À propos des rôles dans les projets

Rôles requis dans les projets

Pour chaque projet, un utilisateur doit être affecté aux rôles suivants :

Project Manager (Gestionnaire de projet)
- Gère les projets
- Modifie le décompte de travaux
- Entre la facture
  Note : Tant qu'un gestionnaire de projet n'est pas affecté, l'administrateur d'entreprise ou local est le gestionnaire de projet par défaut. Les administrateurs d'entreprise et locaux disposant de l'autorisation Create Projects (Créer des projets) peuvent affecter ou réaffecter des rôles dans les projets. Si vous êtes un utilisateur régulier et que vous avez besoin d'accéder à un projet, communiquez avec l'administrateur d'entreprise ou local et demandez-lui de vous affecter un rôle dans le projet.
Compliance Manager (Gestionnaire de la conformité) : Gère la conformité des documents. Un utilisateur doit disposer de l'autorisation Manage Compliance (Gérer la conformité) pour pouvoir créer des exigences de conformité.
Signer (Signataire) : Signe les documents du projet au nom de l'entreprise.
Disburser (Responsable du décaissement) : Décaisse les fonds de la société pour le projet. Ce rôle n'est pas requis lorsqu'un utilisateur de votre organisation dispose de l'autorisation Disburse Enterprise Wide Funds (Décaisser des fonds à l'échelle de l'entreprise) et utilise la fonction de décaissement à l'échelle de l'entreprise.

Les paramètres du projet peuvent nécessiter l'affectation d'un utilisateur aux rôles suivants :

Invoice Approver (Approbateur de facture) : Approuve les factures. Les rôles d'approbateur diffèrent légèrement pour les projets avec approbation par des signataires en parallèle, approbation par des signataires en série ou approbation conditionnelle.
Attention : Les projets qui utilisent des règles d'approbation conditionnelle pour les contrats de sous-traitance avec approbation par des signataires en série n'affichent pas les approbateurs conditionnels dans la page Project Users (Utilisateurs du projet). Utilisez le lien Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle) de la page Project User Roles (Rôles d'utilisateur de projet) pour voir les règles et les approbateurs qui s'appliquent aux contrats d'un projet.

Voir Project Approval Rules (Règles d'approbation de projet).
Authorizer (Autorisateur) : Autorise les décaissements de projet. Ce rôle est ajouté lorsque le paramètre Require Disbursement Authorization (Exiger une autorisation de décaissement) est sélectionné.
Owner Funding Manager (Gestionnaire du financement du propriétaire) : Permet de suivre le financement du propriétaire et d'entrer les informations sur le paiement du propriétaire. Ce rôle est ajouté lorsque le paramètre Track Owner Funding Date (Suivre la date de financement du propriétaire) est sélectionné.