Expensesエージェントを使用した経費ポリシー照会の拡張機能
AI Agent Studioでエージェント経費ポリシー照会が可能になり、自然言語クエリを通じて経費ポリシーに関する明確でリアルタイムのガイダンスを簡単に提供できるようになりました。 さらに、提供されたプロンプトが、より質の高い応答のために調整されるようになりました。
エージェントは、企業の出張ポリシーに関する質問に回答するために使用できます。 経費マネージャは、組織の企業出張および支出ポリシーをアップロードできるため、従業員はエージェントを使用して、デスクトップまたはモバイル・デバイスを使用してこれらのポリシーに関連する質問に対するコンテキスト依存の回答を受け取ることができます。 これにより、従業員は経費が発生する前に会社のポリシーを理解し、経費発行要件を認識できるようになります。
エージェントは経費ポリシーおよびアプリケーション関連の質問に回答します
ドキュメントがアップロードされると、ユーザーは経費エージェント(メッセージング)アイコンを使用して、ナビゲーション・バーから経費ポリシー照会を使用できます。
ビジネス上の利点は次のとおりです:
- カスタマイズされた即時ポリシー・ガイダンスを提供し、非準拠の経費発行と監査ワークロードを削減します。
- 提供される情報の品質と関連性を高めます。
- ポリシー情報へのアクセスを効率化し、手動検索またはポリシー・レビューの必要性を低減することで、生産性とユーザー満足度を向上させます。
有効化および構成ステップ
- 26Bの前にExpenses Agentを使用する既存の顧客は、26BでAgent StudioバージョンのExpenses Policy Agentを使用するには、FSMオプトイン「Expenses Agentを使用したEメールベースの経費完了」(ORA_EMAIL_BASED_EXM_CMPLTN_USING_EXM_AGNT)を有効にする必要があります。 26BのExpenses Agentを使用する新規顧客の場合、このオプトインはデフォルトで有効になっています。
- 26Bより前のExpense Policy Agentを使用したお客様は、拡張された26Bバージョンを使用するようにAgent Studioにドキュメントをアップロードする必要があります。
- 管理資格証明を使用してAgent Studioにログインします。
- 「ツール」の下のAI Agent Studioにナビゲートします。
- 「Get Expense Policy Document(経費ポリシー文書の取得)」を検索します。
- ドキュメントの下にある「追加」に移動します。
- ドキュメント名を入力し、ステータスを「公開準備完了」に変更し、「ドラッグ・アンド・ドロップ」を選択してドキュメントをアップロードします。
- アプリケーション実装者としてログインし、追加、編集または削除操作の後でESSジョブ「エージェント文書の処理」を実行して、変更が適用されていることを確認します。
- スケジュール済プロセスが完了したら、「経費ポリシー文書の取得」から。 ツールでドキュメントを選択し、そのステータスを「公開済」に設定します。
ヒントと考慮事項
- 経費マネージャは、エージェント・スタジオを使用して複数の文書を一度にアップロードできます。 アップロードするドキュメントは、PDF、TXTまたはMarkdownの形式にしてください。 ドキュメントの複雑な表およびイメージをプレーン・テキストに変換して、精度を向上させます。
- アップロードされた文書は、すべてのビジネス・ユニットのすべての経費エージェント・ユーザーに適用されます。
主なリソース
タッチレス経費ユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQ
Fusion Applicationsは、ベースラインとして使用できるユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQを提供します。 エージェント・スタジオにアップロードする前に、ドキュメントをエンリッチすることをお薦めします。 このサンプルFAQはJ.P用に記述されています。Morganコーポレート・カード・ユーザー。顧客固有の情報でカスタマイズが必要なセクションが含まれています。 ドキュメントをダウンロードし、使用前にコーポレート・カードまたは非コーポレート・カード・プログラムで必要に応じて編集してください。 タッチレス経費ユーザー・アプリケーション・マニュアルおよびFAQ
アクセス要件
この機能を使用するには、タッチレス・モバイル経費管理(25D)で少なくとも1つのビジネス・ユニットを有効にする必要があります。