請求取引の処理履歴

請求トランザクションに対して実行された処理、時期、対象者、事由をレビューします。新しいユーザー・エクスペリエンスにより、請求トランザクションに関連するすべてのアクションの詳細な時系列監査証跡が提供されるため、トランザクションが現在の状態にある理由や特定のアクションが失敗した理由を簡単に理解できます。

ユーザー目標の例	ユーザー・エクスペリエンス
請求トランザクション・アクションを全体的に、ユーザーまたはアクション・ステータス別に分析します。たとえば: アブラハム・メイソンが先週行った行動は? どのアクションが失敗しましたか。その理由は何ですか。	アプリ内ナビゲータからアクセスする新しい「アクション」ページ。各アクションについて、「アクションの詳細」ページにドリルダウンすると、次の内容が表示されます。処理の範囲内の請求トランザクションで、それらにナビゲートできます。各トランザクションのアクションのステータス各トランザクションの処理が失敗した理由
特定の請求トランザクションに対して実行される処理を分析します。たとえば: 請求トランザクションを保留にしたのは誰ですか? 請求トランザクションに請求の準備ができたのは誰ですか。請求トランザクションに対して価格調整を行った人はいますか?	新しい「処理履歴」タブは、「請求トランザクション」ページから単一の請求トランザクションを開いたときに使用できます。各アクションについて、「アクションの詳細」ページにドリル・ダウンして(前述のように)、アクションの範囲内の他のトランザクションを検出します。

ユーザー目標の例

ユーザー・エクスペリエンス

請求トランザクション・アクションを全体的に、ユーザーまたはアクション・ステータス別に分析します。たとえば:

アブラハム・メイソンが先週行った行動は?
どのアクションが失敗しましたか。その理由は何ですか。

アプリ内ナビゲータからアクセスする新しい「アクション」ページ。

各アクションについて、「アクションの詳細」ページにドリルダウンすると、次の内容が表示されます。

処理の範囲内の請求トランザクションで、それらにナビゲートできます。
各トランザクションのアクションのステータス
各トランザクションの処理が失敗した理由

特定の請求トランザクションに対して実行される処理を分析します。たとえば:

請求トランザクションを保留にしたのは誰ですか?
請求トランザクションに請求の準備ができたのは誰ですか。
請求トランザクションに対して価格調整を行った人はいますか?

新しい「処理履歴」タブは、「請求トランザクション」ページから単一の請求トランザクションを開いたときに使用できます。

各アクションについて、「アクションの詳細」ページにドリル・ダウンして(前述のように)、アクションの範囲内の他のトランザクションを検出します。

処理

アプリ内ナビゲータからアクセスします。

「処理」タブ、スマート検索、ステータスおよび事由が強調表示された「処理」ページを示すスクリーンショット。

検索機能が強調表示され、ステータスおよび処理事由別の処理が表示される「処理」ページを示すスクリーンショット。

処理詳細

「処理」ページの「処理番号」からドリルダウンしてアクセスします。

処理ステータスおよび処理ステータス事由が強調表示された「処理詳細」ページを示すスクリーンショット。

処理履歴

単一の請求トランザクションがオープンされたときに、「処理履歴」タブからアクセスします。

請求トランザクションの「アクション履歴」タブを示すスクリーンショット。

このユーザー・エクスペリエンスについて、次の2つのユーザー・ストーリで説明します:

Ben Simmons氏、プロジェクト請求スペシャリスト

Benは、Vision Operations組織内の多数の請求トランザクションの単価を更新しようとしています。 Benは、「請求トランザクション」ページを使用してトランザクションを検索および選択し、「単価の変更」処理を開始します。

処理後、バナー・メッセージがBenに、選択した一部のトランザクションに対して処理が成功しなかったことを通知します。 Benは、アクションが完全に成功しなかった理由を理解する必要があるため、バナー・メッセージの「詳細の表示」リンクをクリックすると、アクションの詳細ページが表示されます。

