請求書グループ化ルール
プロジェクト・タスクや最上位タスクなど、共通属性の組合せに基づいてトランザクションを請求書にグループ化するための、単純で再利用可能なルールを定義します。 トランザクションを請求書に連結する方法を制御することで、請求を顧客プリファレンスに連携させます。 請求書グループ化ルールを請求セットなどの既存の機能と組み合せて使用することで、統合ソリューションが不要になります。
ルールは、「設定および保守」内の既存の「請求書書式の管理」タスクを使用して作成されます。 新しい請求書フォーマット・タイプ(請求書)を使用して、請求書グループ化ルールを作成します。 アプリケーション管理者は、ルールごとに、一般的に要求されるグループ化属性を1つ以上選択できます。 契約管理者は、請求プランの既存の「請求書グループ化」フィールドを使用して、構成済ルールのリストから選択できます。
作業例1 - プロジェクトおよび最上位タスク別に請求書をグループ化
この例では、プロジェクト内の各最上位タスクは、同じ契約に関連付けられた、個別に資金供給された成果物を表し、顧客に個別に請求する必要があります。 クライアントは時間と経費ベースで請求されます。
これを実現するために、「プロジェクト」および「最上位タスク」のグループ化属性を使用して請求書書式が作成され、契約管理者によって契約の請求プランに割り当てられます。 詳細は、後述の「有効化および構成ステップ」の項を参照してください。
その後、リソースはプロジェクトに対して時間と経費を記録します。
リーフ・タスクの実績コストを示す「財務プロジェクト・プランの管理」ページのフッターおよびフィクスチャ・インストール。
リーフ・タスクの実績コストを示す「プロジェクト・コストの管理」フッターおよびフィクスチャ・インストール。
契約に対して請求書が生成されると、未請求コストがある最上位タスクごとに1つずつ、2つの個別の請求書が作成されます。
「請求書の管理」ページには、最上位タスクごとに1つ、「構成」および「電気」の2つの請求書草案が表示されます。
作業例2 - 個人別請求書のグループ化
スタッフ会社は、顧客であるStark Consultingに労務リソースを提供します。 クライアントは時間と経費ベースで請求され、リソースはプロジェクトに対してタイムカードと経費精算書を記録します。 クライアントは、リソースごとに個別の請求書を受け取ることを希望しています。
これを実現するために、「個人」グループ化属性を使用して請求書書式が作成され、契約管理者によって契約の請求プランに割り当てられます。 プロジェクト・グループ化属性を含める必要はありません。この場合、契約に関連付けられたプロジェクトは1つのみであるためです。 詳細は、後述の「有効化および構成ステップ」の項を参照してください。
リソースは、プロジェクトに対して時間と経費を記録します。
「Manage Project Costs(プロジェクト・コストの管理)」ページに、3つのプロジェクト・リソース(Roger Lawson、Alex JohnsonおよびAmy Marlin)の時間と経費のトランザクションが表示されます。
契約に対して請求書が生成されると、個人ごとに1つずつ3つの請求書が作成されます。
3つの請求書草案(Roger Lawson、Alex JohnsonおよびAmy Marlin用に1つずつ)が表示された「請求書の管理」ページ。
Alex Johnsonの請求書をレビューすると、請求プランの労務および非労務請求書書式に従って、時間と経費の個別の明細を表示できます。 労務および非労務請求書書式により、請求書明細摘要(この場合は、リソース名と支出タイプの連結)も決まります。
Alex Johnsonの請求書がオープンした「請求書詳細」ページ。 請求書には、時間と経費について個別の行があります。
ノート: この時間および経費プロジェクト契約に対して請求イベントが入力された場合、請求イベントには個人参照がないため、個別の請求書に請求されます。
作業例3 - 請求イベントによる請求書のグループ化
固定価格プロジェクトは、各請求イベントが請求可能なプロジェクトのマイルストーン、料金および追加料金を表す顧客に配送されます。 顧客は、固定価格金額ごとに個別の請求書を要求します。
これを実現するために、「請求イベント」のグループ化属性を使用して請求書書式が作成され、契約管理者によって契約の請求プランに割り当てられます。 詳細は、後述の「有効化および構成ステップ」の項を参照してください。
請求イベントは、契約マイルストン機能を使用して、手動で、または統合ソリューションを使用して、固定価格金額ごとに作成されます。
プロジェクト・マイルストンに関連付けられた3つの請求イベントが表示された「イベントの管理」ページ。
契約に対して請求書が生成されると、請求イベントごとに1つずつ、3つの請求書が作成されます。
請求イベントごとに1つずつ、3つの請求書草案が表示された「請求書の管理」ページ。
最初の請求書をレビューすると、請求イベント1の請求書手数料の単一明細を表示できます。 請求書明細摘要は、請求プランに関連付けられたイベント請求書書式に従って生成されました(この場合は、イベント番号と摘要が連結されます)。
請求イベント1の請求書がオープンされた「請求書詳細」ページ。
この機能の利点は次のとおりです。
- トランザクションを請求書にグループ化する方法の柔軟性が向上し、顧客の請求方法が保証されます。
- 通常、請求保留を繰り返し適用およびリリースし、「請求書の生成」を実行することに関連する、複雑で非効率的な回避策の必要性を軽減します。
有効化および構成ステップ
