Soumission de votre facture

Avant de commencer

Approuvez les factures de sous-traitant avant de créer la facture du propriétaire. Assurez-vous que toutes les factures de sous-traitant requises ont été reçues et approuvées ou rejetées. Si vous envoyez votre facture au signataire avant d'approuver la facture d'un sous-traitant, le sous-traitant sera exclu du versement.
Voir Utilisation de votre flux de travail de facturation pour obtenir un aperçu général des onglets et des options qui peuvent s'afficher.

Le flux de travail de facturation vous guide tout au long des étapes requises pour soumettre une facture. Les onglets et les options qui s'affichent dans le flux de travail dépendent de vos paramètres de document et de projet. Vous pouvez aller et venir entre les onglets du flux de travail jusqu'au processus de signature.

Pour soumettre votre facture :

Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation
- Dans la zone Tasks (Tâches) de l'en-tête, sélectionnez le lien Enter Billing (Entrer la facturation) avec le numéro de versement correct. Le nom du lien change selon l'étape du flux de travail.
- Dans la page Project Home (Projet - Accueil) ou la page Tasks (Tâches) , sélectionnez le lien Enter Billing (Entrer la facturation) avec le numéro de versement correct. Le nom du lien change selon l'étape du flux de travail.
Le premier onglet que vous voyez dépend des paramètres de projet et de versement. La plupart des utilisateurs voient l'onglet Progress (Avancement), sauf si le projet effectue le suivi de l'utilisation des matières stockées.
Étape conditionnelle basée sur les paramètres de projet. Le cas échéant, utilisez l'onglet Enregistrement des matières stockées pour les entrepreneurs générauxpour entrer les détails des matières stockées au cours de cette période de facturation.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Entrez la facturation proportionnelle dans l'onglet Enregistrement de l'avancement pour les entrepreneurs généraux.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Lorsque le versement permet la facturation de retenue de garantie, utilisez l'onglet Onglet Retention (Retenue de garantie) pour les entrepreneurs généraux pour voir ou modifier les valeurs de retenue de garantie.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Étape conditionnelle basée sur les paramètres de projet et de document. Le cas échéant, utilisez l'onglet Enregistrement des heures travaillées et de l'attestation de test de dépistage des drogues pour entrer les heures travaillées ou les attestations de test de dépistage des drogues.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).
Utilisez l'onglet Révision de votre facturation et signaturepour vérifier les totaux de facture, signer les documents et les renonciations et envoyer votre facture pour approbation.
La boîte de dialogue Next Steps (Étapes suivantes) affiche le statut de votre facture et répertorie les tâches suivantes.

Rubrique suivante: Onglet Stored Materials (Matières stockées) pour les entrepreneurs généraux