Paramètres de versement

Publish draw schedule to owner (Publier le calendrier de versement au propriétaire)

Permettre aux propriétaires de voir le calendrier de versement.

Publish draw schedule to subcontractors (Publier le calendrier de versement pour les sous-traitants)

Permettre aux sous-traitants de voir le calendrier de versement.

Disable general contractor's ability to reopen draws after owner approval (Désactiver la possibilité pour l'entrepreneur général de rouvrir les versements après l'approbation du propriétaire)

Sélectionnez ce paramètre pour interdire aux entrepreneurs généraux de rouvrir un versement une fois le processus d'approbation terminé.

Notify Subcontractor upon Invoice Approval (Aviser le sous-traitant lors de l'approbation de la facture)

Sélectionnez ce paramètre pour envoyer automatiquement un courriel aux sous-traitants lorsque leurs factures sont approuvées.

Send invoice approval notification to additional email address (Envoyer l'avis d'approbation de facture à une adresse de courriel supplémentaire)

Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque le paramètre Notify Subcontractor upon Invoice Approval (Aviser le sous-traitant lors de l'approbation de la facture) est sélectionné. Sélectionnez ce paramètre si vous souhaitez qu'une copie de l'avis d'approbation de facture soit envoyée à des utilisateurs de l'organisation de l'entrepreneur général. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq adresses de courriel séparées par une virgule.

Allow invoice rejection reasons and SOV modification responses (Autoriser les motifs de rejet de facture et les réponses aux modifications de décompte de travaux)

Sélectionnez ce paramètre pour inclure un texte de rejet de facture personnalisé qui sera utilisé par les approbateurs de facture pour le projet. Sélectionnez le lien Manage invoice rejection reasons and SOV modification responses (Gérer les motifs de rejet de facture et les réponses aux modifications de décompte de travaux) pour sélectionner ou créer des motifs de rejet de facture personnalisés. Voir Personnalisation du texte de rejet de facture au niveau du projet pour connaître les étapes de configuration de textes de rejet et de déclaration de bonne foi personnalisés.

Require serial approval signatures on Owner invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture de propriétaire)

Sélectionnez ce paramètre pour autoriser plusieurs approbateurs du propriétaire à approuver les factures de l'entrepreneur général.

Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture)

Sélectionnez ce paramètre pour exiger plusieurs signatures d'approbateur sur les factures.

Enter new invoices as whole dollars (Entrer les nouvelles factures en dollars entiers)

Sélectionnez ce paramètre pour arrondir automatiquement les montants de facture et de retenue de garantie bloquée au dollar le plus proche. N'utilisez pas de cents lorsque vous entrez des contrats ou des ordres de modification si vous sélectionnez ce paramètre.

Enable disbursement authorization for subcontractor payments (Activer l'autorisation de décaissement pour les paiements de sous-traitant)

Sélectionnez ce paramètre pour :

Créer un rôle d'approbateur pouvant autoriser chaque paiement de sous-traitant.
Exiger l'approbation de l'autorisateur avant le décaissement.

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Include all lien waiver only and manual sub-tiers in draw if their on-system parent is included in a draw (Inclure les sous-traitants avec renonciation seulement et les sous-traitants définis manuellement dans un versement si leur parent enregistré dans le système est inclus dans un versement)

Ce paramètre est sélectionné par défaut. Lorsque cette option est sélectionnée, TPM ajoute automatiquement les sous-traitants indirects avec renonciation seulement et les sous-traitants définis manuellement dans un versement lorsque leur parent, généralement un sous-traitant principal, est ajouté à une période de facturation. Lorsqu'un sous-traitant avec renonciation seulement ou un sous-traitant défini manuellement.est inclus dans un versement, les renonciations conditionnelles et sans condition associées sont suivies en fonction des documents sélectionnés et des paramètres de suivi des renonciations. Une renonciation manquante peut entraîner un blocage de paiement pour l'organisation parent.

Only allow authorization of invoices which are eligible for disbursement (Autoriser uniquement les factures admissibles au décaissement)

Ce paramètre, qui est sélectionné par défaut, empêche l'autorisation des sous-traitants dont les paiements sont en attente ou accompagnés d'une renonciation sans condition non signée.

Allow setting of component type (Autoriser le réglage du type de composant)

Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux entrepreneurs généraux d'indiquer comment la main-d'oeuvre ou les matières stockées peuvent être budgétisées et facturées. Pour plus de détails, voir Aperçu des types de composant .

Default Discount Terms (Conditions de remise par défaut)

Ce paramètre est disponible si les taux de remise variables sont autorisés. Un administrateur Textura doit sélectionner Allow Variable Discount Rate (Autoriser un taux de remise variable) dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation) pour que ce paramètre s'affiche. Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Fixed Rate (Taux fixe) : Sélectionnez ce paramètre pour utiliser un taux de remise pour les contrats de sous-traitance.
Note Dès lors qu'un contrat de sous-traitance est accepté, le taux de remise fixe ne peut pas être modifié. Si une remise est demandée en dehors des conditions, le sous-traitant doit l'approuver.
Variable Rate (Taux variable) : Sélectionnez ce paramètre pour autoriser un taux de remise fixe ou variable pour les contrats de sous-traitance.
Un taux de remise variable peut être ajusté après l'acceptation du contrat de sous-traitance.

Use CCIP labels for Variable Discounts on project (Utiliser les étiquettes CCIP pour les remises variables dans le projet)

Ce champ s'affiche uniquement si l'option Default Discount Terms (Conditions de remise par défaut) est réglée à Variable Rate (Taux variable). Lorsque cette option est sélectionnée, les étiquettes et les conditions CCIP sont utilisées dans l'application pour l'affichage des remises variables. De plus, dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat), le champ Discount Terms (Conditions de remise) affiche les options suivantes : CCIP Discount (Remise CCIP) (sélectionnée par défaut) et No Discount (Aucune remise).

Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les étiquettes et les conditions CCIP ne sont pas utilisées et le champ Discount Terms (Conditions de remise) de la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat) affiche les options suivantes : Fixed Discount (Remise fixe), Variable Discount (Remise variable) (sélectionnée par défaut) et No Discount (Aucune remise).

Case à cocher Allow Out of Order Disbursement (Autoriser les décaissements hors séquence)

Sélectionnez ce paramètre pour décaisser les paiements pour un versement futur avant de payer les versements précédents.

Attention : Une organisation peut sélectionner le paramètre d'organisation Allow Out of Order Disbursement (Autoriser les décaissements hors séquence) dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation) pour que tous les projets autorisent les décaissements hors séquence par défaut.

Voir À propos de la configuration des décaissements hors séquence pour connaître les étapes du décaissement de paiements hors séquence.

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour déterminer la fonctionnalité la plus adaptée à vos besoins.

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