Personnalisation du texte de rejet de facture au niveau du projet

En tant que gestionnaire de projet, vous pouvez créer une liste personnalisée des motifs de rejet et des déclarations de bonne foi, qui sera utilisée par les approbateurs de facture lors du processus d'approbation de facture. Certains statuts peuvent nécessiter des déclarations de bonne foi et des motifs normalisés pour chaque motif de rejet de facture. Le texte de rejet s'affiche pour toutes les méthodes d'approbation.

Votre organisation peut avoir défini un texte de rejet au niveau de l'organisation, qui est disponible pour tous les projets. Pour plus d'informations, voir la rubrique Gestion des réponses au rejet au niveau de l'organisation.

Votre accès aux paramètres dépend des rôles et des autorisations d'utilisateur.

Seuls les gestionnaires de projet disposant de l'autorisation Create Project (Créer un projet) peuvent accéder à la page Project Settings (Paramètres de projet).
Seuls les administrateurs locaux et d'entreprise peuvent modifier le texte de rejet personnalisé dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation).

Pour sélectionner ou configurer le texte de rejet au niveau du projet pour des projets individuels :

Naviguer jusqu'à la page des paramètres de projet
- Une fois la page Owner Project Participants (Participants à un projet du propriétaire) remplie, le système affiche la page Project Settings (Paramètres de projet).
- Après avoir créé un projet, sélectionnez Project Settings (Paramètres de projet) dans le menu Project Setup (Configuration de projet) disponible dans la partie supérieure de chaque page.
Dans la section Draw Settings (Paramètres de versement), cochez la case Allow rejection reasons and SOV modification responses (Autoriser les motifs de rejet et les réponses aux modifications de décompte de travaux) et sélectionnez le lien Manage invoice rejection reasons and SOV modification responses (Gérer les motifs de rejet de facture et les réponses aux modifications de décompte de travaux).
Dans la boîte de dialogue Manage Project Reasons (Gérer les motifs du projet), sélectionnez la réponse de rejet à utiliser pour une déclaration de bonne foi, un rejet de facture et une modification de ligne du décompte de travaux.
Pour ajouter un avis de rejet personnalisé :
1. Pour chaque type (Good Faith Statement (Déclaration de bonne foi), Invoice Rejection (Rejet de facture) et SOV Line Modification (Modification de ligne du décompte de travaux)), entrez une réponse dans la zone de texte.
2. Sélectionnez l'icône + pour ajouter la réponse.
Sélectionnez Close (Fermer).

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