Redwood: 購買契約の作成と編集

Redwoodページを使用して、商品およびサービスの購入に関する包括購買契約および購買契約を作成および更新します。

このリリースで購買契約を作成する際の主な機能と考慮事項のリストを次に示します:

新規購買契約ドロワー

新しい「購買契約」ページの「契約の作成」オプションを使用して、ドロワーを開き、新しい購買契約を作成するための文書形式、調達ビジネス・ユニット、サプライヤ、サプライヤ・サイト、サプライヤ担当者および通貨を選択します。 適切な文書形式を選択することで、構成品目、外注加工品目および預託在庫品目の包括購買契約を作成できます。

「新規契約」ボタンを使用した新規購買契約ドロワーのオープン

「新規基本契約」ボタンを使用して新規基本契約ドロワーをオープン

新規購買契約ヘッダーにキー購買契約ヘッダー属性の入力

新規契約ドロワーにキー購買契約ヘッダー属性の入力

購買契約ヘッダー・リージョンで、「開始日」、「終了日」、「契約金額」および「摘要」などのキー契約属性を入力します。

購買契約の編集ページで購買契約ヘッダー属性を入力

「購買契約の編集」ページでの購買契約ヘッダー属性の入力

契約詳細

「契約詳細」タブでは、用語、通信メソッドを指定し、付加フレックスフィールド、ノートおよび添付を使用して購買契約ヘッダーに追加情報を入力します。 包括的なデフォルト設定メカニズムに基づいて、購買契約に様々な属性を導出して、文書作成時間とエラーを削減します。 必要に応じて、デフォルト値を更新できます。

「契約詳細」タブにナビゲートして、購買契約ヘッダーの条件、通信メソッドおよび関連文書を指定します。

「基本契約詳細」タブにナビゲートして、購買契約ヘッダーの条件とサプライヤ通信を指定します。

ノート、関連文書および添付を使用して、購買契約に追加できます。

ノート、関連文書および「添付」セクションを使用して、購買契約に詳細を追加します。

購買契約明細

「明細」タブを使用して、購入する商品またはサービスの詳細を入力し、開始日および失効日を指定します。  事前定義済の品目、固定価格サービス、または数量で請求されるサービスをオーダーできます。 

「明細」タブで購買契約明細属性を入力します。 明細開始日および失効日は、ヘッダー契約開始日および契約終了日の範囲内である必要があります。

「明細」タブで購買契約明細属性を入力します。 明細開始日および失効日は、ヘッダー契約開始日および契約終了日の範囲内である必要があります。

品目番号、摘要、製造業者、製造業者部品番号、サプライヤ品目、拡張可能フレックスフィールドなどの属性を使用して、事前定義品目を検索できます。

新規製品検索エクスペリエンスを使用した契約明細の品目の検索

新規製品検索エクスペリエンスを使用した契約明細の品目の検索

その他の検索オプション・リンクを使用して、品目のプライマリ単位で検索結果をフィルタし、検索結果に追加属性を表示するように個人検索ビューを構成します。

事前定義済購買品目検索ビューを複製することで検索結果に製造業者と製造業者部品番号が表示されるように構成された新規検索ビュー

事前定義済購買品目検索ビューを複製することで検索結果に製造業者と製造業者部品番号が表示されるように構成された新規検索ビュー

明細の追加、編集または削除

「購買契約の編集」ページにナビゲートすると、属性値がデフォルト設定されたデフォルトの空の行が「明細」タブに表示されます。 この行のキー情報(明細タイプ、摘要、カテゴリ、価格、契約数量、単位、失効日など)を更新し、行レベルのチェック・マーク・アイコンをクリックすると、購買契約明細を追加できます。

行レベルのチェック・マークとクロス・アイコンが表示された「購買契約明細」タブの空のデフォルト行

行レベルのチェック・マークとクロス・アイコンが表示された「購買契約明細」タブの空のデフォルト行

既存の行を変更するには、行レベルの「編集」アイコンを使用します。 「クロス」アイコンを使用して、行の未保存の変更を閉じます。

行レベルの編集オプションを使用した購買契約明細の編集

行レベルの編集オプションを使用した購買契約明細の編集

「明細」タブの「削除」ボタンを使用して、以前に保存した購買契約明細を削除します。

「削除」ボタンを使用した購買契約明細の削除

「削除」ボタンを使用した購買契約明細の削除

品目属性

「品目」属性ドロワーで、サプライヤ品目補助識別子、サプライヤURL、パッケージ文字列など、購買中の品目またはサービスに関する詳細情報を指定できます。 詳細摘要、製造業者および製造業者部品番号は、品目設定から導出されます。

