- 改訂履歴
- 概要
- 任意の新機能の導入(オプト・イン)
- 更新タスク
- 機能のサマリー
- CX基盤
- コア・セールス・フォース・オートメーション
- 販売実績管理
- 販売分析
- インポートとエクスポートおよびREST API
- サービス
- アプリケーション・コンポーザ
- セキュリティ
- 設定の簡素化
- 統合
- 重要な処理と考慮事項
本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。これまでの更新内容は次の表のとおりです。
| 日付 | 機能 | ノート |
|---|---|---|
| 2020年7月31日 | Oracle Partner Finder | ドキュメントの更新。更新20Bで提供される機能。 |
| 2020年7月31日 | テリトリ・ベース・アカウント割当のパフォーマンスの最適化 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年6月26日 | データ保護規制に準拠するための連絡先のパージ | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年5月29日 | 販売カタログにアクセスするための適応性の高い検索の使用 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年5月29日 | ワークスペース・シード済処理の管理 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年5月6日 | ユーザー採用レポートでのMobileのユーザー・サインイン・メトリックの表示 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年5月6日 | ユーザー採用レポートでのモバイルおよびEメールのオブジェクト・アクティビティの表示 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年4月24日 | 営業アシスタントによるMicrosoft Teamsのサポート | ドキュメントの更新。更新20Bで提供される機能。 |
| 2020年4月24日 | アクセス・グループのオブジェクト共有ルールの作成および編集 | ドキュメントの更新。機能情報の改訂。 |
| 2020年3月20日 | 初版作成。 |
このガイドでは、この更新の新機能と機能向上を理解するうえで必要な情報の概要を示します。
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本書の内容改善のため、ご意見やご提案をお待ちしております。フィードバックはoracle_fusion_applications_help_ww_grp@oracle.com宛にお送りください。
Oracle Cloudアプリケーションは、四半期ごとに新しい更新を配信します。つまり、ビジネスを効率的かつ効果的に管理するための新しい機能が、3か月ごとに提供されます。一部の機能は有効な状態で提供されます。これは、エンド・ユーザーが即時に使用できることを意味します。その他の機能は無効な状態で提供され、使用可能にするには処理を実行する必要があります。無効化状態で提供された機能は、機能設定マネージャ(FSM)のオプト・イン・ページでエンド・ユーザーに対してアクティブ化できます。
「新機能」作業領域からの「オプト・イン」ページへのアクセス:
- 「ナビゲータ」をクリックし、「新機能」(「自分の企業」の下).をクリックします
- 「新機能」ページで、確認する新機能が含まれているオファリングを選択します。
- オプト・イン対象の機能の「オプト・インに進む」をクリックします
- 「機能の編集」ページで、その機能の「使用可能」オプションを選択し、「完了」をクリックします
オプト・イン失効
オプトインで無効な状態で配信された機能は、将来の更新で自動的に有効化される場合があります。 これは「オプト・イン失効」と呼ばれます。 クラウド・サービスで「オプト・イン失効」がある場合、この文書に関連タブが表示されます。そのタブをクリックすると、機能が最初に無効な状態で提供された日時と、オプトインが失効する日時の他、機能の自動有効化が表示される可能性があります。 ここをクリックして、すべてのOracle Cloud Applicationsにわたる「オプト・イン失効」がある機能を確認することもできます。
この項では、更新の計画、デプロイおよび検証に役立つ情報を紹介します。このドキュメントには頻繁に情報が追加されるので、更新を開始する前に最新情報を必ずご確認ください。
更新の準備、デプロイおよび検証を行う際には、次のリソースを使用してください。
-
四半期更新の準備および検証の方法を学習するには、My Oracle Supportの四半期更新の準備(文書ID 2445338.1)を参照してください。
-
My Oracle Supportでこのリリースの最新のKnown Issues and Update Documents (ドキュメントID 1603154.1)を参照してください。
-
My Oracle SupportでOracle Engagement Cloud (Sales and Service): 削除された機能(Doc ID 2530879.1)を参照してください。
列の定義:
使用可能な状態で提供される機能
レポート = 新規または変更済の、オラクル社提供の実行可能レポート。
UIまたはプロセスベース: 小規模 これらのUIまたはプロセスベースの機能は、通常、フィールド、検証またはプログラムの軽微な変更で構成されます。したがって、ユーザーに対する潜在的な影響は最小になります。
UIまたはプロセスベース: 大規模* これらのUIまたはプロセスベースの機能には、より複雑な設計が含まれます。したがって、ユーザーに対する潜在的な影響は高くなります。
機能が無効化状態で提供 = エンド・ユーザーがこれらの機能を使用する前にアクションが必要です。これらの機能は無効化されており、有効にするかどうかとその時期は自分で選択します。たとえば、a)新しいまたは拡張されたBIサブジェクト領域を最初にレポートに組み込む必要がある、b)新しいWebサービスを使用するには統合が必要である、c)機能にアクセスするには、ユーザー・ロールに機能を割り当てる必要があるなどです。
| エンド・ユーザーがすぐに使用可能 レポートと小規模UIまたはプロセスベースの新機能が更新後にユーザーに与える影響は最小限です。したがって、顧客受入テストでは、大規模UIまたはプロセスベース*の新機能に焦点を当てる必要があります。 |
エンド・ユーザーが使用する前に処理が必要 これらの機能をすぐに使用可能にするためにアクションが必要になるため破壊的ではありません。利用することを選択する際には、テストと展開のタイミングを設定します。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 |
