Application de motifs de rejet de facture à un projet

Utilisez la page Project Settings (Paramètres de projet) pour affecter des motifs de rejet de facture personnalisés à un projet. Vous pouvez ajouter ou supprimer un texte personnalisé à tout moment.

Naviguer jusqu'à la page des paramètres de projet
- Une fois la page Owner Project Participants (Participants à un projet du propriétaire) remplie, le système affiche la page Project Settings (Paramètres de projet).
- Après avoir créé un projet, sélectionnez Project Settings (Paramètres de projet) dans le menu Project Setup (Configuration de projet) disponible dans la partie supérieure de chaque page.
Dans la section Project Settings (Paramètres de projet) , cochez la case Customize Invoice Rejection Reasons (Personnaliser les motifs de rejet de facture).
Cliquez sur le lien Customize Invoice Rejection Reasons (Personnaliser les motifs de rejet de facture).
La boîte de dialogue Manage Rejection Text (Gérer le texte de rejet) s'affiche.
(Facultatif) Sélectionnez une déclaration de bonne foi.
Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez une déclaration de bonne foi existante
- Ajoutez une déclaration de bonne foi au niveau du projet.
Sélectionnez les motifs de rejet à utiliser pour le projet.
Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Sélectionner des motifs de rejet existants
- Créer des motifs de rejet au niveau du projet.
La boîte de dialogue enregistre automatiquement toutes les sélections.
Fermez la boîte de dialogue Manage Rejection Text (Gérer le texte de rejet).
Sélectionnez Save Settings (Enregistrer les paramètres).

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