Création d'un modèle de document

Créez un modèle de document que vous utiliserez pour les projets de votre organisation dans Textura.

Pour créer un modèle de document :

Naviguer jusqu'à la page des documents
La page Documents Library (Bibliothèque de documents) s'affiche.
Cliquez sur New Template (Nouveau modèle).
La page Template Properties (Propriétés du modèle) s'affiche.
Entrez un nom et sélectionnez un type de document.
Note : Actuellement, vous ne pouvez créer que des renonciations conditionnelles et des renonciations sans condition. La création de renonciations pour les sous-traitants indirects avec renonciation seulement n'est pas prise en charge.
Sélectionnez une valeur dans le champ Organization Type (Type d'organisation) pour préciser si le document sera utilisé par des entrepreneurs généraux ou des sous-traitants.
(Facultatif) Entrez du texte dans le champ Edit Comments (Modifier les commentaires) pour fournir un commentaire interne sur le modèle de document. Les éditeurs et les responsables de la publication peuvent lire ce commentaire lors de la consultation de la page Document Properties (Propriétés du document) pour le modèle de document, mais le commentaire ne s'affiche pas dans le modèle de document lui-même.
(Facultatif) Vérifiez le contenu du champ Document Features (Caractéristiques du document).
Le champ Document Features (Caractéristiques du document) contient un texte statique et informatif relatif aux paramètres de document supplémentaires. Vous ne pouvez pas modifier ce texte.
Sélectionnez une valeur dans le champ Page Type (Type de page).
La valeur affichée par défaut par l'application dans le champ Page Type (Type de page) est Letter (8.5x11) (Letter (21,59×27,94)), mais vous pouvez choisir de remplacer cette valeur par A4 (8.3x11.7) (A4 (21x29,7)) ou Legal (8.5x 4) (Legal (21,59x35,56))
(Facultatif) Utilisez les menus déroulants pour modifier les marges de page de votre modèle de document.
Cliquez sur Update (Mettre à jour).
L'éditeur de document s'ouvre. L'éditeur de l'interface Documents (Documents) propose une vaste gamme d'options de formatage qui vous permettent de contrôler l'apparence, le style et l'alignement du texte.

La police Helvetica 12 points est sélectionnée par défaut pour le texte entré dans l'éditeur de document.
Commencez à entrer du texte pour votre modèle de document.
Note : Vous pouvez coller le contenu de votre presse-papiers dans l'éditeur de document. Tout le formatage, à l'exception des retours à la ligne, sera supprimé de la source et devra être réappliqué dans l'éditeur de document.
(Facultatif) Ajustez le style en ajoutant une table.
Voir Ajout d'une table à un modèle de document.
(Facultatif) Ajoutez un en-tête et un pied de page.
Voir Ajout d'un en-tête ou d'un pied de page à un modèle de document.
Mettez en surbrillance le texte entré ou placez votre curseur à l'endroit où vous voulez ajouter une variable.
Dans le ruban de l'éditeur de document, ajoutez une variable.
- Variable Plugin (Plugiciel d'extraction de variable) : Ajouter un plugiciel pour extraire les informations d'un projet, d'un contrat ou d'un profil d'organisation et les intégrer au modèle de document, ainsi que les données variables de signataire, de notaire et personnalisées.
  Note : Tous les modèles de document nécessitent une variable de signature.
- Conditional Tags (Balises conditionnelles) : Ajouter une paire de balises Start (Début) et End (Fin) conditionnelles qui s'appliquent au contenu qu'elles délimitent.
  Par exemple : Utilisez un plugiciel conditionnel pour afficher du texte uniquement lorsque les utilisateurs signent une renonciation sans condition finale.
  
  Voir Utilisation de balises Start (Début) et End (Fin) conditionnelles dans les modèles de document pour savoir comment ajouter des balises Start (Début) et End (Fin) pour ajouter une variable conditionnelle.
Une fois le modèle de document terminé, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
- Cancel (Annuler) : L'option Cancel (Annuler) vous permet de retourner à la page Document Properties (Propriétés du document).
- Preview (Aperçu) : L'option Preview (Aperçu) vous permet d'afficher un aperçu du modèle de document sélectionné.
- Submit (Soumettre) : L'option Submit (Soumettre) vous permet de commencer le flux de travail de responsable de la publication.
  - L'éditeur de document se ferme.
  - Le nom, le statut et le type du modèle de document, ainsi que les informations sur sa création s'affichent dans une nouvelle ligne de la table de la page Document Library (Bibliothèque de documents).

Regardez la vidéo sur l'utilisation d'un modèle de document.

Regardez la vidéo sur l'utilisation de variables dans l'éditeur de document.

Dernière publication le jeudi 6 août 2026