Redwood: 価格台帳の公開時に追加手数料および品目を含める
価格台帳は、更新25Dで作成し、公開してから、更新26Aからパートナまたは顧客に送信できます。 レート・プランの使用など、更新26Bに追加のチャージ・タイプ、およびモデルなどのその他のタイプのアイテムを含めることができるようになりました。 顧客価格設定を設定する場合は、顧客およびグループの価格表を作成および公開することもできます。
次のような利点があります:
- 1つ以上の顧客、顧客グループまたは顧客アカウントの価格台帳を作成します。 価格表、品目、品目カテゴリ、単位などを台帳に含めます。
- 特定の顧客または顧客アカウントの価格台帳を公開します。
- 明細数量階層を割引で使用します。
- 価格台帳をコピーし、それを使用して新しい価格台帳を作成します。
顧客価格台帳は、更新25Dまたは更新26Aで価格台帳を作成するのと同じ方法で作成しますが、更新26Bでさらに多くの選択肢があります。
26Bより前は、価格設定戦略に従ってのみブックを作成できました。 「基準」セクションを使用して、戦略、顧客またはグループを選択できるようになりました。
「価格表情報」セクションで属性を設定し、「顧客に基づく」に設定して、「すべての顧客」または「特定の顧客」をクリックします。
この例では、「特定の顧客」→「選択した顧客」をクリックし、次のものを追加します。
「更新」をクリックし、「生成」アクションを選択します。
価格台帳明細には、登録IDやアカウント番号など、更新26Bで新しく追加された属性があります。
公開
オプションとして、「公開」をクリックし、価格台帳を生成した後に公開します。
- 「基準」属性は、価格台帳の生成時に使用した値にデフォルト設定されます。
- 複数の顧客に対して価格台帳を生成する場合は、1つ以上の顧客に対して公開できます。
一部の顧客のみを公開する場合は、「特定の顧客」を選択してから選択します:
価格設定は、各顧客のブックをPDFファイルとして公開します。 次のようにダウンロードできます。
たとえば:
有効化および構成ステップ
価格台帳の公開時にRedwood: 「追加手数料および品目を含む」を使用する場合は、その親Redwood: 販売オーダーの価格設定のための価格台帳の作成機能にオプト・インする必要があります。 すでに親にオプト・インしている場合は、再度オプト・インする必要はありません。
ヒントと考慮事項
価格台帳は、価格設定の再設計されたページでのみ作成できます。
次のアイテムまたは価格設定を更新26Bに含めることはできません。
- 構成品目の割引
- 補償範囲
- 価格設定階層の文書割引
- 価格設定階層の金額割引
価格表に価格表が含まれている場合、価格には含まれず、価格台帳レポートにエラーが表示されます。 ブックを生成し、価格設定に使用できます。
価格設定アルゴリズムを変更し、その変更によって価格台帳の生成時にエラーが発生する場合は、変更を削除して再度生成する必要があります。
主なリソース
アクセス要件
次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。
- 価格設定ルールの管理(QP_MANAGE_PRICING_RULES)
- 価格表の表示(QP_VIEW_PRICE_LISTS_PRIV)
- 価格表の管理(QP_MANAGE_PRICE_LISTS_PRIV)
- 進行中の価格表の管理(QP_MANAGE_IN_PROGRESS_PRICE_LISTS_PRIV)
- 価格台帳の生成(QP_GENERATE_PRICE_BOOK_PRIV) ユーザーが選択したパラメータから価格台帳を生成します。
- 価格台帳の表示(QP_VIEW_PRICE_BOOKS_PRIV) 価格台帳の表示を許可します。
- 価格台帳の管理(QP_MANAGE_PRICE_BOOKS_PRIV) 価格台帳の作成、更新、削除および表示を許可します。
- 価格表の削除(QP_DELETE_PRICE_BOOKS_PRIV) 価格表の削除を許可します。
これらの権限は、この更新の前に使用可能でした。
- 価格台帳の公開(QP_PUBLISH_PRICE_BOOK_PRIV) 以前に生成された価格台帳を公開します。
これらの権限は、このリリースでの新機能です。