Présentation des modèles de document
La fonction Documents de Textura Payment Management permet aux entrepreneurs généraux et aux propriétaires de créer et de gérer efficacement des modèles de renonciation et de publier à la fois la renonciation et d'autres documents clés de projet pour les projets gérés dans Textura.
Seuls les utilisateurs disposant des autorisations Documents (Documents) ont accès à cette fonction à partir de leur menu Tools (Outils). Un administrateur d'entreprise ou local peut affecter les rôles Editor (Éditeur), Publisher (Responsable de la publication) et View Only Documents (Documents en lecture seule) à n'importe quel utilisateur de votre organisation.
Regardez la vidéo sur les documents.
Aperçu général
- Accéder à la bibliothèque de documents : Naviguez jusqu'à la page Documents (Documents) pour voir tous les modèles de document disponibles et commencer le processus de création.
- Créer un modèle de document : Sélectionnez New Template (Nouveau modèle) pour ouvrir la page Template Properties (Propriétés du modèle). Nommez le document, sélectionnez le type de document (renonciation conditionnelle ou renonciation sans condition), choisissez le type d'organisation et configurez des paramètres supplémentaires si nécessaire.
- Modifier le modèle de document : Utilisez l'éditeur de document pour ajouter et formater du texte, insérer des tables, inclure des images et ajouter des variables telles que les détails de projet, des signatures ou des dates. Les fonctions avancées incluent l'ajout d'une logique conditionnelle et de sauts de page.
- Afficher un aperçu et réviser : Générez un aperçu pour vérifier l'apparence et le contenu du modèle de document. Lorsque vous avez terminé, soumettez le modèle pour révision.
- Publier le document : Une fois le modèle de document révisé et approuvé, il est publié par les utilisateurs dotés de l'autorisation d'utilisateur Publisher (Responsable de la publication) afin de pouvoir être utilisé avec des projets gérés dans Textura.
- Déployer dans les projets : Les gestionnaires de projet peuvent sélectionner des modèles de document publiés afin de les utiliser dans les projets nouveaux ou en cours dans la page Project Settings (Paramètres de projet).
FAQ
Qui peut créer et modifier des documents dans Textura?
Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées, tels que les éditeurs, peuvent créer et modifier des documents. Le rôle Publisher (Responsable de la publication) est requis pour la publication.
Les administrateurs locaux et d'entreprise peuvent affecter le rôle Editor (Éditeur) ou Publisher (Responsable de la publication) à eux-mêmes ou à d'autres utilisateurs de leur organisation à partir de la page Edit User (Modifier l'utilisateur).
Qu'est-ce qu'un document existant?
Les documents existants sont ceux qui ont été créés sans utiliser l'outil Documents.
Les seuls projets dont les utilisateurs peuvent afficher un aperçu sont ceux auxquels ils sont autorisés à accéder dans Textura Payment Management. Les autorisations dans Textura sont propres à chaque utilisateur d'une organisation. L'accès aux projets dans Documents est déterminé par les autorisations qui vous ont été affectées dans les pages User Roles (Rôles d'utilisateur) et Edit User (Modifier l'utilisateur).
Pourquoi les signatures ne s'affichent-elles pas dans mes aperçus?
L'outil Documents extrait des exemples de document pour l'aperçu, mais il ne s'agit pas des documents signés physiquement. Dans l'aperçu, la zone du modèle dans laquelle apparaîtra la signature est mise en surbrillance en jaune.
Quels types de document puis-je créer?
Actuellement, l'outil en libre-service prend uniquement en charge la création de documents de renonciation conditionnelle et de renonciation sans condition.
Puis-je charger un document dans l'éditeur?
Non, vous ne pouvez pas charger de document dans l'éditeur.
L'option permettant de créer ou de modifier un modèle de document pour les organisations de sous-traitants indirects avec renonciation seulement n'était pas prise en charge au moment du déploiement initial de l'éditeur de document, mais elle est en cours de développement.
Quelle est la différence entre la date en vigueur et la date de fin de période du versement?
Le champ Draw Period To Date (Date de fin de période du versement) contient la date par défaut entrée par l'entrepreneur général lors du lancement d'un versement. Si un projet utilise le paramètre Allow subcontractor to edit Lien Waiver effective date (Autoriser le sous-traitant à modifier la date en vigueur de la renonciation), le signataire sous-traitant peut entrer une autre date lors de la signature de son document de renonciation. Le cas échéant, la date en vigueur affichée dans le document signé peut différer de celle indiquée dans le champ Draw Period To Date (Date de fin de période du versement).
Voir Paramètres de renonciation pour plus d'informations sur les paramètres de projet liés aux documents de renonciation.
Puis-je définir un calcul dans une table?
Il est actuellement impossible de configurer un calcul dans un modèle de document de renonciation.
Puis-je me connecter directement à l'éditeur de document?
Vous devez d'abord vous connecter à Textura pour utiliser l'éditeur de document, puis naviguer jusqu'à la page Document Library (Bibliothèque de documents) à partir du menu Tools (Outils).
Autres ressources
- Aide intégrée à l'application: Dans l'application, cliquez sur ? > Help for this Page (Aide sur cette page) dans le coin supérieur droit de la page. Les rubriques d'aide affichées dépendent du contexte de la page que vous consultez.
- Bibliothèque de documentation
- Soutien
Dernière publication le jeudi 6 août 2026