AIエージェント: 販売オーダー・アシスタント

AIエージェントを使用して、より効率的に注文書を作成します。 販売オーダー・アシスタントは自然言語を使用して、品目、価格設定、可用性およびプロモーションをオーダー担当にインテリジェントに表示します。 顧客のニーズに基づいて関連する製品オプション、アドオン、クロスセル、レコメンデーションを提供することで、手動検索を削減し、エージェント内でドラフト注文を作成できます。

ビジネス上の利点

受注担当は、受注アシスタントを使用して次のことができます。

  • 自然言語を使用して適切な製品をすばやく特定し、アイテム番号、説明または詳細説明で検索して製品を表面化することで、製品の発見を加速します。

  • AIを利用した自然言語検索で、最も関連性の高い製品をインテリジェントにランク付けして表示し、価格、プロモーション、在庫とレビューの可用性を提示し、複数のページにわたる手動ナビゲーションを最小限に抑えることで、販売効率を向上させ、スマートな製品推奨を提供します。

  • 選択した製品に合ったアドオン、クロスセル、アップセルを自動的に表示し、平均注文額を増やし、顧客満足度を向上させることで、収益機会を向上させます。

  • オーダー番号、合計、割引および税金を示すオーダー・プレビューにより、会話型フローを使用してオーダー作成を簡略化します。

  • レビュー、編集または発行用のオーダー・ハイパーリンクを使用して、Order Managementのドラフト・オーダーにすばやくナビゲートし、クリック数と手動データ入力を最小限に抑えます。

受注アシスタントの使用

自然言語を使用して、顧客注文作成時に最も関連性が高く、適合性が高く、ランクが高い製品をインテリジェントに検索します。 カスタマー・サービス担当者(CSR)は、ドラフト・オーダーに製品を追加したり、アップセルおよびクロス・セル商談の推奨製品アドオンをレビューしたり、レビュー用のドラフト・オーダーを作成できます。

製品の検索と検出

販売オーダー・アシスタントを使用すると、CSRは品目番号、品目摘要または詳細摘要などの品目検索条件を使用して製品を検索および識別できます。 提供された入力に基づいて、エージェントは製品検出プロセスの一部として上位5つの標準アイテムをランク付けして表示します。

顧客要件を満たすために関連する製品照合を検索するには、CSRが顧客名(顧客名はオーダーを続行する前にエージェントによって検証されます)および要求された製品の説明を入力する必要があります。 エージェントに入力する情報が多いほど、製品が一致します。 CSRでは、オプションでエージェント入力に数量を含めることができます。 数量を入力しないと、数量1が想定されます。 品目のプライマリ単位は、オーダーの発行に使用されます。 希望入手日または希望入手日をエージェント入力として入力して、製品が必要な時期に基づいて関連する使用可能な製品を検索することもできます。 日付を入力しない場合は、製品検索にシステム日付が使用されます。

製品検索の開始プロンプトの例を次に示します。

Computer Service and Rentalsは、インタラクティブなトレーニング、10-12 mph、傾斜、マルチカラーディスプレイ用のWi-Fi機能を備えた従業員ジム用のトレッドミルを探しています。

Computer Service and Rentalsの製品検索

製品検索中、エージェントは顧客と製品の詳細を検証し、最適な製品を識別します。 エージェントには上位5つのランク付けされた製品が表示され、それぞれに製品アフィニティのレベルを示すランキング・スコア(%)が表示されます。 エージェント・ピックは、最適な推奨を示します。 各製品について、エージェントはアイテムの説明、価格設定および在庫状況を提供します。

エージェントにランク付けされた製品のリストが表示されます

エージェントにランク付けされた製品のリストが表示されます

製品の選択とアドオンの推奨

表示される製品のリストから、1つ以上の品目を選択して暫定オーダーを作成できます。 続行するには、エージェントに製品の選択および数量が必要です。 製品を注文に追加すると、エージェントは潜在的なクロスセルおよびアップセル商談のアドオンの推奨を表示します。

エージェントはドラフト・オーダー用に選択する製品を表示します

下書きオーダーに対して製品を選択できます

製品アドオンは、製品情報管理(PIM)の品目関係性によって定義されます。 推奨アドオンは、ドラフト注文に追加することも、初期製品リストから追加することもできます。

オーダー草案のアドオン推奨

オーダー草案のアドオン推奨

下書きオーダー作成

製品を選択すると、エージェントは手形注文を自動的に作成し、注文合計、ディスカウント、定価と正味価格、出荷、税金および適用可能なクレジットを含む注文概要を表示します。 オーダー詳細ページへのハイパーリンクを使用すると、オーダーにすばやくナビゲートできます。 CSRは、製品のレビュー、編集または追加を行い、オーダーを発行できます。 標準のOrder Managementの検証はすべて適用されます。

エージェントにドラフト・オーダー要約が表示されます

エージェントにドラフト・オーダー要約が表示されます

受注アシスタントの例プロンプト

ノート: エージェントが正常に処理するには、すべての入力をテキスト/自然言語で指定する必要があります。

オーダー作成

  • アイテムAS92888の数量10のComputer Service and Rentalsのオーダーの作成
  • Lenovo Envoy Laptop Rugged for Computer Service and Rentalsのそれぞれ5台を注文

