プランへの参加者の会話による割当
AIを使用して会話形式で参加者を報酬プランに割り当てます。 報酬プランの「参加者の割当」処理をクリックしてページを起動し、直接プラン参加者にします。
加入者を割り当てる処理
プランの割当、日付割当の更新、またはプランからの個人の削除を行うかどうかを指定します。 参加者は、参加者名、参加者Eメール、就業者番号または参加者IDのいずれかの属性を使用して識別できます。
プラン割当を作成する例:
次の参加者を割り当てます。
Sandra Roberts氏
Marny Cantrell氏
Stephanie Rodriquez氏
割当を更新する例:
Marny Cantrellの終了日を2025年3月31日に更新します
または
全員の終了日を2025年3月31日に更新します
プランから参加者を削除する例:
Sandra Robertsの削除
プラン割当が成功すると、プラン・デプロイヤ要求が送信されます。 失敗したプラン割当要求および成功したプラン割当要求のリストも表示されます。
参加者の割当
UIを介してプランを1つずつ実行するのではなく、参加者にプランを直接割り当てることができます。
有効化および構成ステップ
この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。
ヒントと考慮事項
- デフォルトでは、最大1000人の参加者を割り当てることができます。 これには数分かかる場合があります。 割当の開始後にプロセスを取り消さないことをお薦めします。
- 参加者の失敗および成功リストを参照して、参加者がプランを割り当てる予定の参加者であることを確認します。
- スプレッドシートからリストをコピーするか、「Update everyone's end date to 30-Sep-2025」などのより一般的な指示を指定できますが、関係者のリストが制限を超えないようにしてください。
アクセス要件
インセンティブ報酬プラン管理者
営業管理者: この機能で基礎となるワークフロー・エージェントを使用するには、このロールが必要です。