CX Sales Mobileでのアカウント住所ピッカーのサポート

CX Sales Mobileアプリでアカウント・アドレス・ピッカーがサポートされるようになり、営業担当者は顧客サイト・アドレスを商談やリード、サポートされているその他の標準オブジェクトやカスタム・オブジェクトをモバイルから直接追加できるようになりました。

営業担当者は、アカウント名または住所キーワードを使用して住所を検索したり、アカウントの保存検索で結果を絞り込んだり、使用可能なソート・オプションを適用して正しいサイトをすばやく識別できます。 住所を選択すると、関連するアカウントおよび構成済住所属性が自動移入されます。

これは、Addressオブジェクトを参照するカスタムAddress Dynamic Choice Lists (DCL)を介して有効になります。 管理者は、単一または複数のDCLフィールド(請求先や出荷先など)を構成し、アプリケーション・コンポーザを使用してレイアウトに公開できます。

Oracle CX Sales Mobileのアカウント住所ピッカー

Oracle CX Sales Mobileのアカウント住所ピッカー

直接的なメリットとして、「Opportunity(商談)」ステージで住所を取得すると、複数サイトの顧客に対して正確な範囲指定が可能になり、見積から注文配送までのダウンストリーム・プロセスが合理化されます。

有効化および構成ステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。 アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

商談で有効にするには(モバイルでサポートされている他の標準/カスタム・オブジェクトと同じステップ):

  1. 動的選択リスト(DCL)フィールドの構成
    1. 公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」→「標準オブジェクト」→「商談」→「フィールド」にナビゲートします。
    2. 新規フィールドの作成 > DCLの選択
    3. 「関連オブジェクト」を「住所」に設定します
    4. 「リスト選択表示値」を選択します。 たとえば、「サイト番号」やカスタム・フォーマット済住所フィールドなどです。
    5. 「送信」をクリックします
  2. DCLフィールドをモバイル・レイアウトに追加
    1. アプリケーション・コンポーザで、モバイル・アプリケーション設定→商談に移動します
    2. 作成されたDCLフィールドを「編集」および「サマリー/詳細」レイアウトに追加します
    3. 「保存」をクリックします
  3. サンドボックスを公開します。

ヒントと考慮事項

  1. カスタム・アドレス属性を「リスト選択表示値」として使用する場合は、「必須」および「検索可能」としてマークされていることを確認してください
  2. 「住所タイプ」フィールドが「住所」ピッカーに表示されるように、必ず索引付けしてください