レポート |
UIまたは |
UIまたは |
|
||
非アクティブ状態の情報を保持せずに、個人または連絡先データを環境からパージします。「パーティ・パージ・アクティビティの管理」タスクを使用して、保持期間が経過した後にパージする非アクティブなレコードを選択するためのフィルタ基準を指定できます。
パーティ・パージ・アクティビティの管理
有効化のステップ
この機能を有効にするには、プロファイル・オプションORA_HZ_ENABLE_PURGEを「はい」に設定します。プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEを使用して、パージする前にレコードを非アクティブ状態で保持する最小日数を設定します。
ヒントと考慮事項
営業担当者データを使用するアプリケーションでは、営業担当者レコードがパージされた後に不完全なデータが表示される場合があります。営業担当者データを使用するアプリケーションの例として、ロイヤルティ、サービス要求、テリトリ管理、商談、ディール、予測、資産、契約などがあります。たとえば商談では、担当者が商談に関連付けられているので、担当者がパージされると、そのパージされた連絡先がプライマリ連絡先である商談が空白で表示される場合があります。
同様に、Business Intelligence (BI)レポートでも、部分的に空白の行が含まれる場合があり、RESTペイロードでは、パージされた担当者に対してNULL値が格納される場合があります。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域の営業の実装ガイドを参照してください。
営業担当は、「アカウント概要」ページで、作業しているアカウントに関連付けられている最上位の親および親アカウントを表示できます。このページから、最上位の親および親アカウントの詳細にドリルダウンすることもできます。また、このページからアカウント階層にすばやくアクセスして、子アカウント階層を管理できます。以前は「アカウント・プロファイル」ページからこの機能にアクセスしていました。親アカウントは、引き続き「アカウント・プロファイル」ページから管理できます。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
管理者は、選択したアプリケーション・コンポーザのツールでサンドボックスを作成します。アプリケーション・コンポーザで、次の手順を実行します。
- 「標準オブジェクト」→「アカウント」→「ページ」→「詳細ページ・レイアウト」→「コピー」の順に選択し、ページ・レイアウトを複製します。
- カスタム・レイアウトページで、鉛筆アイコンを選択して「アカウント概要」サブタブを編集します。
- 「詳細フォームの構成」で、使用可能なフィールドのリストから「最上位の親」を選択し、選択したフィールドのリストに移動します。
- フィールドを目的の順序に並べ替えます。
- 変更を保存します。
- 「完了」をクリックします。
- 「アカウント概要」ページを起動して変更を確認します。
アプリケーション・コンポーザ: 「アカウント概要」サブタブへの最上位の親の追加
「アカウント概要」ページ
「アカウント・プロファイル」ページ
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域の営業の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
- 営業管理者
マージ通知を送信するタイミングを制御する機能を提供します。個々の解決要求レベルおよび重複識別バッチ・レベルで通知を有効化または無効化できます。通知をすべて無効にすることもできます。手動で作成された解決要求のデフォルトの通知ステータスを構成できるようになりました。
重複識別バッチを作成するとき、アプリケーションで結果のマージ要求に関する通知を送信するかどうかを指定できます。
重複識別バッチ・ジョブ定義の通知パラメータ
データ・スチュワードは、「重複解決」ページで、新しい「通知」処理を使用して個々の解決要求の通知パラメータを切り替えることができます。
「重複解決」ページの通知インジケータおよび通知処理
「顧客データ管理オプションの管理」設定タスクでは、新しいマージ要求のデフォルト通知パラメータ値を定義することも、マージ通知をすべて無効にすることもできます。
マージ要求通知設定
有効化のステップ
マージ通知パラメータのデフォルト値を制御したり、マージ通知をグローバルに無効にするには、「設定および保守」の「顧客データ管理オプションの管理」設定タスクでマージ要求通知オプションを設定します。
ヒントと考慮事項
この拡張機能を最大限に活用するために、次のことに留意してください。
- この拡張機能が提供されても、変更するように選択しないかぎり、マージ通知の動作は変わりません。
- この拡張機能が提供される前に作成されたマージ要求が保留中の場合、そのマージ通知パラメータの値は「はい」に設定されます。 これらのマージ要求に対する通知を受信しない場合は、次の操作を実行します。
- 「重複解決」ページに移動し、要求を選択して、処理メニューから「通知」処理を選択して、これらの保留中の要求の値を「いいえ」に変更します。
- 「顧客データ管理オプションの管理」設定タスクを使用して、要求処理中のマージ通知オプションを「マージ・プロセス通知使用不可」に設定して、マージ通知をグローバルに無効にします。
- 必要な場合にのみマージ通知を生成することで時間を節約します。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域の顧客データ管理の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
顧客データ・スチュワード、データ・スチュワード・マネージャおよびマスター・データ管理アプリケーション管理者ロールで、重複識別および重複解決フローのマージ通知を使用可能または使用不可にできます。マスター・データ管理アプリケーション管理者ロールでは、「顧客データ管理オプションの管理」設定タスクを使用して、マージ通知機能を構成することもできます。
生存ルールのマージを構成するためのGroovyスクリプトの使用
アプリケーション・コンポーザでGroovyスクリプト・ベースの生存ルールを作成して、マスター・レコードの選択方法、マスター・レコードの属性を重複パーティから導出する方法、およびマージを許可しない場合の特殊な条件を構成します。Groovyは、アプリケーション全体で処理ロジックを拡張するために使用できる、簡単で強力かつ柔軟な標準ベースのスクリプト言語です。このリリースでは、Groovyを使用してデータ品質生存ルールを記述するオプションも提供されています。このオプションを使用すると、単一ロジックの拡張プラットフォームで標準化を図り、アプリケーション・コンポーザのGroovyスクリプト・インタフェースおよびサンドボックス対応の開発プロセスを利用できます。
アプリケーション・コンポーザのデータ品質ルール・タスク
