見積での明細品目グループ化
見積管理明細品目グリッド(LIG)内で、関連する明細品目を効率的にグループ化できます。 この機能拡張により、複雑な見積(特に、複数の製品バンドル、構成またはサービスを含む見積)をより適切に編成、可視化および管理できます。
明細品目をグループ化することで、ユーザーは製品およびサービスの論理コレクションを作成し、グループ・レベルの処理(割引、価格設定調整など)を適用して、見積のナビゲーションとレビューを簡素化できます。 ユーザーは、 明細品目をメニューおよびブール・タイプの属性別にグループ化できます。
- コラボレーション見積シナリオでは、別のユーザーがグループ化のベースとなる属性(アカウント、ステータス、営業担当者など)を変更した場合、再グループ化がトリガーされるのは、変更が保存されてシステムにコミットされた後のみです。
- マルチレベル階層の場合、部品とそれに対応するルート項目が表示されます。
次の例では、明細品目が販売製品タイプ別にグループ化され、明細品目が「定価」属性を使用して集計されます。
Redwood見積デザイナ明細品目グリッド・グループ化オプション
管理者は、見積デザイナで明細品目グリッドのグループ化基準の動作を管理できます。
- グループ属性: デフォルトのメニューまたはブール・グループ化属性を選択します。
- 集計日: 集計するデフォルト属性を選択します。
- グループの展開: グループ化されたセクションを自動的に展開するには、このオプションを有効にします(最大5グループ)。
この機能は、コンテキストなしで個々のアイテムを追跡することが困難な場合がある、大規模または複雑な見積に特に役立ちます。
有効化および構成ステップ
この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。