販売予測での商談情報の拡張
この機能により、顧客は「予測の商談」ページの各商談カードに表示される情報を拡張できます。 各商談カードに含める商談または売上/製品ラインの標準フィールドまたはカスタム・フィールドを10個まで選択できます。
「予測」ページの商談に追加の所有者およびステータス情報がある商談カード
顧客は、販売予測に表示される商談情報を簡単に拡張できます。
有効化のステップ
デフォルトでは、各商談カードにアカウント名、商談名、売上額および商談クローズ日が表示されます。
「予測の構成」ページの「フィルタおよび表示オプション」ステップでは、オプションで、「商談の表示フィールド」オプションで最大10個の追加の商談または売上/製品明細フィールドを選択します。
これらのフィールドは、商談カードの商談名フィールドと売上金額フィールドの間に表示されます。
商談の追加表示フィールドを含めるための予測フィルタおよび表示オプション・ステップの構成
ヒントと考慮事項
現時点では、デフォルトの商談および売上/製品ライン・フィールドを削除することはできません。
以前のVB Studio拡張アプローチを使用して商談カードを拡張した顧客は、この予測構成アプローチに移動することをお薦めします。
主なリソース
Sales Forecastingの使用を開始するにはどうすればよいですかおよびRedwoodの販売予測 - ビデオの使用および実装を参照してください。
アクセス要件
この機能は、デジタル営業からの売上予測の管理(ZSF_MANAGE_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限およびデジタル営業からの売上予測の表示(ZSF_VIEW_DIGITAL_SALES_FORECAST)権限を持つ営業マネージャが使用できます。