プロジェクト契約請求プランのデフォルト支払条件
請求先サイトまたはアカウントの顧客プロファイルから、プロジェクト契約の請求プランに支払条件を自動的にデフォルト設定します。 これにより、契約管理者が顧客設定で支払条件を検索する必要がなくなり、プロジェクト契約の作成のリード・タイムが短縮されます。
「パーティ」タブで指定した請求先アカウントおよび請求先サイトを使用してプロジェクト契約またはプロジェクト契約テンプレートを設定すると、これらの値は、ユーザー・インタフェースを介して作成されたときに新しい請求プランにデフォルト設定されます。 支払条件を請求プランにデフォルト設定するための改善されたロジックは次のとおりです:
- 支払条件が、選択した請求先サイトのプロファイル履歴に存在する場合は、その支払条件が請求プランにデフォルト設定されます。
- 請求先サイトのプロファイル履歴に支払条件が定義されておらず、選択した請求先アカウントのプロファイル履歴で設定されている場合、支払条件はアカウントからデフォルト設定されます。
- 請求先サイト・プロファイル履歴も請求先アカウント・プロファイル履歴にも支払条件が含まれていない場合、このフィールドは空白のままになり、ユーザーが手動で入力する必要があります。
「パーティ」タブで指定した請求先アカウントおよび請求先サイトなしでプロジェクト契約またはプロジェクト契約テンプレートを設定すると、関連する支払条件がデフォルトで請求プランに設定されます選択したサイトまたはアカウントの顧客プロファイルに支払条件が存在する場合、ユーザーが「請求プランの作成」ユーザー・インタフェースで「請求先アカウント」および「請求先サイト」の値を選択すると、。
同様に、「下書き」または「修正中」ステータスのプロジェクト契約で請求プランが更新されると、支払条件は、選択したサイトまたはアカウントの顧客プロファイルに支払条件が存在する場合に、「請求プランの編集」ユーザー・インタフェースで選択した請求先アカウントおよび請求先サイトに基づいてデフォルト設定されます。
実例
「30ネット」支払条件は、「顧客の管理」 ->「サイト」を使用してサイト・プロファイル履歴で設定されます。次に強調します:
サイト・プロファイル履歴
「2ネット」支払条件は、「顧客の管理」 ->「アカウント」を使用してアカウント・プロファイル履歴で設定されます。次に強調します:
取引先プロファイル履歴
「パーティ」タブで指定した請求先アカウントおよび請求先サイトで請求プランが作成されると、次に示すように、サイト・プロファイル履歴から請求プランの支払条件のデフォルトは「30ネット」になります:
請求プランの支払条件
この機能のビジネス上の利点は次のとおりです。
- 契約の作成と保守にかかる時間と労力を削減します。
- 支払条件を保守する手作業をなくすことで、契約データの品質が向上しました。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
-
支払条件を請求プランにデフォルト設定することは、契約REST API、契約SOAP APIまたは契約インポート管理ではサポートされていません。
-
支払条件を請求プランにデフォルト設定するには、「支払条件」設定で割り当てられた参照データ・セットが、ビジネス・ユニット・レベルで売掛/未収金支払条件参照データ・オブジェクトに割り当てられているセットと同じである必要があります。次に説明します:
支払条件参照データ・オブジェクト
- 支払条件を請求プランにデフォルト設定するには、今日の日付で有効にする必要があります。 さらに、支払条件が請求プランにデフォルト設定されるようにするには、顧客サイト・レベルまたはアカウント・レベルのプロファイル履歴も今日の日付時点でアクティブである必要があります。
- 請求プランの作成または編集ユーザー・インタフェースを使用した請求プランへの支払条件のデフォルト設定は、外部契約、会社間契約およびプロジェクト間契約でサポートされます。
主なリソース
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。