契約明細の品目属性を表示するためのアイコンの使用

「品目属性」列のアイコンを使用して、契約明細の品目属性を表示

契約明細の品目属性の入力

契約明細の品目属性の入力

価格分岐

価格分岐ドロワーを使用して、一括での購買や特定のロケーションからの購買など、特定の条件に応じて品目の価格を指定します。 データ入力を容易にするために、価格分岐表にデフォルト行が追加されます。 価格、割引率を出荷先組織、出荷先事業所、数量、開始日および終了日とともに入力し、「適用」をクリックします。

既存の価格分岐を変更するには、行レベルの「編集」アイコンを使用します。 既存の価格分岐を削除するには、「削除」ボタンを使用します。

「価格分岐」列のアイコンを使用して、契約明細の価格分岐を表示

購買契約明細の価格分岐属性を入力します。 行レベルのチェック・マークとクロス・アイコンが表示された「購買契約明細」タブの空のデフォルト行

購買契約明細の価格分岐属性を入力します。 行レベルのチェック・マークとクロス・アイコンが表示された「購買契約明細」タブの空のデフォルト行

添付番号の数を使用して、表示にナビゲートし、価格分岐行の添付を追加

「添付件数」リンクを使用した引出しのオープンによる価格分岐の添付の表示および追加

契約明細の価格分岐行の添付の追加

価格分岐添付ドロワー

詳細

「明細」表の「詳細」ドロワーを使用して、購買契約明細に固有の追加情報を入力し、ノートおよび添付を入力します。 添付を追加するときに、が承認者、バイヤー、サプライヤ、レシーバ用か、内部使用専用かを指定できます。

契約明細の詳細を表示するためのアイコンの使用

アイコンを使用した契約明細の詳細の表示

コントロール

「コントロール」タブには、購買契約、オーダー処理指示およびアラートを使用して契約の使用率と有効期限をモニターできる購買依頼発行ビジネス・ユニットを構成するためのオプションがあります。

ビジネス・ユニット・アクセス

ビジネス・ユニット・アクセス・セクションを使用して、購買契約を使用して購買できる購買依頼発行ビジネス・ユニットを指定します。 調達ビジネス・ユニットのすべてのユーザーに、契約、特定のクライアントまたは一部のサブセットを使用して購買を許可できます。

  • 「追加」ボタンを使用して、新規ビジネス・ユニット・アクセス行を追加し、購買依頼発行BU、購買サイト、出荷先事業所、請求先BUおよび請求先事業所を選択します。 「ローカルにオーダー」チェック・ボックスを選択すると、購買依頼発行BUによって独自の購買オーダーが作成および管理されます。
  • 「すべての購買依頼BUの追加」オプションを使用して、表にBU割当がまだないサービス・プロバイダとして契約の調達BUを識別する、現在アプリケーションにあるすべての購買依頼発行BUを追加します。

 ビジネス・ユニット・アクセス

「管理」タブにナビゲートして、ビジネス・ユニット・アクセスを表示、追加および更新

オーダー処理

承認済購買依頼で購買オーダーが自動的に作成され、サプライヤに送信されるように、自動オーダー作成オプションを指定できます。

包括購買契約から契約明細から取得した購買オーダー明細への価格更新を許可するオプションを指定できます。 「オープン・オーダーの価格再設定」チェック・ボックスを選択して、未払受入または請求書が照合されていない購買オーダー明細に価格変更を消し込みます。

リクエスト搬送日または出荷日ではなく、現在の日付に基づいて購買オーダーおよび購買依頼の価格を設定する場合は、「オーダー価格設定にオーダー日を使用」オプションを選択できます。

