生成AIを使用した勘定科目要約の生成

CX Sales Mobileアプリケーションにより、営業担当者は生成AIを使用して、会う予定のアカウントのサマリーを取得できるようになりました。 AIの概要は、アカウントの公的な知識から抽出されます。 営業担当者は、概要を編集し、自分のメモを追加して、今後の参照のために取引先レコードに保存できます。 特定のアカウントに対して以前に生成されたアカウント要約が存在する場合は、アカウント要約の起動時に再表示されます。 デフォルトでは、サマリーは標準の「説明」フィールドに保存されます。ただし、長いテキストをサポートするカスタム・フィールドを使用するオプションもあります。

これにより、AIによって生成された簡潔なアカウント要約を営業担当者に提供することで、会議の準備が合理化され、バックグラウンド情報の収集に要する時間が短縮されます。
生成AIを使用した勘定科目要約の生成

生成AIを使用した勘定科目要約の生成

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。 アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

  1. 公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」→「モバイル・アプリケーション設定」→「CX Sales Mobileコンポーザ」→「設定」にナビゲートします。
  2. 「生成AI設定」で、「アカウントの生成AI」を展開します。
  3. 「アカウント要約」トグルをオンにします。
  4. ビジネス・ニーズに基づいて、アクセス・コントロールの「割当済リージョン」および「割当済ロール」を設定します。
  5. 「保存」をクリックします。

デフォルトでは、生成された勘定科目要約は「説明」に保存されます。これは「勘定科目」の標準テキスト・フィールドです。 長いテキストをサポートするカスタム・フィールドを使用する場合は、次のステップに従います。

  1. アカウント・オブジェクトの下に長いテキストをサポートするカスタム・フィールドを作成します。 このカスタム・フィールドの「名前」を書き留めます。
  2. 「設定および保守」で、「タスク」、「検索」の順にクリックします。
  3. 「管理者プロファイル値の管理」を検索し、一致する検索結果をクリックします。
  4. 「プロファイル・オプション・コード」ORA_ZCA_SAVE_ACC_SUMMARY_TO_FIELDを検索します。
  5. 「プロファイル値」セクションで、カスタム・フィールドの名前を入力します。 「保存」をクリックします。
  6. その後、アクティブなサンドボックスにいる間は、「アプリケーション・コンポーザ」→「モバイル・アプリケーション設定」→「CX Sales Mobileコンポーザ」にナビゲートします。
  7. 「アプリケーション機能」ペインで、「アカウント」をクリックします。
  8. 「アカウント・ビュー」ペインで、「サマリー」をクリックします。
  9. 「レイアウト」ペインで、既存のカスタム・レイアウトを選択します。 それ以外の場合は、標準レイアウトの「クリックしてクローニング」アイコンをクリックし、レイアウトの目的を反映するレイアウト名を入力します。
  10. ページ・レイアウトのINFO 1 COLUMNで、デフォルトの「説明」フィールドを新しいカスタム・フィールドに置き換えます。
  11. 「保存」をクリックします。

ヒントと考慮事項

  1. すべての生成AI機能と同様に、生成されたコンテンツを正確性と正確性のために検証することが重要です。