有効化のステップ
この機能を有効にするには、「顧客データ管理オプションの管理」設定タスクを起動してから「マスター・レコード選択」、「契約ルール・タイプ」および「Groovyを属性選択に追加」設定オプションのGroovyスクリプト・オプションを選択します。アプリケーション・コンポーザで「データ品質ルール」タスクを使用して、Groovyスクリプトを記述することもできます。
ヒントと考慮事項
有効化:
- 「生存ルールの管理」設定タスクで作成された生存ルール(Oracle Business Rulesフレームワークを使用)は、Groovyスクリプトの生存ルールを有効にしていない場合でも機能し続けます。
- 「マスターの設定」や契約ルールのような特定の生存プロセス・タイプには、GroovyスクリプトまたはOracle Business Rulesを使用できます。1つのプロセス・タイプに2つのフレームワークを組み合せることはできません。
- マスターの設定ロジックにOracle Business Rulesを使用したり、属性の設定ロジックにGroovyスクリプトを使用するなど、様々な生存プロセス・タイプ間でOracle Business RulesとGroovyスクリプトを組み合せることができます。
テストとデプロイ:
- Groovyスクリプト生存ルールは、サンドボックスを使用してアプリケーション・コンポーザで開発し、「解決要求の作成」タスクを使用し、「マージのテスト」解決要求タイプを選択して、サンドボックスでテストできます。
- Groovyスクリプト生存ルールがあるサンドボックスは、要求ディスパッチ・プロセスでルールを使用する前に公開する必要があります。
- サンドボックスの公開によって、以前に公開されたGroovyスクリプトの生存ルールが、新しく公開されたサンドボックスのスクリプト・コンテンツによって上書きされます。
パフォーマンスに関するベスト・プラクティス:
- 属性の設定の生存ロジックには、可能なかぎり属性ソース確度を使用してください。
- 「顧客データ管理オプションの管理」設定ページから、ソース確度を使用する属性選択タイプ・オプションのいずれかを選択します。
- 必要な場合は、ソース確度の構成とともにGroovyスクリプトを使用して、例外シナリオを処理します。
- 生存Groovyスクリプトは、汎用スクリプト・イベント・ポイントとしてではなく、生存ロジックに使用します。
- 生存スクリプトは短く簡潔にしてください。
- コンテキスト内解決要求オブジェクトの使用に焦点を合わせて、正しいマージ処理に必要な特定のマスターの設定、属性の設定および契約ルールのロジックを作成します。
主なリソース
これらのリソースは、この機能を最大限に活用するのに役立ちます。
- Oracle Help Centerの販売領域にあるOracle Applications Cloud Groovyスクリプト・リファレンス
- My Oracle SupportにあるOracle CX SalesおよびB2Bサービスを拡張するためのパフォーマンス・ベスト・プラクティス(ドキュメントID 2170121.1)の記事のスクリプトに関する項。
ロール情報
マスター・データ管理アプリケーション管理者ロールで、この機能を有効にして、アプリケーション・コンポーザでデータ品質Groovyスクリプトを記述できます。
Oracle Address Verificationを別途構成するための新しい設定および保守タスクの使用
「Oracle Address Verificationとの統合の管理」という新しい「設定および保守」タスクを使用して、Oracle Address Verificationを構成します。このタスクには、「販売」製品の「統合」機能領域からナビゲートできます。または、「タスク」パネル・タブにある「検索」の「設定および保守」作業領域で、このタスクを検索することもできます。以前は、Oracle Address VerificationとDun & Bradstreet社(D&B)によるOracle Data as a Service (Oracle DaaS)のデータ・エンリッチメントを構成するために、単一の設定タスクが用意されていました。現在は、Oracle DataFoxまたはD&Bをデータ・ソースとして使用して、データ・エンリッチメントを個別に構成できるようになりました。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
DataFoxの顧客は、新しい「設定および保守」タスクを使用してAddress Verificationを構成できるようになりました。「Oracle Engagement CloudとOracle Social Data and Insight Cloud Serviceの統合の管理」の「設定および保守」タスクを使用してDaaS for SalesおよびAddress Verificationを構成している既存のお客様の実装には影響がありません。ただし、新しい「設定および保守」タスクを使用してAddress Verificationを再構成することをお薦めします。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- CX SalesおよびB2Bサービスを使用した実装の場合:
- Oracle CX販売とB2Bサービス向けのCustomer Data Managementの実装
- Oracle CX Sales実装スタート・ガイド
- B2Cサービスなど、他のクラウド・サービスを使用する顧客データ管理の実装の場合:
- Oracle CX顧客データ管理の実装スタート・ガイド
- Oracle CX Customer Data Managementの実装
ロール情報
- 営業管理者
- マスター・データ管理アプリケーション管理者
適応性の高い検索およびワークスペースについて
- 適応性の高い検索は、キーワード検索および拡張フィルタリング機能を提供する、高パフォーマンスの検索エンジンです。
- ワークスペースは、この検索エンジン上に構築されたUIです。これは、ユーザーが検索およびフィルタリングを実行し、サポートされるオブジェクトからの結果を参照することが可能な、統合された作業領域です。
「リストのエクスポート」ボタンを使用して、ワークスペースのデータをCSVファイルとしてダウンロードします。このファイルには、ワークスペースUIに現在適用されているフィルタ条件でフィルタ処理されたすべての行が含まれます。営業担当は、このファイルを使用して、自分のデータをオフラインで表示または分析できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
ノート: この機能は更新20Aで最初にリリースされました。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
