よりスマートなパイプライン管理による販売実行の最適化

Pipeline Managementは、販売業務を最適化するために、パイプライン管理がリアルタイムで可視化されるため、営業マネージャは、主要なメトリックとトレンドを追跡して、リスクを予防的に軽減し、リアルタイムのインサイトを使用して営業担当をガイドおよび指導し、次のステップを計画することで、正常なパイプラインを検査して維持できます。パイプライン管理には、3つのビューがあります。「営業ステージ別」には、マネージャがアクセスできるすべての商談が表示され、「チーム別」には、レポート階層に基づいて営業担当が所有する商談が表示され、「テリトリ別」には、テリトリが製品ライン予測テリトリとして指定されている下のテリトリが所有する商談が表示されます。マネージャのパイプラインを構成する商談と製品ライン別の内訳が表示されます。

セールスステージ別パイプライン管理ビュー

さらに、営業マネージャは、ステータスとリスクを評価するために、各商談の主要な商談の健全性およびアクティビティ・ストリーム情報を表示できます。

パイプライン管理- 商談ヘルス

パイプライン管理では、リアルタイムのパイプラインが可視化されるため、営業管理者は、主要な指標やトレンドを追跡し、リスクを予防的に軽減し、リアルタイムのインサイトを使用して営業担当者をガイドおよび指導することで、健全なパイプラインを検査して維持できます。

有効化のステップ

標準またはカスタムのジョブ・ロールに対する権限グループの有効化
適応型検索の構成(まだ構成されていない場合)および製品グループ・オブジェクトのListOfSelfAndAncestorIdsInBaseHierarchy属性の有効化(製品グループによるフィルタリングに必要)
リソースおよびリソース組織階層の定義(チーム別パイプライン・ビューを使用する場合は必須)
テリトリとその階層(「テリトリ別パイプライン」ビューを使用する場合は必須)を定義し、収益テリトリ割当処理をスケジュールします。
パイプライン管理にアクセスする予定の営業マネージャ・ロールに、パイプライン管理権限を割り当てます。これにより、パイプライン管理内の「商談状態の表示」処理が有効になります。
アクセス・グループを有効にし、適切なオブジェクト共有プロセスをスケジュールします。
「パイプライン管理の追加」メニュー・オプション
- サンドボックスを作成し、構造ツールを有効にします。
- 構成ツール(サンドボックス内)にナビゲートします。
- 新規ページ・エントリの作成
- アイコンを選択します
- フォームの入力
- 保存してテスト
- サンドボックスを公開します

ヒントと考慮事項

Pipeline Managementには、計画されている機能と拡張機能の広範なロードマップがあります。現在、

すべての(オープンおよびクローズ済の)商談がデフォルトで表示されます。
セールス管理者は、[チーム別]および[テリトリー別]パイプラインビューで他のユーザーの代わりに商談を表示できません。営業管理者の追加機能が使用可能になるまで、「営業ステージ別」ビューを利用することをお薦めします。
営業マネージャは、自分の商談を表示できません(商談の所有者または販売実績の予測テリトリの所有者である場合)。また、[チーム別]ビューおよび[テリトリー別]ビューでは、最下位レベルのセールス要員またはテリトリーが所有する商談は使用できません。