Chargement d'une facture

Approuvez les factures de sous-traitant avant de créer votre facture. Assurez-vous d'avoir reçu et approuvé ou rejeté toutes les factures de sous-traitant requises. Si vous envoyez une facture au signataire avant d'avoir approuvé la facture d'un sous-traitant, l'application exclut ce sous-traitant du versement.

Pour charger une facture :

  1. Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation
  2. Sélectionnez l'onglet Progress (Avancement).
  3. Dans le menu More (Plus), sélectionnez Upload Billing Amounts (Charger les montants de facturation).
  4. Dans la boîte de dialogue Upload Billing Amount (Charger le montant de facturation), sélectionnez un modèle pour obtenir une feuille de calcul Excel préformatée à charger. Choisissez l'une des options suivantes : This Period Billing Amount (Montant de facturation de cette période) ou To Date Billing Amounts (Montants de facturation à ce jour).Le modèle comprend les codes de phase, la description, les montants budgétaires et les montants de facturation courants pour les lignes d'article de votre contrat.
  5. Sélectionnez Download Template (Télécharger le modèle).
  6. Mettez à jour le fichier avec les valeurs de facturation et de retenue de garantie souhaitées.

    Attention : Si vos montants de retenue de garantie ne correspondent pas aux paramètres de retenue de garantie, le système remplacera les montants du fichier.

  7. Enregistrez le fichier CSV.
  8. Dans la boîte de dialogue Upload Billing Amounts (Charger les montants de facturation)de la section Upload The Template (Charger le modèle), cliquez sur les points de suspension (...) et sélectionnez le fichier que vous avez enregistré à l'étape 7.
  9. Sélectionnez Upload (Charger).

Vérifier les entrées et les totaux

  1. Vérifiez les entrées dans l'onglet Progress (Avancement).
  2. Vérifiez les totaux de la facture au bas de la page.
  3. Sélectionnez Save (Enregistrer) pour enregistrer la facture. Vous pouvez modifier la facture ou la déplacer dans le flux de travail de facturation.

    Note Les factures peuvent être enregistrées à tout moment ou modifiées jusqu'à ce qu'elles soient signées. Le bouton Revert (Rétablir) annule les modifications et rétablit la dernière version enregistrée de la facture.