Sales Analyzer Agentで営業ダッシュボードでビジュアライゼーションを生成

Sales Analyzer Agentは、営業ダッシュボードに組み込まれたAI搭載アシスタントで、自然言語のプロンプトを実用的なビジュアライゼーションに変換します。「ステージ別商談」などの問合せを入力し、「ビジュアル化」(または[Shift] + [Enter]を押します)を選択します。エージェントは、事前にフィルタリングされ、分析の準備ができたサイド・ドロワーで関連するチャートを即座に生成します。チャートのディメンション、メトリックおよび設定をカスタマイズし、傾向を視覚的に探索して、将来使用するためにビジュアライゼーションを個人用または共有カタログに保存できます。

この機能には、次のようなビジネス上の利点があります

インスタント・データ探索: 営業ユーザーは、単純なプロンプトから視覚的なインサイトを生成できるため、複数のツールのナビゲートに費やす時間を短縮できます。
アナリストへの依存度の低下: ITチームやアナリティクス・チームからのカスタム・レポートやダッシュボードを待つことなく、セルフサービス・アナリティクスを実現できます。
生産性と信頼性の向上: チームは、販売トレンド、パフォーマンス・ギャップ、パイプラインの健全性をリアルタイムで探索し、より迅速なディシジョンをサポートできます。

有効化のステップ

VBDTインスタンスに管理者としてログインし、エージェントを構成する「営業ダッシュボード」ページにナビゲートします。
ダッシュボード設定の「定数」タブに移動します。
enableAgents構成変数を見つけて、Sales Analyzer Agentのワークフロー・コードまたはエージェント・チーム・コードを追加します。

Example format: [{ "Sales Analyzer": "CX_SALES_ANALYZER_AGENT_TEAM" }]

変更を保存し、ダッシュボードを公開して、エンド・ユーザーがSales Analyzer Agentを使用できるようにします。

アクセス要件

セールス・ダッシュボードのグローバル検索バーで、「ステージ別商談」などの自然言語プロンプトを入力し、「ビジュアル化」をクリックするか、[Shift] + [Enter]を押します。
サイド・ドロワーが開き、問合せ、プロンプトまたはユーザー・コンテキストに基づいて自動的に生成されたチャートが表示されます。
ビジュアライゼーションは対話型でカスタマイズ可能であり、分析のニーズに合せてディメンション、メトリックおよびチャート構成を変更できます。
管理者の場合は、ビジュアライゼーションを保存して、すべての営業ユーザーがアプリ内パーソナライズを使用してダッシュボードに追加できるようにします。