「処理詳細」ページで、Benは処理が失敗したトランザクションをフィルタできます。 Benが「Action Status Reason (処理ステータス事由)」をレビューすると、失敗の事由が表示されます。この情報により、Benは適切な是正措置を講じ、必要に応じて別の請求トランザクション処理を開始できます。

「処理」および「処理詳細」ページでは、請求処理のトラブルシューティング、修正および完了に必要な透明性とツールを備えており、遅延を最小限に抑え、プロジェクト請求の正確性を向上させます。

Amy Watkins氏、プロジェクト・マネージャー

「請求トランザクション」ページを使用してトランザクションを分析しているときに、Amyは、請求トランザクションの金額が予想よりも高いことを通知します。その理由を調査したい。

Amyは請求トランザクションを開き、新しく導入された「処理履歴」タブを選択します。 Amyは、トランザクションに対して実行されたアクションのリストを確認し、PMOのメンバーであるAbraham Masonが「数量の変更」アクションを「クライアントによる超過勤務許可」という理由で実行したことを通知します。

これが孤立した変更の場合、AmyはアクションIDをクリックして、同じアクションに関連付けられているすべてのトランザクションを表示します。エイミーは、アブラハムがその週のコンサルタントチーム全体でこの超過勤務調整を適用したことを発見しました。エイミーは今、アブラハムに彼の行動が正当化されたことをクロスチェックする必要がある情報を持っています。

新しいアクション履歴機能を活用して、Amyは、バックアンドフォースのやり取りをバイパスし、トランザクションが現在の状態にどのように到達したかを迅速に理解して、プロジェクトでの請求が正確であり、支払が迅速であることを保証しました。

この機能の利点は次のとおりです。

すべての請求トランザクションの変更を示す堅牢で透明性の高い監査証跡を維持し、内部統制と外部の規制コンプライアンスをサポートします。
手動の監査を排除したり、カスタム・レポートに依存して変更を追跡したりできます。
請求トランザクションが現在の状態である理由と、各調整の背後にあるビジネス上の理由(エラー/失敗の理由を含む)を特定することで、請求サイクルを加速します。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

主なリソース

Oracle Cloud Customer ConnectのProject Managementアイデア・ラボのアイデア546103に基づいています。

アクセス要件

請求トランザクションで実行される処理を表示するには、次の機能権限が必要です。

権限コード	権限名	説明
PJF_VIEW_PROJECT_ACTIONS_PRIV	プロジェクト処理の表示	ユーザーにアクセス権があるプロジェクト処理の表示をユーザーに許可します。
PJF_VIEW_PROJECT_ACTIONS_SERVICE_PRIV	プロジェクト処理サービスの表示	プロジェクト処理REST APIへのアクセス権を付与します。

これらの権限は、次のジョブ・ロールにロールアップされます。

プロジェクト請求スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)
プロジェクト・マネージャ(ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB)

データ・アクセス

「処理履歴」タブでは、ユーザーがアクセスできる請求トランザクションのすべての処理を表示できます。
「アクション」ページでは、データ・セキュリティは、次の標準のデータ・セキュリティ・ポリシーによって管理されます。

ロール	ポリシー	処理
プロジェクト・マネージャ	ユーザーが実行するアクションについては、表PJF_PROJECT_ACTIONSのプロジェクト・アクションにアクセスします。	プロジェクト処理データの表示(PJF_VIEW_PROJECT_ACTIONS_DATA)
プロジェクト請求スペシャリスト	ユーザーが実行するアクションについては、表PJF_PROJECT_ACTIONSのプロジェクト・アクションにアクセスします。	プロジェクト処理データの表示(PJF_VIEW_PROJECT_ACTIONS_DATA)

セキュリティ・コンソールを使用して、必要に応じてその他のデータ・セキュリティ・ポリシーを作成できます。たとえば、他のユーザーが実行したアクションへのアクセスを拡張する場合です。