Aperçu des paramètres d'organisation pour les entrepreneurs généraux

Administration d'organisation

Days before passwords expire (Nombre de jours avant l'expiration des mots de passe)

Sélectionnez le nombre de jours après lequel le mot de passe doit expirer. Les valeurs possibles sont : 30, 60, 90, 180 et 365 jours.

Days until user deactivation after last login (Nombre de jours avant la désactivation de l'utilisateur après la dernière connexion)

Définissez la durée d'inactivité de connexion après laquelle les utilisateurs inactifs seront désactivés. Si nécessaire, l'administrateur d'entreprise peut réactiver un compte d'utilisateur qui a été désactivé. Pour éviter qu'un utilisateur soit désactivé automatiquement, cochez la case Do not automatically deactivate user (Ne pas désactiver automatiquement l'utilisateur) de la page Edit User (Modifier l'utilisateur). Les utilisateurs suivants sont exclus de la désactivation automatique : utilisateurs dotés de l'autorisation d'intégration automatisée, utilisateurs dotés du rôle d'utilisateur de service et utilisateurs qui se connectent uniquement pour certifier un document.

Note : Prenez soin d'exclure les utilisateurs critiques et au moins un administrateur d'entreprise de la désactivation automatique.

Integration (Intégration)

Enable Aconex integration (Activer l'intégration Aconex)

Configurez l'intégration entre Aconex et Textura Payment Management.

Enable Data as a Service (Activer les données en tant que service)

Utilisez la fonction de données-service (DaaS) pour visualiser et suivre les mesures de projet avec GraphQL. Communiquez avec l'administrateur Textura si vous souhaitez utiliser DaaS. Les administrateurs Textura peuvent activer votre compte Oracle Cloud et vous aider avec la configuration initiale de DaaS.

OAuth Enablement (Activation d'OAuth)

Affiche une table contenant des informations sur l'authentification en nuage pour la fonction de données-service (DaaS) de Textura. Les informations contenues dans la table sont notamment les suivantes : Service (Service), Cloud Account (Compte Oracle Cloud), IDCS GUID (GUID IDCS), Service Activated by (Service activé par), Service Activation Date (Date d'activation de service), OAuth Activated By (OAuth activé par), OAUth Activation Date (Date d'activation d'OAUth) et OAuth Status (Statut OAuth).

Project Administration (Administration de projet)

Partial Payment have Tax applied: After Net Invoice or Pro Rata (View Only) (Une taxe est appliquée au paiement partiel : Après la facture nette ou au prorata (en lecture seule))

L'option sélectionnée pour ce champ est définie par votre administrateur d'organisation Textura. Si votre organisation autorise les paiements partiels, ce champ indique comment la taxe est appliquée.

Enable Oracle Customer Service User (Activer l'utilisateur du service à la clientèle d'Oracle)

Sélectionnez ce paramètre pour créer un compte d'administrateur Textura pour le soutien à la clientèle.

Attention : Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre pour déterminer si ce paramètre convient à votre organisation. Si vous choisissez ce paramètre, l'étape suivante consiste à configurer un utilisateur du service à la clientèle.

Organization Type (Type d'organisation)

Individual (Particulier)

Corporation (Société)

Partnership (Partenaire)

Other (Autre)

Calendriers

Créez des calendriers personnalisés pour vos projets afin de mieux faire correspondre les dates d'échéance à l'activité de votre société. Lorsque vous créez un calendrier personnalisé, vous identifiez les jours ouvrables et non ouvrables standard d'un mois donné. Sélectionnez le bouton Add Calendar (Ajouter un calendrier) pour créer un calendrier.

Lorsqu'un calendrier est créé, il s'affiche dans cette section des paramètres de votre organisation. Vous pouvez choisir de modifier ou de supprimer un calendrier existant à condition qu'il ne soit pas en cours d'utilisation pour calculer les dates d'échéance d'un projet.

Allow payment deadlines to fall on a specific date? (Permettre que la date limite de paiement coïncide avec une date particulière?)

