ビジネス・プランのアカウント階層からの商談選択のサポート

営業担当は、ビジネス・プランまたはアカウント・プランを作成するときに、親アカウントとその階層(子会社、地域ディビジョン、関連会社など)の両方の商談を含めることができるようになりました。この機能改善により、ユーザーは関連するすべての収益機会を表示、関連付けおよび管理でき、顧客組織の潜在性を包括的かつ戦略的に把握できます。

この機能により、営業チームは、親および子会社のアカウントを含む顧客の組織構造全体にわたるすべての関連商談を表示およびアクセスできるようにすることで、より包括的で効果的なビジネス計画を構築できます。組織は、アカウント階層全体から商談を統合することで、より大きな収益の可能性を特定し、営業活動をより戦略的に調整し、顧客エコシステム全体のニーズに対応するカスタマイズされたソリューションを提供することで、最終的に受注率を高め、成長を加速させることができます。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

ビジネス計画にナビゲートします。
目的の親(またはグローバル/戦略)アカウントのビジネス計画に移動します。
「商談」タブへのアクセス:
「商談」タブをクリックして、計画に現在関連付けられている商談を表示します(デフォルトの「関連」ビュー)。
メトリック・カードの確認:
タブ・セクションの下のメトリック・カードには、計画関連の商談数の要約が表示されます。メトリック・カードは拡張可能で、特定のビジネス・ニーズを満たすようにパイプライン値を表示するメトリック・カードなど、カスタム・メトリック・カードを追加できます。
ビューの切替え:
- 関連ビュー:計画にすでにリンクされている商談(取引先階層全体)が表示されます。
- 関連付けられていないビュー:子会社のアカウントの商談を含む、まだリンクされていない商談を表示するには、これに切り替えます。
商談の管理:
- 商談をプランに追加するには、[関連付けなし]ビューで各商談の[計画へ移動]を選択します。次に、関連する目標とそれに対応する戦略を選択して関連付けを完了します。
- 削除するには、関連付けられたビューの「プランから削除」アクションを使用します。

主なリソース

この権限ZCA_CREATE_SALES_BUS_PLN_PRIVを持つユーザーは、ビジネス・プランを作成および管理できます。

アクセス要件

取引先の商談を表示するために必要な権限を持つユーザーのみが、計画に関連付けられている商談を表示できます。