この機能は、ZCA_WORKSPACE_EXPORTの権限を持つすべてのロールで使用できます。デフォルトでは、営業マネージャ、営業管理者およびCRMアプリケーション管理者の各ロールにこの権限があります。この機能へのアクセスを必要とするユーザーのためにカスタム・ロールを作成する場合は、この権限をロールに必ず追加してください。
ワークスペースからOracle Eloquaへの担当者およびリードの追加
営業担当は、ワークスペースの保存済検索から担当者またはリードを選択し、それらをキャンペーン・メンバーとしてOracle Eloquaマーケティング・キャンペーンに追加できます。追加した担当者とリードがOracle Eloquaと同期されると、それらのメンバーは指定したOracle Eloquaマーケティング・キャンペーンに追加されます。
この同期化によって、意図したマーケティング・キャンペーンが見込み客の担当者およびリードをターゲットにしていることを営業チームが確認できるため、より強力な営業とマーケティングのコラボレーションが実現します。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
- サンドボックスを作成して、アプリケーション・コンポーザにナビゲートします。
- 「スマート処理」領域にナビゲートします。
- 検索ボックスを使用して、「キャンペーンに追加」処理を探します。担当者オブジェクトとリード・オブジェクト用の2つのシステム処理が表示されます。
- 各オブジェクトに対して「使用可能」をクリックし、ワークスペースの保存済検索で「キャンペーンに追加」処理を使用できるようにします。
ヒントと考慮事項
Oracle EloquaのOracle Sales Cloud統合アプリケーションでキャンペーン・メンバーのインポートを設定する必要があります。これにより、Oracle Eloquaでは、販売アプリケーションからキャンペーン・メンバー(リードおよび担当者)を同期できます。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
前述のステップの他に、機能セキュリティ権限MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBERが、目的のユーザーまたはロールに割り当てられていることを確認します。
処理可能インフォレットの保存済検索フィルタからワークスペースへのドリルダウン
営業担当は、処理可能インフォレットのフィルタ・リストに、ワークスペースで作成した保存済検索を含めて表示できます。営業担当はワークスペースの保存済検索フィルタを表示したときに、インフォレットのワークスペース・アイコンをクリックすれば、ワークスペースで保存済検索を直接開くことができます。使用可能なワークスペース保存済検索フィルタを選択することで、必要なレコードをより動的かつ効果的に、ターゲットを絞って表示し、更新して即座に処理を実行できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
ワークスペースの保存済の検索のみを表示するには、「処理」メニューから「構成」を選択します。「フィルタ」タブで、「ワークスペース保存済検索を含む」チェック・ボックスを選択し、他のリストを「選択済」セクションから「使用可能」セクションに移動します。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
適応性の高い検索により強化されたグローバル検索とワークスペースの間のシームレスなナビゲート
適応性の高い検索エンジンを使用するためにグローバル検索を有効にしている場合、営業担当がグローバル検索UIから検索結果をクリックすると、ワークスペースUIにシームレスに移動します。この統合により、ワークスペースおよびグローバル検索での検索操作が簡単になります。
有効化のステップ
この機能には個別のステップはありませんが、次のステップに従えば、適応性の高い検索で強化されたグローバル検索が有効になります。
- 「設定および保守」から、「グローバル検索構成の管理」ページに移動し、「適応型検索により動作するグローバル検索」を選択します。
- 「複製」アイコンをクリックし、わかりやすい名前と説明を構成に入力します。
- 「ページ」サブタブを選択し、次の値を使用して「作成」をクリックします。
- ビュー・タイプで、「アプリケーション」を選択します。
- 「ビューID」で、次の値を設定して行を作成します。
CrmPerformanceApp%
ORA_FSCM_UIAPP%
ORA_CRM_UIAPP%
ORA_CRM_SERVICESAPP%
ORA_SERVICEAPP%
SalesApp%
「検索ファクトリ」フィールドが空白の場合は、「oracle.apps.crmCommon.globalsearch.elasticsearch.ElasticSearchFactory」という値を入力します。
- 「デフォルト」チェック・ボックスを選択して、この構成をデフォルト構成として設定します。
- 「保存してクローズ」をクリックします。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
この機能は、すべてのロールで使用できます。ただし、適応性の高い検索で強化されたグローバル検索を有効にできるのは管理ロールのみです。
アプリケーションを構成して、カスタムの多対多関係で関連付けられているオブジェクトを営業担当が検索できるようにします。これにより、ユーザーの検索機能が拡張されます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
適応性の高い検索REST APIを使用して、製品、製品グループ、価格台帳などの販売カタログ・オブジェクトにアクセスします。これらのAPIを使用して、カスタマイズした販売カタログを作成することもできます。
有効化のステップ
- 「設定および保守」で「ワークスペースの検索の構成」タスクに移動します。
- 「設定」サブタブをクリックします。
- 製品および製品グループを有効にします。
- 「公開」をクリックします。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売の実装およびREST APIガイドを参照してください。
ワークスペースの「自分のログに記録するコール数」保存済検索により、営業担当はコール・レポートがないアポイントメントを検索できます。返された検索結果のリストから、営業担当は「コール・レポートの作成」処理を使用してアポイントメントをフォローできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
製品または製品グループをリードに追加するための販売カタログの参照
営業担当は、販売カタログを参照して、「リードの編集」ページの「カタログの参照」ボタンで、製品または製品グループをリードに追加できます。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
