アカウント、連絡先重複チェッカ

重複チェッカは、営業ユーザーが新規リードを作成した時点でインテリジェント・チェックポイントを提供します。通常は、[見込み客の作成]ページで開始し、担当者ピッカーを使用してJohn Smithなどの担当者名を入力または選択し、見込み客フォームで[お気に入りの取引先(個人)]などの取引先を選択または作成します。「作成」をクリックすると、類似するアカウントおよび担当者が自動的にチェックされます。一致が見つかった場合は、「類似アカウントまたはコンタクトが見つかりました」というアラートが表示されます。既存のレコードをレビューするか、入力された情報でリードの作成を続行できます。ここから、「Review contacts」をクリックして、類似した名前の連絡先のリストを表示し、適切な連絡先を選択します。見込み客の[プライマリ担当者]フィールドおよび関連する担当者詳細が選択内容で更新されます。また、「アカウントの確認」をクリックして、同じ名前または類似した名前のすべての関連アカウントを表示し、適切なアカウントを選択することもできます。選択したアカウント詳細が「リードの作成」ページにコピーされます。このプロセス全体を通して、「リードの作成」レイアウトの「ランク」、「ステータス」およびカスタムFCLまたはDCLフィールドに選択した値が完全に保持されます。問題がなければ、「Create(作成)」を再度クリックすると、リードが保存されます。 [見込み客詳細]ページで、選択した取引先、担当者、およびすべての標準およびカスタムのFCLまたはDCL値が、入力したとおりに表示されることを確認できます。必要なカスタムFCLまたはDCLフィールドを「リードの作成」レイアウトに追加する以外に、追加の設定は必要ありません。

ビジネス上の利点

データ重複の削減:新しいリードを取得すると同時に、作成時に重複するアカウントや連絡先を防止し、顧客データをよりクリーンで信頼性の高い状態に保ちます。
営業ユーザーの生産性の向上:時間のかかるクリーンアップやレコード・マージは、ユーザーが単一のガイド付きフローで正しい連絡先とアカウントを確認できるため、後で回避できます。
レポート作成とターゲティングの強化:パイプライン、セグメンテーション、パフォーマンス・レポートが現実を反映し、より適切な意思決定をサポートできるように、リードを適切なアカウントと担当者に結び付けます。

有効化および構成ステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。