La valeur par défaut est None (Aucun). Sélectionnez le mode de configuration des dates d'échéance des paiements. Les options sont Day of the week (Jour de la semaine), Day of the month (Jour du mois) et None (Aucun). Lorsque vous sélectionnez Day of the week (Jour de la semaine) ou Day of the month (Jour du mois), des options supplémentaires s'affichent.

Select deadline dates (Sélectionner les dates limites) : Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Day of the week (Jour de la semaine). Choisissez le jour de la semaine auquel une date limite doit correspondre en sélectionnant l'une des lettres affichées sous ce paramètre. Les lettres correspondent au jour de la semaine, de S pour Sunday (Dimanche) à S pour Saturday (Samedi).

Round Off Business Day (Arrondir le jour ouvrable) : Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Day of the week (Jour de la semaine) ou Day of the month (Jour du mois). Indiquez le jour correspondant à la date limite d'un paiement si la date spécifiée coïncide avec un jour non ouvrable.

Enter Deadline Days (Entrer les jours des dates limites) : Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Day of the month (Jour du mois). Dans le champ disponible, indiquez les jours correspondant aux dates limites. Si vous voulez définir plusieurs dates limites dans un mois, séparez-les par des virgules.

Case à cocher Allow variable discount rate (Autoriser un taux de remise variable)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Case à cocher Allow Out of Order Disbursement (Autoriser les décaissements hors séquence)

Sélectionnez ce paramètre pour autoriser les décaissements hors séquence pour tous les projets.

Options de surfacturation

Note : Lorsque ce paramètre est activé au niveau de l'organisation, il n'est pas appliqué automatiquement aux projets. Ceu paramètre est affiché mais désactivé. Vous pouvez l'activer si cela est nécessaire.

Attention : Avant d'activer ce paramètre, vérifiez que votre système ERP peut accepter des factures dont les montants sont supérieurs au solde restant du contrat. Ce paramètre n'est pas pris en charge par certaines intégrations, ce qui peut entraîner l'échec du report des factures. Si vous avez d'autres questions sur ce paramètre, communiquez avec le représentant du soutien d'Oracle Textura.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas activer la surfacturation. Il s'agit de l'option par défaut.

Sélectionnez cette option pour permettre aux administrateurs Textura d'activer la surfacturation au niveau du composant ou de la ligne lors de la sélection des composants ou des lignes de contrat à surfacturer. Il n'y a pas de paramètre au niveau du projet.

Sélectionnez cette option pour activer la surfacturation.

Allow setting of component type (Autoriser le réglage du type de composant)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Require reason when selecting Restart Approval (Motif requis lors de la sélection de la relance de l'approbation)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Allow Approval of Modified Invoices (Australian Organizations) (Autoriser l'approbation des factures modifiées (organisations basées en Australie))

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Case à cocher Allow Subcontractors to Bypass Electronic Notarization (Autoriser les sous-traitants à omettre la notarisation électronique)

Lorsque cette case est cochée, les sous-traitants peuvent omettre l'étape de notarisation électronique lors de la signature de documents nécessitant une notarisation dans TPM. À la place, un sous-traitant devra charger un document balayé qui a été certifié de manière manuscrite. Vous devrez ensuite vérifier ce document et l'approuver pour que le sous-traitant reste en conformité.

Lorsque ce paramètre d'organisation activé, des paramètres supplémentaires se rapportant au flux de travail d'omission de la notarisation électronique s'affichent dans la section Documents (Documents) de la page Project Settings (Paramètres de projet) et dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat).

Disable electronic notarization and require offline notary tracking on all projects and subcontracts (Désactiver la notarisation électronique et demander un suivi de la notarisation hors ligne pour tous les projets et contrats de sous-traitance)

Disponible uniquement lorsque le paramètre Allow Subcontractors to Bypass Electronic Notarization (Autoriser les sous-traitants à omettre la notarisation électronique) est activé. Ce paramètre permet d'omettre le flux de travail de notarisation électronique pour tous les projets et contrats de sous-traitance. Lorsque vous activez ce paramètre, tous les projets courants et futurs permettent à tous les sous-traitants d'omettre l'étape de notarisation électronique et de charger leurs documents certifiés de manière manuscrite. Cette fonction est utile dans les régions où la notarisation électronique n'est pas reconnue.