リードと商談の両方でこの機能を有効にするには、プロファイル・オプション「商談の販売カタログの参照使用可能」を「はい」に設定します。
「リードの編集」ページに「カタログの参照」ボタンを追加するには、アプリケーション・コンポーザを使用して次の操作を行います。
- 「リードの編集」ページの「要約」サブタブで統合リード詳細製品領域を使用可能にします。
- 「カタログの参照」ボタンを有効にします。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
- 営業管理者
営業担当が日常のアクティビティに関係があるサブタブ・データをより簡単に見つけることができるように、標準サブタブにデフォルト検索フィルタを構成できるようになりました。アプリケーション・コンポーザで、ユーザーが必要でないデフォルト検索をサブタブで非表示にしたり、デフォルト検索フィルタおよび値を追加して、ユーザーの時間を節約できます。この設定は、このサブタブがある既存のすべての詳細ページ・レイアウトに適用されます。「リード」および「商談」オブジェクト・ページの標準サブタブに対して、デフォルトのサブタブ検索を構成できるようになりました。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
ロール情報
標準サブタブでのデフォルト検索の構成機能は、アプリケーション・コンポーザにアクセスできるすべてのロール(管理ロールなど)で使用できます。
推奨処理(最善販売アクション機能とも呼ばれる)を有効にするように指定できます。すべてのユーザーに即座に有効にすることも、特定のユーザー・リストに対してまず有効にして、リストを適宜拡大していくこともできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
この機能をすべてのユーザーが使用できるようにするには、「最善販売アクションの構成」UIで、「最善販売アクションがサイト・レベルで使用可能」チェック・ボックスを選択します。この機能をユーザーのサブセットで使用できるようにするには、チェック・ボックスの選択を解除して、ユーザー・レベルのプロファイル値を「アダプティブ・インテリジェンス使用可能」(ZCA_ENABLE_ADAPTIVE_INTELLIGENCE)プロファイル・オプションに追加します。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域の営業の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
- 営業管理者
アプリケーションUIまたはOracle ContractsのAdd-in for Microsoft Wordを使用して、1つの契約から取得した契約条件文書を別の契約にアップロードできます。たとえば、ダウンロードした契約を様々なサプライヤ間に配布するとします。その後、条件面の交渉をして、最終的にサプライヤを決めます。その後、この交渉済契約文書を、承認済サプライヤ用に作成した別の契約にアップロードできます。
別の契約へのアップロード
Oracle ContractsのAdd-in for Microsoft Wordから別の契約へのアップロードを使用する場合、アップロードに進む前に契約を検索する必要があります。
変更済文書を別の契約にアップロードすると、文書に加えられた変更が「変更のレビュー」ページに表示されます。アップロードしたら、アップロードした改訂版を「文書」タブで表示できます。
アップロードした文書を元の文書と比較するには、まず契約をダウンロードして、比較対象にする初期バージョンを作成する必要があります。
有効化のステップ
アプリケーションで「契約のアップロード」処理を使用して変更済文書をアップロードする場合、この機能を使用するために必要なステップはありません。
最新のOracle ContractsのAdd-in for Microsoft Wordをダウンロードして、別の契約にアップロード処理を使用して契約文書を検索してアップロードします。
ヒントと考慮事項
アップロード後に変更をレビューすると、ダウンロードされた文書内で非標準条件として作成された項および条項の変更が、「更新済」ではなく「追加済」および「削除済」として追跡されます。条件ライブラリから流用された項および条項への変更は、引き続き「更新済」として追跡されます。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- 企業契約の実装(販売領域で使用可能)
- 顧客契約の使用(販売領域で使用可能)
- 調達契約の使用(「ERP」→調達領域で使用可能)
契約条件で相互参照を定義して、別の条項から文書内の他の条項を参照できます。通常これは、条項内の法律用語が同じ文書の別の条項で説明されている条件を参照している場合に当てはまります。契約文書を更新(条項の移動や新しい条項の挿入など)すると、条項テキストで使用される相互参照が自動的に更新されます。
有効化のステップ
相互参照を条項テキストに追加するには:
- 参照する条件ライブラリ条項の変更項目を作成します。相互参照で使用する変更項目は、Java文字列のソースおよびシステム・メソッド名Get clause cross-referenceを使用して定義する必要があります。
変更項目の作成
- 相互参照の参照先にする条件ライブラリ条項を作成または編集し、相互参照変数を条項に追加します。これにより、条項のアンカー・ポイントが指定されます。
相互参照の参照先条項
- 標準の条件ライブラリ条項を参照する条項を更新し、相互参照変数を条項テキストに挿入します。この変数は、契約条件内の参照条項の採番済の位置を示すように解決されます。
相互参照の参照元条項
ヒントと考慮事項
他のタイプの変数との相互参照をサポートするために使用される変数を識別できるように、相互参照変数に名前を付けるときに接頭辞を追加することを検討できます。
契約条件内の識別可能な場所(たとえば、「2.1項を参照」など)を相互参照で指し示すには、採番方式定義で連結を使用していることを確認する必要があります。連結を使用しない場合、相互参照変数はコンテキストなしで解決されます。たとえば、「2.1を参照」ではなく、「1を参照」のようになります。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- 企業契約の実装(販売領域で使用可能)
- 顧客契約の使用(販売領域で使用可能)
- 調達契約の使用(「ERP」→調達領域で使用可能)
契約または条件テンプレートのプレビュー時に作成されるPDF文書に目次を追加できます。目次は、特定の項をすばやく見つけるのに役立ちます。特に、複数ページにわたる大規模な契約書の場合に役立ちます。
PDFプレビューの目次
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプト・インUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: 企業契約
この機能の「オプト・イン」の設定に加えて、契約のプレビューに使用するレイアウト・テンプレートも確認する必要があります。契約条件を印刷するためのレイアウト・テンプレートをカスタマイズした場合は、次の選択肢があります。
- レイアウト・テンプレートの最新バージョンを取得し、カスタマイズを再適用します。
- カスタマイズしたレイアウト・テンプレートに目次を印刷するために必要な更新を適用します。
最適な選択肢は、シード済のレイアウト・テンプレートに加えた変更の程度によって異なります。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- 企業契約の実装(販売領域で使用可能)
- 顧客契約の使用(販売領域で使用可能)
- 調達契約の使用(「ERP」→調達領域で使用可能)
パートナ・オブジェクトのデータ・セキュリティを構成するためのアクセス・グループの使用
アクセス・グループを使用すれば、特定のユーザーに販売データへのアクセス権を簡単に付与できます。アクセス・グループを作成し、メンバーをグループに割り当ててから、オブジェクトのデータへのアクセス権をグループに付与するルールを定義できます。メンバーをアクセス・グループに手動で追加することも、メンバーシップ・ルールを定義して追加することもできます。すべてのグループ・メンバーには、グループに対して設定されたデータ・アクセス権が設定されます。ユーザーを複数のアクセス・グループに追加すると、各グループがアクセスできるすべてのデータ・レコードへのアクセス権がユーザーに付与されます。この機能は、最初は更新20Aでリリースされ、パートナ・オブジェクトがサポートされています。このリリースでは、追加のパートナ関係管理オブジェクト(ディール登録、MDF予算、MDF請求、MDF要求およびプログラム登録)でもアクセス・グループがサポートされるようになりました。
有効化のステップ
権限やジョブ・ロールの割当や更新により、機能にアクセスできるようにします。詳細は、下のロールに関する項で説明されています。
ヒントと考慮事項
- 事前定義済データ・セキュリティ・ポリシーでサポートされていないパラメータに基づいてユーザーにデータ・アクセスを提供する場合は、カスタム・データ・セキュリティ・ポリシーを作成するかわりとしてアクセス・グループを使用します。
- チーム、テリトリ、管理階層などの標準のメカニズムを使用してユーザーにアクセスを提供する場合は、現在使用している既存の事前定義データ・セキュリティ・ポリシーまたはテリトリ管理ソリューションを使用します。
- データへのユーザーの全体的なアクセスは、アクセス・グループによって提供されるアクセス権と、他のすべてのアクセス・パス(データ・セキュリティ・ポリシーによって提供されるものや、該当する場合はその他のアクセス・メカニズムよって提供されるもの)からユーザーが受け取るアクセス権の組合せで構成されます。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- パートナ管理の実装(販売領域で使用可能)
- CX SalesおよびB2Bサービスの保護(販売領域で使用可能)
ロール情報
アクセス・グループのメンバーとして追加できるのは、リソース抽象ロール(ORA_HZ_RESOURCE_ABSTRACT)を割り当てられた営業リソース・ユーザーのみです。アクセス・グループの有効化ロール(ORA_ZCA_ACCESS_GROUPS_ENABLEMENT_DUTY)を割り当てられたパートナ・ユーザーは、アクセス・グループのメンバーとして追加できます。
アクセス・グループを作成および管理するには、ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールまたは営業管理者ジョブ・ロールが必要です。
ユーザーに適切なロールがあることを確認した後、「ツール」→「販売およびサービス・アクセス管理」にナビゲートし、次を実行します。
- ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールを使用してアクセス・グループを構成する場合は、「グループの構成」をクリックして、アクセス・グループのランディング・ページにナビゲートします。
- 営業管理者ジョブ・ロールを使用してアクセス・グループを構成する場合は、アクセス・グループのランディング・ページが直接表示されます。
ビジュアル・ビルダーのパートナ・ファインダ・テンプレートを使用して、カスタム・パートナ・ファインダを企業のWebサイトに追加します。既存の顧客と見込み顧客の両方が、協力できる関連パートナを簡単に見つけて、連絡を取って詳細情報を入手できます。さらに、見込みパートナは実際に参加する前に、現在のパートナ・ネットワークを調査および理解することもできます。
パートナ・ファインダ
有効化のステップ
新しいパートナ・ファインダ・アプリケーションを作成するには、次のようにします。
- 開発者ロールを持つユーザーとしてOracle Visual Builderエディタにサインインします。
- 「新規」をクリックします。「アプリケーションの作成」ダイアログが表示されます。
- アプリケーション・テンプレート・セクションで、「テンプレートの変更」をクリックします。
- 「パートナ・ファインダ」タイルの最新バージョンをクリックします。このテンプレートでは、パートナの検索とフィルタ処理、パートナ詳細の表示、顧客照会に基づいたリードの作成など、パートナ・ファインダの基本機能を備えたアプリケーションが作成されます。
- 選択済を使用をクリックします。
- アプリケーション名を指定します。
- アプリケーションIDを指定します。アプリケーションIDは、指定したアプリケーション名から自動的に導出されますが、必要に応じて変更できます。アプリケーションの作成後にアプリケーションIDを変更することはできません。これはアプリケーションURLに表示されます。
- 「終了」をクリックします。
主なリソース
詳細は、Oracle Help Centerの「Sales」→「Books」(更新20B)のリストにあるOracle Partner Finderの実装ガイドを参照してください。
営業アシスタントによるMicrosoft Teamsのサポート
Oracle Sales AssistantをMicrosoft Teamsと統合すると、ユーザーはMicrosoft Teamsでコラボレーションを行い、販売アプリケーション・レコードを処理できます。次に、Microsoft TeamsでのSales Assistantとの直接チャットで送信できるサンプル・フレーズをいくつか示します。
- Sales briefing
- Next appointment
- Follow up
- Pipeline
- View opportunity <opportunity name>
- View account <account name>
- What are my overdue tasks?
ノート: 現在Microsoft Teams統合でサポートされているのは、営業アシスタントとのプライベートの1対1のチャットです。複数のユーザーとのチャットを通じたグループ会話やチーム内のチャネルを通じたグループ会話は、現在サポートされていません。
Microsoft Teamsのアカウントの表示
有効化のステップ
Oracle Digital AssistantでOracle Sales Assistantを有効にするには、Microsoft Tenantに加えて、いくつかのプロビジョニングと設定のステップに従う必要があります。
主なリソース
Oracle Help Centerの次のガイドを参照してください。
- 営業の実装
- 営業の使用
ユーザーがコール・レポートを他のユーザーにEメールで送信できるように、アプリケーションを設定します。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
Office 365の担当者に基づく販売アプリケーションの担当者の作成
CX Salesのアドインで連絡先を作成する際には、対応する連絡先がOutlookにあり、その詳細をコピーできる場合は、ユーザーにプロンプトが表示されます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
オブジェクト・モデルでフィールドが必須ではない場合でも、Office 365デザイナを使用してアドイン・フィールドを必須にすることができます。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
Office 365で担当者を作成する際にアカウントに基づく住所の設定、およびデザイナでフィールドを必須に設定
ユーザーがOffice 365で担当者を作成するときに、アカウントに基づいてデフォルトの住所が設定されるようにアプリケーションを構成できます。また、Office 365デザイナからアドイン・フィールドを必須にすることもできます。さらに、この更新には、古い同期処理の改善が含まれています。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ユーザーはOffice 365の保存済検索で複数値選択リスト・フィールドを使用できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
営業担当は、アプリケーションのバーコード・スキャナを使用して、資産のシリアル番号をスキャンできます。資産に関する情報を表示することも、資産詳細を含む資産レコードを作成することもできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
すべてのロールでCX Cloud Mobileアプリを使用できます。
カスタム・フィールド属性を使用したリスト・ビュー・ページのソート
既存のソート機能の他に、カスタム・フィールド属性を使用してリスト・ビュー・ページをソートできるようになりました。ユーザーは、リスト・ビュー・ページにあるソート・セレクタでカスタム・フィールド属性を選択できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
この機能は、CX Cloud Mobileリスト・ビュー・ページに追加され、検索可能としてマークされたカスタム・フィールドに対してのみサポートされます。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
Oracle CX Cloud Mobileアプリケーションのすべての既存ユーザー。
必須およびカスケード固定選択リストの値は、デフォルトではリストの最初の値ではなく空白値になります。デフォルト値が定義されている場合は、空白値ではなくデフォルト値が使用されます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の営業の実装および営業の使用ガイドを参照してください。
最適な販売カバレッジを可能にするために、テリトリベースのアカウント割当処理の拡張モードを使用してパフォーマンスを最適化できます。テリトリ・ベースのアカウント割当は、販売アプリケーション・オブジェクトの営業テリトリに営業担当を割り当てる主要な手段です。製品、地理、産業などの階層属性を使用して境界を定義して、販売プロセスを支援します。
この割当処理の拡張モードにより、テリトリベースのアカウント割当のパフォーマンスが大幅に向上します。
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプト・インUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: 販売
ヒントと考慮事項
このオプトイン機能を有効にするとテリトリベースのアカウント割当のパフォーマンスが向上しますが、カスタム後処理タスクが影響を受けることがあります。たとえば、カスタム・タスク・フロー、Groovyスクリプトまたはイベント通知はトリガーされません。
ノート: このパフォーマンス拡張はテリトリベースのアカウント割当にのみ有効です。リード、商談、パートナ、ルールベースの割当アクティビティなど、他のビジネス・オブジェクトのパフォーマンスには影響しません。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域の営業の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
- 営業管理者
Oracle Enterprise Resource Planningからインセンティブ報酬へのオーダーのインポート
インセンティブ報酬のインポート・マッピングを使用すれば、Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)のオーダーをインセンティブ報酬に簡単にインポートできます。オーダー・データをインセンティブ報酬トランザクションにマップし、Oracle ERPからオーダー・データを直接インポートします。この機能を使用して、手動のファイル・ロードおよびその他のインポート方法と置き換えることができます。マッピングを設定すると、スケジュール済プロセスの発行と同様にオーダーのインポートが簡単になります。
有効化のステップ
- インセンティブ報酬管理者としてサインインし、「設定および保守」に移動します。
- インセンティブ・インポート・マッピングの管理タスクを見つけて、オーダー・データのソース属性とインセンティブ報酬トランザクションのターゲット属性の間のマッピングを作成します。
- インポート選択ルールの管理タスクを見つけ、フィルタ基準を作成して、インポートするオーダー・データを選択します。
- これらのタスクが完了したら、スケジュール済プロセス「ERPトランザクションのインポート」を実行して、インセンティブ報酬トランザクションとしてオーダー・データをプルします。このプロセスが定期的に実行されるようにスケジュールすれば、処理するオーダー・データをインセンティブ報酬に自動的にプルできます。
ヒントと考慮事項
この機能は、1回かぎりの価格設定と繰返し価格設定モデル・タイプのオーダー履行明細データを、インセンティブ報酬にトランザクションとしてインポートする場合のみに制限されています。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域のインセンティブ報酬の実装ガイドを参照してください。
ロール情報
- マッピングと選択ルールを作成するインセンティブ報酬管理者
- スケジュール済プロセス「ERPトランザクションのインポート」を実行するインセンティブ報酬アナリストまたはインセンティブ報酬マネージャ
ロール提案の問題を解決するために、拡張ログ・ファイルを表示します。ロール提案の問題にレビューが必要な場合、プロセスは警告ステータスで終了し、ログ・ファイルにエラーのリストが表示されます。ロール割当提案のレビュー画面の埋込みヘルプにアクセスすれば、レビューの支援が得られます。エラーの修正方法は、文書内のエラーを参照してください。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerにある販売領域のインセンティブ報酬の使用ガイドを参照してください。
ロール情報
- インセンティブ報酬アナリスト
- インセンティブ報酬マネージャ
- インセンティブ報酬管理者
名と姓、一意識別子などの参加者情報を、支給およびクレジット・トランザクション・レポートに追加できます。これにより、アナリストおよびマネージャは、営業ディールがクローズされたときの参加者へのクレジット方法を追跡できるだけでなく、正確な報酬が計算されたかどうかも確認できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域のインセンティブ報酬の使用ガイドの分析に関する章を参照してください。
ロール情報
管理者ロールで、既存および新規のインセンティブ報酬レポートに新規属性を追加でき、アナリスト、マネージャおよび営業担当者にレポートを提供できます。