オーダー生成スケジュールを設定することで、購買依頼を少数の購買オーダーに統合するために、購買契約にスケジュール・グループを関連付けることができます。

オーダー処理管理

「管理」タブでのオーダー処理管理

アラート

契約稼働状況および契約失効についてバイヤーに通知するアラートを構成できます。

  • 過剰利用アラートを構成して、契約がしきい値を超えてリリースされたかどうかをモニターできます。
  • 契約のリリース済金額がしきい値を下回っているかどうかをモニターするように、十分に利用されていない構成が可能です。
  • 失効アラートを構成して、契約失効についてバイヤーに通知できます。

開始日と終了日を指定して、エージェントに通知する期間を定義します。 利用率が高く、利用率が低いアラートの場合、絶対金額または契約金額のパーセンテージでしきい値を定義できます。

「Add to Create Alert」をクリック

「Add to Create Alert」をクリック

過剰利用アラートの詳細の入力

過剰利用アラートの詳細の入力

失効アラートの詳細の入力

失効アラートの詳細の入力

失効済、過剰利用および未利用アラートで構成された購買契約

失効済、過剰利用済および未利用アラートで構成された購買契約

購買契約処理

下書き購買契約に対して次の処理を開始できます:

  • 送信
  • 保存
  • 保存して閉じます
  • 検証
  • 承認者の表示
  • PDFの表示
  • 削除
  • 複製

編集ページの購買契約処理

編集ページの購買契約処理

購買契約の承認者リストのプレビュー

購買契約の承認者リストのプレビュー

購買契約の複製中に添付をコピーするかどうかのオプション

購買契約の複製中に添付をコピーするかどうかのオプション

預託契約

委託条件が有効な文書形式を選択して、委託品目をオーダーするための包括購買契約を作成できます。

「委託条件」セクションは、「委託条件」が有効になっているドキュメント・スタイルの「契約詳細」セクションで使用できます

「契約詳細」タブの下の委託条件

委託契約明細の委託明細および年齢調べ期間日数を指定することもできます。 受入時に明細を参照するオーダーが委託に配置されるように、明細を委託明細としてマークできます。

消化仕入明細チェックボックスおよび年齢調べ期間日数消化仕入契約明細

消化仕入明細チェックボックスおよび年齢調べ期間日数消化仕入契約明細

構成からオーダーまでの契約

構成オーダーが有効になっている文書形式を選択して、オーダー構成品目の包括購買契約を作成できます。 明細品目の最上位モデルまたは親品目を指定できます。 これらを指定すると、特定のサブアセンブリまたはベース・モデルのオプションとして品目の価格設定にラインを使用することもできます。