請求書グループ化の請求書フォーマット(「設定および保守」→「請求書フォーマットの管理」)
請求書をグループ化するための請求書フォーマットを構成する場合は、「フォーマット・タイプ」を「請求書」に設定します。 「グループ化オプション」はこのフォーマット・タイプに適用できず、自動的に「すべて」にデフォルト設定され、変更できません。 「固定書式」属性も適用できません。
「顧客請求書」および「社内請求書」チェック・ボックスを使用して、請求書フォーマットを割り当てることができる契約のタイプを制御できます。
- 「顧客請求書」オプションのみが有効な請求書書式は、外部顧客に請求する契約にのみ割り当てることができます。
- 「内部請求書」オプションのみが有効な請求書フォーマットは、プロジェクト間または会社間請求に構成された契約にのみ割り当てることができます。
- 両方のオプションを有効にした請求書書式は、任意の契約に割り当てることができます。
「フォーマット詳細」セクションで、請求トランザクションを請求書にグループ化する属性を選択します。 各請求書書式には、少なくとも1つのグループ化属性を指定する必要があります。 たとえば:
- プロジェクトとトップのタスクの一意の組合せによって請求書を生成するには、「プロジェクト」および「トップ・タスク」のグループ化属性を選択します。
- 契約明細および個人別に請求書を生成するには、「契約明細」および「個人」グループ化属性を選択します。
どの順序で属性を追加してもかまいません。
請求トランザクションをプロジェクトおよびトップ・タスク別に請求書にグループ化するために使用される請求書書式を示す「請求書書式の管理」ページ。
ノート:関連付けられたプロジェクト別に請求する場合、請求プランの作成時に「関連プロジェクト」という事前構成済請求書フォーマットを選択できます。 この請求書書式は、「請求書書式の管理」設定ページには表示されないことに注意してください。
請求プランへの請求書書式の関連付け(「プロジェクト契約」>「請求」>「請求プラン」)
請求書のグループ化用に請求書フォーマットを構成したら、「請求書グループ化」属性を使用して、それらをプロジェクト契約の請求プランに関連付けます。 その後、これらのプロジェクト契約の請求書を生成すると、請求書書式からのグループ化属性によって、請求トランザクションを請求書にグループ化する方法が決まります。
請求書グループ化属性の値リストを示すプロジェクト契約請求プラン。 シード済の「関連プロジェクト」請求書書式とユーザー定義請求書書式を使用できます。
ヒントと考慮事項
- グループ化には、契約や請求セットなどの既存の組込みグループ化ロジックが適用されます。 請求書のグループ化に使用される請求書フォーマットは、さらに組込みロジックにも適用されます。
- 請求書のグループ化要件が非常に複雑で、請求書フォーマットのみで満たすことができない場合は、26Aでリリースされた「請求書トランザクションを請求書に結合する請求書グループ」機能について検討してください。
- 請求書グループ化の請求書書式は、Grants Managementのユーザー・インタフェースでは現在サポートされていません。 審査が有効化された後、そのグループ化オプションが請求時に適用された後、Contract Managementユーザー・インタフェースでグループ化オプションを割り当てることができますが、ユーザーが審査のレビュー・ページで請求詳細を確認すると、請求書グループ化値が空白として表示されます。
- 統合およびデータ移行の場合は、契約REST APIおよび契約インポート管理を使用して、請求プランの請求書グループ化属性の値を設定できます。 ただし、契約インポート管理では、現在サポートされているのは内部識別子のみです。
- シード済の「関連プロジェクト」値には、PROJECT_CONTRACT_LINKAGE (内部参照コードを表す)を使用します。
- ユーザー定義請求書書式の場合は、内部請求書書式IDを使用します。このIDは、表PJB_INVOICE_FORMATSから取得できます。 請求書フォーマット名は現在サポートされていません。
- 請求リソースは、契約タイプで請求管理が有効になっている場合にのみ請求トランザクションに対して導出されます。 したがって、請求管理が有効になっておらず、割り当てられた請求書フォーマットにグループ化属性として「請求リソース」が含まれている場合、これは請求書のグループ化に影響しません。
- 完了率または使用率のプロジェクト・プロセス・コンフィギュレータ/請求拡張が請求プランで使用される場合、請求書のグループ化中に、契約明細、請求イベント、請求イベント・タイプ、プロジェクト、最上位タスク、請求リソースなどの請求書グループ化属性が暗黙的に考慮されます。
- ただし、プロジェクト・プロセス・コンフィギュレータ/請求拡張に現在実行されているメジャー(たとえば、料金や保持のユース・ケースをサポートするため)が含まれ、請求書のグループ化が個人などのプロジェクト・コスト属性に基づいている場合、自動生成された請求イベント(個別の請求書にグループ化される)を除外して、個別の請求書が個人によって作成されます。 これは、個人などのプロジェクト・コスト属性が請求イベントに格納されないため、グループ化に使用できないためです。
- この機能以前のように、ユーザー定義の請求書書式は、請求書または請求書明細のグループ化に使用されているかどうかに関係なく、換算をサポートしていません。 ただし、参照タイプに基づく既存の事前構成済の関連プロジェクト請求書グループ化オプションは翻訳できます。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません。