Approbation ou rejet des factures de sous-traitant

L'approbation standard dans le système autorise tout entrepreneur général  auquel le rôle d'approbateur a été affecté au projet à approuver les factures de sous-traitant.

Note : Le rôle d'approbateur de facture est affecté dans la page User Roles (Rôles d'utilisateur) au cours de la configuration de projet.

Si votre projet utilise la fonction Track Draw Deadlines (Suivi des dates limites de versement), les dates limites de versement sont également affichées dans cette page. Vous pouvez voir les dates limites et envoyer des avis de réponse et de retard de paiement. Pour plus d'informations, voir Suivi des dates limites de versement.

Pour rejeter des factures de sous-traitant à partir de la page Manage Invoices (Gérer les factures) :

  1. Naviguer jusqu'à la page de gestion des factures
  2. Cochez la case Select (Sélectionner) pour sélectionner une facture, ou la case Select All (Tout sélectionner) pour sélectionner toutes les factures  reçues (approbation standard).
  3. Soit :
    • Approuvez une facture :

      Sélectionnez Approve Selected (Approuver les factures sélectionnées).

      Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que les factures sélectionnées ont été approuvées.

    • Rejetez une facture :
      1. Sélectionnez Reject Selected (Rejeter les factures sélectionnées).

        Le panneau Reject Invoices (Rejeter des factures) s'ouvre sur le côté droit de la page.

      2. Dans la zone de texte, entrez un message personnalisé concernant la facture rejetée à l'intention du sous-traitant.
      3. Si votre projet utilise le paramètre de projet Allow invoice rejection reasons and SOV modification responses (Autoriser les motifs de rejet de facture et les réponses aux modifications de décompte de travaux), sélectionnez une option de message de rejet de facture disponible.

        Voir Paramètres de versement (Paramètres de versement, https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10309555.htm) pour plus d'informations sur les paramètres de versement disponibles dans la page Project Settings (Paramètres de projet).

      4. Le cas échéant, lisez les déclarations et confirmez que vous comprenez comment l'application gérera les factures et les ordres de modification soumis pour les versements suivants.

        Note : Si d'autres versements suivants sont ouverts, vous devez confirmer votre décision de rejeter la facture. Le rejet de cette facture entraînera le rejet des factures de cette organisation pour tous les versements suivants actuellement ouverts.

      5. Sélectionnez Reject (Rejeter).

        Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que les factures sélectionnées ont été rejetées.