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Financial ReportingドキュメントをExcelにインポート

注意:

このトピックでは、Oracle Hyperion Financial Reportingへの参照はon-premisesとOracle Planning and Budgeting Cloudバージョンの両方に適用されます。

Financial ReportingドキュメントをExcelにインポートするには:

1. Oracle Smart View for Officeリボンから、「パネル」を選択します。
2. 「Smart Viewパネル」で、「Oracle Hyperion Enterprise Performance Managementワークスペース」データソースに接続します。
3. インポートするFinancial Reportingドキュメントに移動します。
4. アクション・パネルで、Open.をクリック

   「Workspaceドキュメントのインポート」ウィザードが表示されます。

   注意:

   いくつかのウィザード画面は、一部のドキュメントには適用されません。

5. 「ドキュメントを選択」で、リポジトリを展開し、Financial Reportingドキュメントを選択して、OKをクリックします。

   ドキュメントは「Workspaceドキュメントのインポート」ウィンドウでプレビューされます。

   注意:

   いくつかのオプションでは、一部の文書では使用できない場合があります。

6. 「ユーザー視点のプレビュー」が表示されている場合は、現在のPOVをプレビューするか、POVのメンバーを変更します。

   注意:

   この画面を表示するには、User Point of Viewの「EPMワークスペース」 preferencesでPreviewを選択します。

7. 次をクリックします。
8. オプション:デフォルト値を変更する場合は、プロンプトに応答でプロンプトを選択し、次をクリックします。

   注意:

   この画面は、文書にプロンプトが含まれている場合にのみ表示されます。

9. オプション: グリッドPOVのプレビューで、POVを選択してPOVを変更します。
10. 「ページ」を選択してページのディメンションを変更します。
11. ドキュメントのすべてのページをインポートするには、「すべてのページ」を選択します。
12. オプション: EPMワークスペース Point of Viewを使用してFinancial Reportingドキュメントを更新するには、ワークスペースの視点を使用したリフレッシュを選択します。
13. ドキュメントを別名でインポートで、次のオプションを選択します:

    • Fully-Formatted-完全形式のHTML形式でレポートを表示します。

    • Query-Ready-Oracle Hyperion Financial ManagementおよびOracle Essbaseデータソースに接続されている場合、レポートでアドホック分析を実行できます。

      注意:

      レポートとPOVが同期していることを確認するために、問合せ実行可能モードで作業を開始する前に、インポートしたレポートで「リフレッシュ」を実行します。

    • 「関数グリッド」-動的グリッド形式で、ステップ18で説明されているように、レポート・オプションをさらに選択できます。

14. 各ページを別々のExcelワークシートに表示するには、ワークシート全体でページを分割を選択します。

    注意:

    このオプションは、ステップ13でFully-Formattedを選択した場合にのみ使用できます。

15. 終了をクリックします。

    次のステップは、ステップ13で選択したオプションによって異なります:

    次を選択した場合:

    • Fully-Formatted-ドキュメントはOfficeアプリケーションにインポートされ、レポートと分析ドキュメントのみを表示できます。

    • Query-Ready-ドキュメントがOfficeアプリケーションにインポートされ、Financial ManagementまたはEssbaseデータソースに接続できます。ここでは、データの取得、ズーム、ピボットなどの特別な分析を実行できます。

    • 「関数グリッド」-ステップ16を実行します。

16. をクリックして、「ドキュメント・コンテンツ」ペインを更新します。
17. 「ドキュメント・コンテンツ」で関数グリッド・オブジェクトを選択し、右クリックして「新しいレポート・オブジェクト/コントロールを挿入」を選択します。
18. 新しいレポート・オブジェクト/コントロールを挿入ダイアログ・ボックスで、次のいずれかのレポート・タイプを選択してグリッドに配置します:

    • 「関数グリッド」 - 動的グリッド形式

      関数グリッドをリフレッシュすると、データ・セルがリフレッシュされます。メンバーはそうではありません。 データとメンバーの両方をリフレッシュするには、関数グリッドをシートに再挿入する必要があります。 このため、関数グリッドは、メンバーが合理的に静的なままであるレポートで最も便利です。 メンバーが頻繁に変更される可能性のあるレポートの場合は、表とチャートがより優れたレポート・タイプです。 ワークシート上に複数のレポートを作成することはできますが、関数グリッドは1つしか作成できません。

      SUMなどのExcel式を関数グリッドとともに使用することができます。 このような数式を関数グリッドの一部として保持するには、グリッドと数式を含むセルの間に1つの空の行を残し、数式定義のために選択されたセルの範囲に空の行を含める必要があります。 これにより、データをリフレッシュするとグリッド内の行数が異なるため、数式を保持することができます。

      関数グリッドを書式設定するには、Excelの書式設定機能を使用します。

    • 表

      表のレポートは、文書上に浮動し、移動してサイズを変更できるグリッド形式で結果を表示します。 表をリフレッシュすると、メンバーとデータの両方がリフレッシュされます。 テーブルは、小さなスペースに大きなグリッドを表示するのに便利です。スクロール・バーを使用すると、行と列にすばやくアクセスできます。

      表レポートでズームイン/ズーム・アウトすることはできますが、他のアドホック操作やフリー・フォームを使用することはできません。

    • チャート

      チャート・レポートは、ドキュメント上に浮動し、移動およびサイズ変更が可能なチャート形式で結果を表示します。 チャートをリフレッシュすると、メンバーとデータの両方がリフレッシュされます。

19. オプション:表またはチャートを移動またはサイズ変更するには、ドキュメント・コンテンツでの横にある下矢印をクリックし、メニューからデザイン・モードの切替えを選択します。

    これで、シート、スライド、またはページ内のオブジェクトを移動できます。

    デザイン・モードを終了する準備ができたら、「デザイン・モードの切替え」をもう一度選択します。

20. リフレッシュ
21. オプション:レポート内の1つのディメンションのメンバーの一部またはすべてに対して個別のレポートを作成し、これらのレポートをワークブックのワークシート間で個別にカスケードするには、レポートとAd Hocグリッドのカスケード接続を参照してください。

    注意:

    チャートと表を含むレポートで、カスケードすると、次回にブックを開くときにチャートと表が重なることがあります。