社内資産の作業オーダーの作成
フィールド技術者が顧客の問題に対応して共有資産またはインフラストラクチャを修理できるように、内部資産に対して作業オーダーを作成できるようになりました。 作業オーダーにより、エージェントは、顧客に関連付けられていない導入ベース資産を検索し、フィールド技術者を内部住所に送信できるようになりました。 これは、複数の顧客が同じインフラストラクチャ(共有施設や配送ネットワークなど)を共有している場合、またはデモンストレーション設備や貸出設備が設置されている状況で特に役立ちます。
この機能より前は、内部所在地を表すために作成された勘定科目に資産を関連付ける必要がありました。その結果、正確なレポートと原価計算に対応するために、冗長データおよび追加作業が発生します。 この機能を使用すると、フィールド技術者は、エンド・カスタマのサービスにデプロイされたエンタープライズ・アセットで直接作業できます。
有効化のステップ
この機能は、作業オーダーの資産ピッカー・フラグメントの構成オプションとして提供されます。 このフラグメントには、次の2つのパラメータが含まれています。
- showCustomerAssets (Y/N、デフォルト= Y) - ピッカーに検索用の顧客資産を含めるかどうかを示します
- showInternalAssets (Y/N、デフォルト= N) - ピッカーに検索用の内部アセットを含めるかどうかを示します。
即時利用可能な動作は以前のリリースと一致しており、ピッカーには顧客資産は含まれますが内部資産は含まれません。 設定を変更するには、ビジュアル・ビルダー・スタジオで作業オーダー・レイアウトを複製し、必要に応じてパラメータを指定します。 顧客資産と内部資産の両方を表示すると、「資産タイプ」の追加のフィルタ・チップが使用可能になり、ユーザーは顧客資産と内部資産の表示を選択できます。 この場合、デフォルトでは、チップは顧客アセットのみを表示するフィルタを適用しますが、次のフラグメント・パラメータを内部に設定してデフォルトを変更することもできます。
- assetTypeChipValueDefault (顧客/内部、デフォルト= 顧客)
ヒントと考慮事項
- 顧客資産と内部資産の両方がピッカー結果に含まれる場合、資産タイプのフィルタ・チップを「顧客資産」と「内部資産」の間で切り替えてそれぞれの結果を表示するか、両方のタイプの資産を一緒に表示するように削除できます。
- ワーク・オーダーで内部資産を指定する場合、ワーク・オーダー住所ピッカーは内部住所の資産場所タイプをサポートするようになり、資産がワーク・オーダーに対して選択された住所取得元であるときに、技術者を内部住所に送信できるようになります。 在庫とワーク・センターの場所タイプは引き続き無視されます。
アクセス要件
内部アセットを表示するようにピッカーを構成するための追加のアクセス要件はありませんが、デフォルトでは、CRMユーザーには内部アセットを表示するためのデータ・セキュリティ権限がありません。 ビジネス要件に従って、適切なデータ・セキュリティ権限をこれらのユーザーに付与する必要があります。