製品検出

  • メープルツリーは、傾斜のある20のトレッドミル、Wi-Fi、10-12MPH企業ジムを探しています
  • メープルツリーは、タッチスクリーンディスプレイで商業的に使用するために4つのエリプティカルマシンが必要です。 25年12月1日までに必要になる
  • ヒルマン&アソシエイツは、トレッドミルやフィットネスバイクで使用するために25のウォーターボトルホルダーが必要です
  • Computer Service and Rentalsでは、25年11月30日までに15個のEpsonプリンタが必要です。

製品の選択

エージェントが製品のリストを返すと、次のような自然言語入力を使用して、製品を順序に追加できます。

  • オプション2に移動
  • オプション3の10をオーダーに追加します
  • (ITEM NUMBER)の追加- 例: FIT 1200の追加
  • FIT 1100の6およびFIT 1200の2を追加します
  • オプション4

製品アドオン

エージェントは推奨アドオンのリストを返します。これらのアドオンは、自然言語でアイテムを追加することで、順序に追加できます。

たとえば:

  • 4ヨガマットを追加
  • オプション3の2の追加

または、次のプロンプト例を使用して、任意のクロスセル/アップセルをオプトアウトできます。

  • 注文に進む
  • なし
  • アドオンがありません
  • オーダーの作成

有効化のステップ

  1. ホーム・ページ>ツール> AI Agent Studioに移動し、Sales Order Assistant (単一エージェント)を検索します。 Oracleでは、このリリースにSales Order Assistantエージェントを使用しないことをお薦めします。

 注文書アシスタントエージェントの選択

  1. 「コピー」をクリックし、接尾辞を入力して、「続行」をクリックします。 接尾辞を使用して、1、2などのバージョンを指定することをお薦めします。

受注アシスタントのコピー

. . . . > [編集]をクリックします。

  1. 「エージェント・チーム」をクリックし、販売オーダー・アシスタント(単一エージェント)を検索し、「編集」をクリックして、このエージェントについて事前定義された説明およびプロンプトを確認します。 必要に応じて変更し、「更新」をクリックします。

 事前定義済の説明およびプロンプトの編集

事前定義済の説明およびプロンプトの編集

ノート: 販売オーダー・エージェントの作成チームは、販売オーダーの作成に役立つOrder Management AIエージェントです。 ユーザーからの入力に基づいて、エージェントは関連アイテム、製品の推奨、アドオン、価格設定、利用可能状況およびプロモーションを提供します。 エージェントは、Order Managementの保存済オーダーへのハイパーリンクを使用してドラフト・オーダーを作成します。

販売オーダー・エージェント詳細

受注の作成(単一エージェント)は、受注の作成エージェントと複数のツールで構成されます。

販売オーダー・エージェント・ツール

  1. 確認後、「公開」をクリックします。
  2. ステータスが「Published(公開済)」であることを確認します。ツールに戻り、公開済であることを確認します。

ツールとツールの説明

AIエージェントの概要

ツール 説明 ツール名 ツール・コード

ユーザーセッションの取得- ユーザーセッションツール

ログイン・ユーザーのPersonNumberをフェッチするツール。

GetUserSession

ORA_USER_SESSION_TOOL

販売オーダー顧客の検証- ビジネス・オブジェクト・ツール

指定された顧客情報のデフォルトの顧客データを検証して取得します。

注文書顧客の検証

VALIDATE_SALES_ORDER_CUSTOMER

getOrderableItems - ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、InventoryOrganizationId、PricingStrategyIdおよびTransactionalCurrencyCodeおよびリスト順序可能アイテムを取得するために使用されます。 アイテムごとに、ItemNumber、InventoryItemId、説明、詳細説明、PrimaryUomCode、ListPrice、NetPriceおよびプロモーションが返されます。

getOrderableItems

GETORDERABLEITEMS

クイック有効数量チェック- ビジネス・オブジェクト・ツール

提供された品目/製品のクイック可用性情報を取得するためのツール

クイック有効数量チェック

QUICK_AVAILABILITY_CHECK

アドオン製品- ビジネスオブジェクトツール

このツールは、指定された親製品のすべてのアドオン製品を取得します。 主な製品選択が確定した後にのみ、アドオンの審査を受けられます。

アドオン製品

ADD_ON_PRODUCTS

新規受注の作成ツール

このツールを使用すると、CSRによって選択された各製品の明細を含む新規販売オーダーを作成できます。

販売オーダーを作成

CREATE_NEW_SALES_ORDERツール

オーダー合計- ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、指定されたヘッダーIDのオーダー合計を取得します。