Allow encrypted lien waiver uploads (Autoriser les chargements de renonciation au format chiffré)

Sélectionnez ce paramètre pour permettre aux sous-traitants de charger les renonciations pour leurs sous-traitants indirects dans un format PDF chiffré.

Allow Organization Level Holds on Subcontractors (Autoriser les blocages au niveau de l'organisation pour les sous-traitants)

Permet à l'application de bloquer une organisation pour tous les projets et contrats.

Il existe deux types de blocage de paiement au niveau de l'organisation : Manuel et Automatique. Appliquez un blocage manuel à l'aide du lien Manage Organization Level Hold (Gérer le blocage au niveau de l'organisation) de la page Subcontracts by Organization (Contrats de sous-traitance par organisation). Un blocage est déclenché automatiquement lorsqu'un sous-traitant modifie des données organisationnelles clés.

Projects can only use Proprietary documents (Les projets ne peuvent utiliser que des documents propriétaires)

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, le lien Allow projects to use certain standard documents (Autoriser les projets à utiliser certains documents standard) s'affiche.

Choisissez de limiter les documents disponibles dans la page Choose Project Settings (Sélectionner les paramètres de projet) afin d'inclure uniquement les documents marqués comme propriétaires par votre administrateur Oracle ou ceux dont vous avez autorisé l'utilisation à l'aide du lien Allow projects to use certain standard documents (Autoriser les projets à utiliser certains documents standard).

Lien Allow projects to use certain standard documents (Autoriser les projets à utiliser certains documents standard)

Ce lien s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez l'option Projects can only use Proprietary documents (Les projets ne peuvent utiliser que des documents propriétaires). Sélectionnez le lien pour ouvrir une boîte de dialogue.

Dans la boîte de dialogue Assign Standard Documents to Project (Affecter des documents standard au projet), déplacez les documents que vous souhaitez utiliser dans vos projets de la colonne Available Documents (Documents disponibles) vers la colonne Assigned Documents (Documents affectés).

Soit :

Default Subcontractor Invoice Number Format (Format de numéro de facture de sous-traitant par défaut)

Sélectionnez un format de numéro de facture par défaut que votre organisation devra utiliser pour tous les projets. Seuls les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur d'entreprise peuvent mettre à jour ce paramètre. La valeur par défaut est No System Generated Invoice Format (Aucun format de facture généré par le système). Si vous sélectionnez un format de facture autre que l'option par défaut, il s'appliquera à tous les nouveaux projets futurs, y compris à ceux qui sont créés à partir d'un modèle. Notez que ce paramètre n'aura aucune incidence sur les projets existants dont le format de facture est défini au niveau du projet.

Prevent editing of subcontractor invoice number format at project level (Empêcher la modification du format de numéro de facture du sous-traitant au niveau du projet)

Cochez cette case pour empêcher les entrepreneurs généraux de modifier le format de facture du sous-traitant au niveau du projet.

Manual Check Payment Settings (Paramètres de paiement par chèque manuel) (bouton)

Sélectionnez ce bouton pour permettre la sélection des chèques manuels lors de l'autorisation et du décaissement. Lorsque ce paramètre est activé, pour tous les projets pour lesquels l'autorisation de décaissement est activée, les paiements par chèque manuel dont le statut est Available to Pay (Disponible pour paiement) passent au statut Pending Authorization (En attente d'autorisation). Notez qu'une fois ce paramètre activé, il ne peut pas être désactivé. La sélection de ce bouton ouvre la boîte de dialogue Manual Check Payment Settings (Paramètres de paiement par chèque manuel). Lisez le message d'avertissement et cochez la case indiquant que les paiements par chèque manuel doivent être sélectionnés aux fins d'autorisation et de décaissement, ainsi que la case à cocher confirmant que ce paramètre ne pourra pas être désactivé.

Une fois ce paramètre activé, il n'apparaît plus dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation).

