製品の追加での製品階層の参照
「製品の追加」処理を使用すると、営業ユーザーは、単一の統合ページから部品、モデル、部品表およびお気に入りを検索して見積に追加できます。 Oracle CPQ 26A以降、営業ユーザーは、見積に追加する構成モデルを参照および選択できます。
営業ユーザーが「製品の追加」をクリックすると、「製品の追加」ドロワーが開きます。 ドロワーの左側に表示されるカタログを使用すると、ユーザーは使用可能な製品階層をナビゲートできます。 製品は、カード・ビューまたはリスト・ビューで表示できます。 ユーザーが目的の製品を見つけたら、その製品を選択し、「追加」をクリックして見積に品目を追加できます。
「製品の追加」ドロワーを使用すると、ユーザーは検索基準を定義し、名前、部品番号またはタイプで結果をフィルタできます。
カード・ビューでは、「構成」をクリックしてモデルのコンフィギュレータを起動し、部品および部品表について「詳細」を表示できます。
ユーザーは、「お気に入り」タブをクリックして、お気に入りアイテムから製品を検索および追加できます。
Redwood見積デザイナ- 製品の追加
管理者は、見積デザイナで「製品の追加」動作を管理できます。
- デフォルト・ビュー: デフォルトの製品表示を「カード」または「リスト」に設定します。
- サポートされるタイプ: 「製品の追加」で返される製品タイプを制御します。 管理者は、部品、モデルまたはBOM (構成不可キット) (あるいはその両方)を指定できます。
- デフォルト・フィルタ: 「製品の追加」にデフォルト・フィルタを適用します。 これは、営業ユーザーが製品に移動または検索する前に、「製品の追加」ドロワーに指定した製品結果を表示するために使用できます。
- 推奨の有効化: 管理者は、製品推奨が適用されないか、インテリジェンス・モデルで顧客が使用できる状態でない場合に、製品推奨を無効にできます。
- カタログの参照の有効化: 管理者は、営業ユーザーが使用可能な製品階層をナビゲートすることを許可しない場合、「カタログの参照」を無効にできます。
- カタログの参照の強制: 管理者は、このオプションを有効にして、営業ユーザーがカタログの参照をクローズできないようにできます。
- カタログ階層を含める: 管理者は、営業ユーザーが「製品の追加」で検索基準を定義するときに、カタログの参照に表示される製品ファミリを制御できます。
- 無効(デフォルト)の場合、検索時に関連する製品ファミリのみが「カタログの参照」に表示されます。
- 有効にすると、検索中に使用可能なすべての製品ファミリが「カタログの参照」に表示されます。
この機能により、見積に製品を検索、選択および追加するための営業ユーザー・エクスペリエンスが統合されます。
有効化および構成ステップ
この機能がOracle CPQ更新26Aで一般に使用可能になったら、Oracle CPQ管理のオンライン・ヘルプを参照してください。