オーダー合計

ORDER_TOTALS

オーダー合計- ビジネス・オブジェクト・ツール

このツールは、指定されたヘッダーIDのオーダー合計を取得します。

オーダー合計

ORDER_TOTALS

作成済オーダー・リンク- ビジネス・オブジェクト・ツール


新しく作成された受注レッドウッド・ページへのディープ・リンク・ツール

作成済オーダー・リンク

CREATED_ORDER_LINK

ガイド付きジャーニおよびテストへの追加

受注アシスタントには、Order Managementのランディング・ページからアクセスできます。 ランディング・ページのガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加したら、販売オーダー・アシスタントに切り替えてエージェントを起動できます。

ガイド付きジャーニへの販売オーダー・アシスタントの追加

ガイド付きジャーニへの販売オーダー・アシスタントの追加

  1. ガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加するには、「ホーム・ページ」→「自分のクライアント・グループ」→「詳細の表示」→「ctrl+f」にナビゲートし、検索して「ガイド付きジャーニ」をクリックします。
  2. 「ガイド付きジャーニ」ページで、「作成」をクリックして値を設定し、「ドラフトの作成」をクリックします:

要約および属性ガイド付きジャーニ

属性 値

名前

Order Managementのガイド付きジャーニー

コード

OM_GUIDED_JOURNEY

外部ユーザーへのアクセスを許可

はい

Order Managementのランディング・ページで使用可能な他のエージェントは、Order Management用に定義された既存のガイド付きジャーニに販売オーダー・アシスタントを追加するか、新規作成のいずれかです。 ガイド付きジャーニがすでに存在する場合は、ガイド付きジャーニに含める販売オーダー・アシスタントのタスクを追加できます。

  1. このタスクを追加し、「保存」→「アクティブ化」をクリックします

タスク・エージェントの属性および値

属性 値

タスク名

注文書アシスタント

タスク摘要

注文書アシスタント

タスク・タイプ

エージェント

エージェント・タイプ

ワークフロー・エージェント

ワークフロー・エージェント

注文書アシスタント1
  1. ホーム・ページ> Order Management > Order Management (新規)に進み、ステップ5から7を繰り返します。 再設計されたランディング・ページに作成したジャーニ・コードおよびタスク・コードを使用します。
  2. ランディング・ページで設定をテストします。 「Oracleに問い合せる」をクリックして、ユーザーが通常尋ねる質問をします。

ランディング・ページでの設定のテスト

ランディング・ページでの設定のテスト

ヒントと考慮事項

  • 最初の25Dリリースで導入された販売オーダー・アシスタント監督者エージェントは、今後のすべての実装で使用する必要がある販売オーダー・アシスタント(単一エージェント)によって置き換えられました。
  • ガイド付きジャーニで営業オーダー・アシスタント・エージェントを有効にすると、Order Management作業領域から販売オーダー・アシスタント・エージェントを起動できます。
  • 販売オーダー・アシスタントでは、販売オーダーに対して定義されたすべての検証およびルールが使用されます。 これには、販売オーダーのデータ・アクセス・グループを使用して定義した表示、作成および編集のデータ・アクセス・ルールが含まれます。

主なリソース

アクセス要件

Fusion ApplicationsのOracle AI Agent StudioにアクセスしてSCM AIエージェントを管理するには、次の職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールがユーザーに割り当てられている必要があります:

  • SCM Intelligent Agent Management Duty (ORA_RCS_SCM_AI_AGENT_MANAGEMENT_DUTYおよびORA_RCS_SCM_AI_AGENT_MANAGEMENT_DUTY_HCM - 両方の職務ロール・コードが必要)
  • Fai GenaiエージェントSCM管理者職務(ORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_SCM_ADMINISTRATOR_DUTY)

セキュリティ・コンソールで、ロールおよび権限でフィルタして、SCM Intelligent Agent Management Dutyロールを見つけます。 ロールおよび権限グループでフィルタして、Fai GenaiエージェントSCM管理者職務ロールを検索します。

製品ページでAIエージェントと対話するには、次の職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールがユーザーに割り当てられている必要があります:

  • Fai Genaiエージェント・ランタイム職務(ORA_DR_FAI_GENERATIVE_AI_AGENT_RUNTIME_DUTY)

セキュリティ・コンソールで、ロールおよび権限グループでフィルタしてこの職務ロールを見つけます。

ユーザーがエージェントと対話できるようにするには、Fai Genaiエージェント・ランタイム職務ロールを含むユーザーが構成したジョブ・ロールのセキュリティ・コンソールでも権限グループを有効にする必要があります。 権限グループは、構成済ジョブ・ロールの詳細を管理するときに有効にできます。

ユーザーの構成済ジョブ・ロールには、AIエージェントが有効になっているページへのアクセスを許可する権限も含まれている必要があります。

次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、「Order Managementのエージェント文書の更新」および「エージェント文書の処理」スケジュール済プロセスにアクセスできます。

  • スケジュール済プロセスの管理(FND_MANAGE_SCHEDULED_PROCESSES_PRIV)
  • AIエージェントのドキュメントの更新(FOM_UPDATE_AGENT_DOCUMENT_PRIV)
  • インテリジェント・エージェントの管理(HRC_MANAGE_AI_AGENT_PRIV)