タッチレス経費: 従業員経費の完了とコンプライアンスの機能改善

タッチレス経費により、従業員はプロジェクトの詳細を簡単に把握し、ポリシーの実施を通じて日次支出限度内にとどまり、ガイド付きの2項目マージ・プロセスによる重複を解決し、年齢調べおよび係争管理によりコーポレート・カード義務を管理できます。これらの拡張機能は、ユーザー・エクスペリエンス全体を向上させ、ポリシー・コンプライアンスを強化します。

プロジェクト: プロジェクト・フィールドを使用すると、従業員はプロジェクト間で経費を配賦できます。プロジェクトを使用するには、従業員に必要なプロジェクト権限があり、経費タイプがプロジェクトに対して有効になっている必要があります。

プロジェクトドロワー

手動マージ: 自動照合で重複を照合できない場合、従業員はランディング・ページからガイド付きの2つの品目手動マージを実行できます。たとえば、従業員がコーポレート・カードをスワイプし、同じトランザクションの電子入金も送信し、システムによって自動的に照合されない場合、従業員は領収書とカード・トランザクションを手動でマージできます。

手動マージ

コーポレート・カードに関する苦情: 従業員は、苦情をマークして解決できます。係争経費は、解決されるまで発行できません。

係争としてマーク

コーポレート・カード経過期間:

管理者は、コーポレート・カード請求の年齢制限を設定できます。
従業員は、期限超過カード料金が発行されるまで現金経費の発行をブロックされます。

年齢調べ済コーポレート・カードによる経費の発行

ポリシー施行:ポリシー施行により、管理者は食事、娯楽、宿泊、レンタカー、その他の経費カテゴリの日次限度を設定できます。

プッシュ通知: プッシュ通知は、コーポレート・カードのアップロード時および経費が自動的にパーソナライズされたときに従業員に通知します。また、JPMCカード保有者は、リアルタイム承認中にプッシュ通知を受信します。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

タッチレス経費管理は、手作業を削減し、データの精度を向上させ、払い戻しを加速するエンドツーエンドの自動ワークフローを実現することで、経費管理を合理化します。
組み込みのポリシー施行により、コスト管理とコンプライアンスが向上し、包括的なプロジェクト詳細キャプチャでは必要なプロジェクト割当てがサポートされます。
コーポレート・カードのエージング・コントロールと統合された紛争管理により、エラーを減らし、不適切な支払いを防止し、適切なタイミングで解決できるようになり、ガバナンス、監査の準備状況、全体的な運用効率が向上します。

有効化および構成ステップ

これらの拡張機能を使用するには、まずタッチレス経費(25D)機能で概説されているタッチレス経費を有効にします。

プロジェクト: アプリケーションでプロジェクトおよびタスク・フィールドを表示するには、管理者が次を有効にする必要があります。
- 「経費精算書テンプレートの管理」で、関連するビジネス・ユニット、経費精算書テンプレートおよび経費タイプを選択します。
- 次に、「プロジェクト支出タイプ・マッピング」でプロジェクトを有効にします。
- 職務ロール「プロジェクト経費配賦職務」をユーザーに割り当てます。
- 「経費システム・オプションの管理」で、「プロジェクト・ユーザーのプロジェクト・フィールドが必要」フィールドを「はい」に設定します。 このタスクは、プロジェクトを必須にする場合にのみ必要です。
ポリシー構成:
- 「経費カテゴリ別ポリシーの管理」で、ポリシーを作成し、適用可能な経費タイプのレート制限およびポリシー強制オプションを定義します。日次または単一インスタンス(あるいはその両方)の制限、警告とエラーの許容範囲、および上限動作への払戻を含めます

ヒントと考慮事項

電子メールでのメッセージの改善により、従業員は問題を明確に理解し、経費を簡単に解決できます。
モバイルでは、宿泊費が季節料金を除くすべてのポリシー構成をサポートするようになりました。
広範な項目化が不要な場合、従業員はEメールおよびアプリケーションで項目化された経費の要約を表示できます。
経費精算書発行リンクが「合計」(モバイルおよびデスクトップ)の下に表示されるようになり、検出性が向上し、ユーザーが必要に応じて経費を手動で発行するまでの時間が短縮されます。

主なリソース

これらの拡張機能を使用するには、まずタッチレス経費(25D)機能で概説されているタッチレス経費を有効にします。

アクセス要件

プロジェクトを有効にし、ポリシー構成を変更するには、アプリケーション実装コンサルタント・ロールが必要です。