エージェント・フレームワークにアップグレードされたRedwoodアカウント要約

この新機能では、アカウントの折りたたみから便利なドロワーで開くAI生成のアカウント要約が導入され、営業担当者は重要な詳細をすばやく簡潔に把握できます。ユーザーは、一般的な概要、連絡先、メトリック、ニュースなど、メニューベースのサマリー・タイプから選択して、オンデマンドでデータをリフレッシュできます。必要に応じて、生成されたテキストを明示的に保存する必要がある場合もあります。これらのサマリーは、アカウントの健全性、重要な数字、および次のステップを導くための注目に値する情報または実用的な情報への迅速なインサイトを提供します。

この機能により、アカウント調査が合理化され、準備時間が短縮され、販売者の生産性が向上します。チームが明確なインサイトと主要指標に迅速にアクセスできるようにすることで、より多くの情報に基づいた意思決定と高品質の顧客とのやり取りをサポートします。一貫性のあるAI生成のサマリーにより、コーチング、予測、およびテリトリー・レビューも強化され、最終的にはパイプラインの勢いと収益の成果が強化されます。

有効化および構成ステップ

この機能のAIコンポーネントは、デフォルトで1つです。

ユーザー・インタフェースで暗黙的(デフォルト)保存と明示的保存を構成するには、管理者はプロファイル・オプションORA_ZCA_AI_ACCT_SAVEを使用する必要があります。