OTBIのリード・ロールアップ・レポート

OTBIの新しいリード・ロールアップ・レポートにより、ユーザーはリード・ロールアップ・メトリックを使用してOTBIレポートを生成できます。

これにより、リードと関連ノート、インタラクションおよびアクティビティの両方を組み込むことで、ビジネスの包括的なビューが提供されます。 リード・ロールアップに使用可能な階層がありません。

有効化のステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

OTBIのリード・ロールアップは、「リード」フォルダの下にある次の2つのサブジェクト領域で使用できます。 リードフォルダ->リードロールアップフォルダ

  • マーケティング - CRM リード
  • 販売 - CRMリード・テリトリ
  • CRM - CRM顧客対応リード・リアルタイム

ロールアップ・メトリックをOTBIで表示するには、そのメトリックを公開する必要があります。 設定のガイダンスについては、ロールアップの概要のドキュメントを参照してください。

主なリソース

Transactional Business Intelligenceのサブジェクト領域

アクセス要件

OTBIで前述のサブジェクト領域にアクセスできるユーザーは、リード・ロールアップ・フォルダにアクセスできます。