あなたの提案からアイデアの1つが実現されました。契約更新の変更オーダー自動化

スケジュール、収益プランまたは予算の変更が承認されると、プロジェクト契約が自動的に更新されるため、プロジェクト実行と契約コミットメント間のシームレスな連携が確保されます。 タスクまたは割当に対する変更を取得し、利害関係者が承認すると、関連する契約、プロジェクト・プランおよび予算にこれらの変更が自動的に適用されます。 この自動化により、運用効率が向上し、請求エラーや予算超過のリスクが軽減されます。

契約の変更は、財務プロジェクト・プランまたは予算への影響に関するタスクおよびマイルストン・リソースの変更からのみ実行できます。 実装時に、変更実装者は、契約を自動的に更新するか、契約所有者に通知を送信して契約を手動で更新するかを選択できます。 自動更新では、変更実装者が契約を更新するために必要な権限を持っていることを前提としています。

この機能により、ユーザーが変更オーダーを介して契約を更新できるようになるため、次の機能が強化されます。

  1. 24A プロジェクト予算調整の変更指示の自動化
  2. 25B 財務プロジェクト・プラン金額調整の変更指示の自動化
  3. 25C プロジェクト範囲調整の変更指示の自動化

収益影響のある変更オーダーが実装ステージに到達すると、変更実装者は、契約明細や修正有効日などの重要な詳細を指定することで、関連する契約を直接更新できます。 変更オーダー実装を発行すると、承認済修正で契約が自動的に修正され、収益、請求および財務計画の一貫性が維持されます。

さらに、財務プロジェクト・プラン調整の準備ができている変更オーダーは、財務プロジェクト・プランを自動的にベースライン設定し、最新の承認済変更と同期させることができます。

  変更オーダー契約更新実装オプション

変更オーダー契約更新実装オプション

変更実装者が契約を更新するために必要な権限を持っていない場合は、「実装オプション」ダイアログ・ウィンドウで「契約所有者に契約を更新するように通知」を選択して、契約所有者に手動で更新するよう通知できます。

  「実施および完了のマーク」ダイアログ・ウィンドウと契約所有者の通知オプション。

「実施および完了のマーク」ダイアログ・ウィンドウと契約所有者の通知オプション。

実装後、ユーザーは、監査およびトレーサビリティの目的で、関連する契約明細のコメント・セクション内に変更オーダー詳細を表示できます。

  変更オーダーの更新された変更による承認待ちの契約。

契約は、変更オーダーの更新された変更を含む承認待ちです。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

  • 承認されたプロジェクト範囲と関連する契約の資金調達の変更を自動的に反映して、計画と請求の間のリアルタイムの連携を維持します。

  • プロジェクト変更承認後の手動契約修正を排除することで、管理上の間接費を削減します。

  • 契約内の監査可能な直接更新により、トレーサビリティとコンプライアンスを向上させます。

  • システム全体の遅延と不整合を最小限に抑え、承認された範囲と資金調整を請求および収益認識にすぐに使用できるようにします。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。 手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: Project Financial Management オプションではなくなりました: 更新 27A

機能オプトインの選択は、「新規顧客」ではデフォルトで「はい」に設定され、「既存顧客」ではデフォルトで「いいえ」に設定されています。 この機能をアクティブ化する前に追加の時間が必要な場合は、オプトインの選択肢を「いいえ」に設定することもできます。 この機能は、更新27Aから常に有効になります。

ヒントと考慮事項

  • 既存のプロジェクト請求可能マイルストンの収益金額を改訂できます。これらの更新により、対応する契約資金調達および契約明細金額が自動的に修正されます。 ただし、現時点では、新しい請求可能マイルストンの作成はサポートされていません。

  • 「契約の更新」オプションは、次の場合にのみ変更の実装時に使用できます。
    • プロジェクトは単一の契約にリンクされています。
    • 契約ステータスは [アクティブ]または [期限切れ]です。
    • 変更指示には、プロジェクト計画または予算と予測のインパクト評価の一環として収益インパクトが含まれます。
  • 変更オーダーの影響査定レベルがプロジェクトの契約関連と一致する場合にのみ、契約を自動的に更新できます。 たとえば、プロジェクトに5つの最上位タスクがあり、契約が1つの最上位タスクのみに関連付けられている場合、契約は、変更オーダーの影響がその特定の最上位タスクへの積上にのみ自動的に更新できます。
  • 変更オーダーREST APIで、自動契約更新がサポートされるようになりました。 契約を自動的に更新するには、ImplementationStatusをIMPLEMENTED、ContractAmendmentMethodをAUTOMATICとして使用します。
  • 変更オーダーから契約を自動的に更新するには、次の既存の権限が必要です。
    • 機能権限
      • 契約(OKC_CREATE_CONTRACT_PRIV)機能権限を作成し、変更オーダー・プロセスを介して契約を作成します。
      • 契約(OKC_EDIT_CONTRACT_PRIV)機能権限を編集して、変更オーダー・プロセス中に既存の契約を変更します。
      • Webサービス別契約(OKC_EDIT_CONTRACT_VIA_WEB_SERVICE_PRIV)機能権限を編集し、変更オーダーの一部としてWebサービスを使用して契約を編集します。
      • 変更オーダーにリンクされた契約を表示するには、契約(OKC_VIEW_CONTRACT_PRIV)機能権限を表示します。
    • データ権限: 次の表に、ビジネス・ユニット認可に基づいて契約管理権限を付与するための既存のデータ・セキュリティ・ポリシーの概要を示します。

      既存のデータ・セキュリティ・ポリシー

      ポリシー名 ポリシーの説明 データ・リソース 権限 条件
      契約に対する付与 顧客契約管理者は、承認されているビジネス・ユニットの契約を管理できます。 表OKC_K_HEADERS_ALL_Bの契約ヘッダー

      契約の管理、更新、契約の表示、読取り

      		 承認されているビジネス・ユニットについては、表OKC_K_HEADERS_ALL_Bの契約にアクセスしてください。

主なリソース

  • Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア792040に基づいています。
  • Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア798137に基づいています。
  • Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア512997に基づいています。
  • 関連ヘルプ:
    • 財務プロジェクトの定義および管理ガイドのプロジェクト予算修正の変更オーダー自動化。
    • 財務プロジェクト・プラン金額修正における変更オーダー自動化

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。