「構成順序が有効なPuchase契約ドロワーの作成」で「文書形式」を選択

構成順序が有効な新規契約ドロワーで文書形式を選択

オーダー基本契約に対する構成での親品目および上位モデルの入力

オーダー基本契約の構成での親品目および上位モデルの入力

明細にサプライヤ品目が追加された場合のサプライヤ親品目およびサプライヤ最上位モデル

明細にサプライヤ品目が追加された場合のサプライヤ親品目およびサプライヤ最上位モデル

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

  • 契約明細のコンテキスト依存付加フレックスフィールドは「詳細」ドロワーに表示されますが、グローバル付加フレックスフィールドは「明細」表と「詳細」ドロワーの両方に表示されます。
  • 購買契約のマスター契約は、「購買文書へのマスター契約の関連付け」機能が有効になっている場合にのみ表示されます
  • 「シグネチャが必要」チェック・ボックスは、「調達文書の電子シグネチャ使用可能」機能が有効になっている場合にのみ表示されます。
  • 「バイヤー管理輸送」チェック・ボックスは、「バイヤー管理輸送」機能が有効になっている場合にのみ表示されます。
  • 「オーダー価格設定」属性は、「オーダー日を使用した購買オーダーの価格の決定」機能が有効になっている場合にのみ、オーダー処理に表示されます。
  • 「遡及的価格設定」属性は、ユーザーが包括購買契約の遡及的価格設定購買オーダー権限を持っている場合にのみ表示されます。
  • 「オーダー処理」の「顧客販売オーダーを使用」フィールドは、「顧客販売オーダー履行を有効化」機能が有効になっている場合にのみ表示されます。
  • 「スケジュール・グループ」オプションは、「サプライヤ契約によるオーダー生成スケジュールの設定」機能が有効になっている場合にのみ、オーダー処理に表示されます。
  • 明細の「開始日」属性は、「包括購買契約明細の開始日を指定」機能が有効になっている場合にのみ表示されます。
  • 契約の購買スタイルで「外注加工使用可能」オプションが「はい」に設定されている場合、外注加工品目を契約明細に追加できます。
  • 「製造業者」、「製造業者部品番号」および「サプライヤ品目番号」属性の値は、「契約の取引先品目詳細の移入」(ORA_PO_BPA_ITEM_PICKER)プロファイル・オプションが有効になっている場合に品目から導出されます。
  • ドキュメント・スタイルの「構成順序使用可能」オプションが「はい」に設定されている場合、「複製」アクションは非表示になります。
  • 明細開始日および失効日は、基本契約ヘッダーの開始日および終了日の範囲内である必要があります。
  • 価格分岐開始日および終了日は、基本契約明細の開始日および失効日の範囲内である必要があります。
  • 調達依頼者がセルフサービス調達アプリケーションでカタログ・コンテンツを検索すると、調達依頼者に品目属性情報が表示されます。
  • 列管理を使用して、「明細」、「価格分岐」および「ビジネス・ユニットへのアクセス」表に表示される列を構成します。 不要な列を非表示にし、要件に基づいて追加の列を選択できます。
  • Excelファイルをダウンロードするには、「明細」、「ビジネス・ユニット・アクセス」および「価格分岐」表で使用可能な「ダウンロード」アイコンをクリックします。
  • 値フィールドのリスト(サプライヤ、サプライヤ・サイト、支払条件など)では、最も最近使用された(MRU)検索機能が使用されます。 これにより、それらの値を明示的に検索しなくても、リスト内で最近使用された5つの値から選択できます。 最近使用した値が最初に表示され、その後に他の有効なオプションが表示されます。 さらに、フィールドに直接入力して、他の有効な値を検索できます。 最近使用した値は、入力した検索条件に基づいて調整されます。
  • 新しい「購買契約の編集」ページのガイド付きジャーニを構成し、チュートリアル、会社のポリシー、ベスト・プラクティスなどのガイダンスをユーザーに提供できます。
  • 拡張機能のサポートは、購買契約明細、ビジネス・ユニット・アクセスおよび「価格分岐」表でも使用できます。
  • Oracle Visual Builder Studioを使用すると、契約詳細、オーダー処理管理、添付、品目属性、購買契約ヘッダーのフィールドおよび詳細ドロワーを表示または非表示にするビジネス・ルールを構成できます。
  • このリリースでは、次の機能はサポートされていません:
    • 購買契約明細の重複処理
    • 購買契約明細のカタログから追加処理
    • 購買契約明細のアップロード明細
    • カタログ管理者への転送
    • サプライヤに転送
    • 消化仕入契約のすべての明細の更新
    • 購買契約の確認
    • 購買担当およびサプライヤとしての基本契約変更オーダー
    • 変更履歴の表示
    • 改訂履歴の表示
    • ネゴシエーションの作成

主なリソース

アクセス要件

次の職務ロールを含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。

  • 購買値リストおよび属性のデフォルト設定REST(ORA_PO_LOV_DEFAULTING_REST_DUTY)

この機能にアクセスするには、次の既存の権限も必要です:

  • 「購買契約」作業領域の表示(PO_VIEW_PURCHASE_AGREEMENT_WORKAREA_PRIV)
  • 購買契約の作成(PO_CREATE_PURCHASE_AGREEMENT_PRIV)
  • 包括購買契約明細の作成(PO_CREATE_BLANKET_PURCHASE_LINE_PRIV)
  • 購買オーダーの遡及的価格設定(PO_RETROACTIVELY_PRICE_PURCHASE_ORDER_PRIV)
  • 製品管理検索の表示(EGP_VIEW_PRODUCT_MGT_SEARCH_PRIV)
  • 検索ビューRESTの取得(EGP_GET_SEARCH_VIEW_REST_PRIV)
  • 製品管理索引の取得REST (EGP_GET_PM_INDEX_REST_PRIV)