Compliance (Conformité)

Statut de conformité de document par défaut pour les exigences standard

Sélectionnez un statut de conformité par défaut pour tout document standard suivi par votre organisation. Ce statut par défaut s'applique à toutes les exigences de document standard pour tous les projets pour lesquels votre organisation a le rôle d'entrepreneur général.

Statut de conformité de document par défaut pour les exigences périodiques

Sélectionnez un statut de conformité par défaut pour tout document périodique suivi par votre organisation. Ce statut par défaut s'applique à toutes les exigences de document standard pour tous les projets pour lesquels votre organisation a le rôle d'entrepreneur général.

Default Document Compliance Track Expiration Date for Standard Documents (Date d'expiration par défaut du suivi de la conformité de document) pour les documents standard

Sélectionnez un statut d'expiration par défaut pour tout document standard suivi par votre organisation. Ce statut par défaut s'applique au suivi des dates d'expiration des exigences de document standard pour tous les projets pour lesquels votre organisation a le rôle d'entrepreneur général.

Prevent editing of Set Up Requirement page (Empêcher la modification de la page Set Up Requirement (Définir les exigences de document))

Les administrateurs d'organisation peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les gestionnaires de la conformité ne peuvent pas modifier certains paramètres dans la page Set Up Document Requirements (Définir les exigences de document) (onglet Standard). Par exemple, modifier le nom, la mise en application, le suivi de l'expiration, modifier le statut par défaut ou supprimer les exigences.

Prevent editing of subcontract status (Empêcher la modification du statut d'un contrat de sous-traitance)

Les administrateurs d'organisation peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les gestionnaires de la conformité ne peuvent pas modifier le statut d'un contrat de sous-traitance. Dans les pages View Document Status (Voir le statut des documents) et Edit Document Status (Modifier le statut des documents), le statut et la date d'expiration ne peuvent pas être modifiés.

Rôles et autorisations

Disburser role required to release document compliance holds (Rôle de responsable du décaissement requis pour lever le blocage lié à la conformité de document)

Les administrateurs Textura peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les utilisateurs doivent disposer du rôle de responsable du décaissement au niveau du projet pour lever un blocage de conformité de document.

Project Funding edited by Enterprise Admins Only (Financement de projet modifié par les administrateurs d'entreprise uniquement)

Les administrateurs Textura peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les utilisateurs doivent disposer du rôle d'administrateur d'entreprise pour modifier le financement du projet. Les gestionnaires de projet qui ne sont pas des administrateurs d'entreprise peuvent toujours accéder à la page Project Funding (Financement de projet) et voir les informations sur le financement, mais ils ne peuvent pas mettre à jour ou modifier les champs.

Support assistant enabled for administrators only (Assistant de soutien activé uniquement pour les administrateurs)

Limitez l'accès à l'assistant Oracle pour Textura aux administrateurs d'entreprise et locaux. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs réguliers et en lecture seule ne voient pas l'icône de l'assistant Oracle pour Textura et ne peuvent pas accéder au clavardage de l'assistant. Seuls les utilisateurs de type administrateur peuvent voir et gérer ce paramètre. De plus, les modifications prennent effet immédiatement lorsque vous activez ou désactivez ce paramètre.

Pour autoriser l'accès à tous les utilisateurs de votre organisation, ne cochez pas cette case.

Custom Footprint (Empreinte personnalisée)

Affiche les détails de l'abonnement pour une organisation. Cet onglet s'affiche uniquement pour les administrateurs d'entreprise et les administrateurs Textura des organisations du propriétaire et de l'entrepreneur général. Les champs suivants sont affichés : Currency (Devise), Oracle GSI (Oracle GSI), Subscription ID (ID abonnement), Subscription End Date (Date de fin d'abonnement), Cloud Account Name (Nom du compte Oracle Cloud), IDCS GUID (GUID IDCS), Oracle Part Number (Numéro de référence Oracle), Part Number Description (Description du numéro de référence), Cloud Administrator Name (Nom de l'administrateur du nuage), Cloud Administrator Email (Courriel de l'administrateur Oracle Cloud) et Cloud Administrator Username (Nom d'utilisateur de l'administrateur Oracle Cloud).