売掛/未収金トランザクションの自己レビューおよび完了の防止
ユーザーが自分の発行済トランザクションをレビューおよび完了できないようにします。 ユーザーが明示的に承認者として指定されている場合でも、ユーザーは自分のトランザクションを承認できません。 自己承認を防止することで、アプリケーションは適切な職務分掌を維持し、不正行為のリスクを最小限に抑え、説明責任を推進します。
この26A機能は、リリース24Dで提供される機能売掛/未収金トランザクションのレビューおよび管理の追加機能を提供します。
次の表に、承認権限がある場合でもトランザクションの開始者が請求書を承認できない例を示します。 表の請求書への参照は、売掛/未収金請求書を具体的に表します。
| 作成者 | 承認者 | 結果 |
|---|---|---|
| Amy Marlinが請求書を作成します。 | Amy Marlinが売掛/未収金トランザクション承認ルール・スプレッドシート(SRCシート)で承認者として割り当てられます。 | エイミー・マーリンは自分の取引を承認できない。 |
| Sandra Vikholmが請求書を作成します。 | 同上 | エイミー・マーリンはサンドラ・ヴィコルムの取引を承認する。 |
| Amy Marlinが請求書を作成 | Amy Marlinには、売掛/未収金トランザクションの承認を許可するロールが割り当てられます。 | エイミー・マーリンは自身の取引を承認できない |
| Sandra Vikholmが請求書を作成 | 同上 | エイミー・マーリンはサンドラ・ヴィコルムの取引を承認する。 |
| Amy Marlinが請求書を作成 | Amy Marlinには、売掛/未収金トランザクションの強制承認を許可するロールが割り当てられます。 | エイミー・マーリンは自身の取引を承認できない |
| Sandra Vikholmが請求書を作成 | 同上 |
エイミー・マーリンはサンドラ・ヴィコルムの取引を承認する。 |
Amy Marlinが承認できるトランザクションに対して、承認待ちトランザクションに対する承認および再処理の処理が表示されます
売掛/未収金請求書の承認
Amy Marlinが開始したトランザクションの場合、トランザクションが「承認待ち」ステータスであっても、承認および再処理アクションは表示されません。
売掛/未収金トランザクションの自己承認の防止
ビジネス上の利点は次のとおりです:
- 適切な職務分掌を維持します。
- 詐欺のリスクを最小限に抑えます。
- 説明責任を強制します。
有効化および構成ステップ
この機能を有効にするには、次のステップを使用します:
- 「設定と保守」作業領域にナビゲートします。
- 「売掛/未収金プロファイル・オプションの管理」設定ページの検索
- プロファイル・オプション・コードORA_AR_ALLOW_SELF_APPROVALを検索します。
- トランザクションの自己承認を防ぐために、サイト・レベルで値を「No」に設定します。
ヒントと考慮事項
- デフォルトでは、ユーザーが作成または発行したトランザクションを承認できるため、トランザクション完了の管理の整合性を維持するには、プロファイル・オプションORA_AR_ALLOW_SELF_APPROVALを「いいえ」に設定することが重要です。
- 制限を有効にして自己承認を試行すると、システム メッセージが表示され、トランザクションには別の承認者による強制承認が必要になります。
主なリソース
売掛/未収金トランザクションのレビューおよび管理の詳細は、Oracle Help Centerの売掛/未収金クレジットから入金までのドキュメントを参照してください。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。