Agentic AIを使用したEメール署名からの営業担当者の作成

25Cの更新により、営業担当者はAIを使用して、Oracle Sales Add-in for Outlook内で既存の営業担当者を直接エンリッチできます。 この機能の一部として、既存の営業担当者からEメールを読み取る場合、AIはEメール署名をスキャンし、ジョブ・タイトルや電話番号などの新しく使用可能または更新された詳細を識別して、担当者レコードを更新するための推奨を表示します。 詳細は、「Eメール署名に基づいた営業担当者のエンリッチ」を参照してください。

26Bの更新により、この機能が新しいコンタクト作成に拡張されました。 Eメールに営業にない担当者として分類された参加者が含まれる場合、AIはEメールの会話および署名ブロックをプロアクティブに分析して、関連する連絡先詳細を特定し、「共有」ページで「作成」アクションを強調表示します。 選択すると、名前、役職、販売アカウント、電話番号などのフィールドが担当者作成ページに事前入力されます。 営業担当者は、担当者を作成する前に情報をレビューおよび確認できます。

エージェントAIを使用した営業担当者の作成

エージェントAIを使用した営業担当者の作成

営業担当者は、直接的なメリットとして、住所録を常に最新の状態に保ちながら、手作業によるデータ入力を最小限に抑え、営業で取得された連絡先情報の正確性と完全性を向上させます。

有効化および構成ステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。 アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

前提条件として、これはAIエージェント機能であり、AI Agent Studioを有効にする必要があります。 アドイン・ユーザーには、適切なロールも割り当てられている必要があります。 開始するには、「AI Agent Studioを使用するにはどのようにするのですか。」を参照してください。

26B更新の前にRedwood営業アドインで「担当者のエンリッチ」機能を以前に有効にした場合、この拡張はアップグレード後に自動的に使用可能になります。

この機能を有効にするには:

  1. 公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」→「生産性アプリケーション設定」→「Oracle Sales for Outlook」にナビゲートします。
  2. 「アプリケーション機能」ペインで、「設定」をクリックし、「生成AI設定」ペインを展開します。
  3. サブセクション「連絡先の生成AI」を展開します。
  4. 「コンタクトのエンリッチ」機能の横にあるトグルを使用して有効にします。 アクセス制御オプション: 「割当て済リージョン」および「割当て済ロール」も使用できます。
  5. 「保存」をクリックします。

詳細については、Streamlined Setup for Generative AI Featuresを参照してください。

ヒントと考慮事項

  1. 新しい連絡先を作成するためのAI検証は、過去72時間以内に受信した電子メールに対してトリガーされます。
  2. AIが連絡先情報を識別すると、アドイン・ホームページで「営業にない連絡先」の横にAIブルームが表示され、AI支援作成が使用可能であることが示されます。
  3. ユーザーは、「作成」をクリックしてAI担当者詳細によって自動入力をレビューし、フローを完了できます。
  4. AIレスポンスが返される前にユーザーが「作成」を選択した場合でも、レスポンスが使用可能になるとオプションが表示され、AI支援コンタクトの作成を続行できます。
  5. すべてのAI機能と同様に、ユーザーは生成されたコンテンツを正確性と正確性を検証することが重要です。

アクセス要件

「AI Agent Studioを使用するにはどのようにするのですか。」の「AI Agent Studioのアクセス要件」の章に従います