ユーザー採用レポートでのモバイルおよびEメールのオブジェクト・アクティビティの表示
「販売 - CRMオブジェクト・アクティビティ」サブジェクト領域を使用して、既存のWebチャネルに加え、モバイル・チャネルおよびEメール・チャネルのオブジェクト作成イベントについてもレポートできるようになりました。また、モバイル・チャネルおよびEメール・チャネルのオブジェクト更新イベントについてもレポートできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
- オブジェクトの更新はWebチャネルでは使用できません。
- このサブジェクト領域の詳細は、Cloud Customer Connectのこの投稿を参照してください。
主なリソース
Oracle Help Centerの販売領域にある、分析の作成および管理ガイドの販売 - CRMオブジェクト・アクティビティ・サブジェクト領域ドキュメントを参照してください。
ユーザー採用レポートでのMobileのユーザー・サインイン・メトリックの表示
「販売 - CRMリソース・システム使用」サブジェクト領域で、既存のWebチャネルおよびEメール・チャネルに加えて、モバイル・チャネルのサインインおよびセッション・メトリックについてレポートできるようになりました。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の分析の作成および管理ガイドを参照してください。
追加ノートおよびアクティビティ属性を使用した改善されたレポートの取得
ノート・タイトル・フィールドと「終日」や「リマインダの設定」などのアクティビティ・フィールドが、既存のサブジェクト領域で使用できるようになり、レポートがより詳細になりました。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerで販売領域の分析の作成および管理ガイドを参照してください。
ロール情報
営業管理者は、新規および既存のレポートに属性を追加できます。営業マネージャと営業担当は、これらの属性をレポートに表示できます。
手動で介入しないように、表拡張処理を自動化し、インポート管理のパージ・ロジックを改善します。この機能により、Oracle Universal Content Managementのパージと通常のパージを統合して、完了したインポートおよびエクスポート・ジョブをパージすることもできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
- エクスポート・パージ期間を変更するには、プロファイル・オプションのZCA_EXPORT_UCM_PURGE_DURATIONを更新します。デフォルトは7日に設定されています。
- 必要に応じて、プロファイル・オプション「ZCA_IMPORT_PURGE_ON_JOBCOMPLETION」を「いいえ」に設定します。デフォルトは「はい」です。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。
この機能を使用して、キューに入っている長時間実行のインポート・ジョブと、そのジョブが実際に処理を開始したときの詳細なステータスおよび通知を取得します。この機能では、インポートが開始および終了したときが正確に通知されるため、同じジョブを再発行する必要がありません。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
この機能では、インポートが開始および終了した時刻が正確に表示されるため、ユーザーが同じジョブを再発行する必要がなくなります。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。
大量インポート機能を使用して、アプリケーション・コンポーザで構成したカスタム・オブジェクトおよび属性をインポートします。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
この機能拡張によって、高速かつスケーラブルにカスタム・オブジェクトをインポートできます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。
後処理ジョブの形式でアカウント階層情報を再生成できるようになりました。この機能は、大量インポートで使用できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。
アカウントREST APIを使用して、あらゆるアカウントのトップレベル・アカウントを取得します。次の属性がアカウントREST APIに追加されて、アカウントの最上位の親を取得できるようになりました。
- 最上位の親
- 最上位の親登録ID
- 最上位の親ID
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help Centerで次のガイドを参照してください。
- Oracle SalesおよびB2Bサービス用のREST API
- 営業の実装
ロール情報
- 営業管理者
ソース・システム参照を使用して、REST APIおよびインポート・ビジネス・フローのアカウント、担当者および世帯オブジェクトの子としての追加名を一意に識別します。また、担当者REST APIおよびインポート・ビジネス・フローの「追加名」子オブジェクトに、名、ミドル・ネームおよび姓の属性が追加されます。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドを参照してください。
インポートおよびエクスポート管理の分類コード・オブジェクトを使用して、分類コード情報をインポートおよびエクスポートできるようになりました。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。
リソースREST APIのロール・コードおよびロール名を使用して、リソースを検索できます。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドを参照してください。
リソースREST APIを使用して、リソース階層内を検索できます。マネージャおよびプライマリ組織属性を使用して、マネージャ名と組織名別にリソースを検索できます。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドを参照してください。
適応型検索REST APIでの検索結果のグループ化および会計四半期に基づく検索
適応型検索の結果をグループに編成できます。たとえば、アカウント、国、ランクなどに基づいて、一緒に表示される関連レコードをグループ化できます。こうすれば、各値のレコードの概要がわかり、グループ・リストを選択して、さらに検索結果を絞り込めます。会計四半期に基づいて検索を実行することもできます。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドを参照してください。
適応型検索REST APIを使用して数値フィールドを集計します。たとえば、商談の売上品目の合計やアカウントのすべてのディールの合計ディール・サイズを集計します。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドを参照してください。
時間的な制約のあるサービス要求およびケースの処理プランをシームレスに自動化できます。処理プラン・テンプレートが自動開始に指定されている場合、処理プランがサービス要求に適用されるとすぐに自動的に処理プランが開始します。開発者は、処理プランREST APIを起動するときに自動開始オプションを使用できます。開発者または管理者は、イベントベースのGroovyスクリプトを介して、処理プラン・テンプレートをサービス要求に自動的に割り当てることもできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
既存のすべての処理プラン・テンプレートの自動開始フラグは「いいえ」に設定されます。
ロール情報
- 処理プラン管理者
サブスクリプション契約の製品レベルのカバレッジを使用して、サービス・レベル契約マイルストンをサービス要求に適用できます。サブスクリプション契約を作成する際に、対象資産として各資産に名前を付けなくても、製品レベルで適用するカバレッジ明細を指定できます。契約と一致する製品品目が同じ顧客のサービス要求に指定されていると、対応するカバレッジから必要に応じてマイルストンが適用されます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
この機能はすぐに使用できます。特定の資産のかわりに、サブスクリプション契約カバレッジ明細の製品品目を指定しておくと、サービス要求でその製品が識別されると、マイルストンが契約から自動的に適用されます。
主なリソース
Oracle Help Centerで、B2Bサービスの実装ガイドのサービス資格/権利の章を参照してください。
ロール情報
- サービス管理者
CRMと内部ヘルプ・デスクのサーベイ設定タスクが分離されているため、これらの領域のサーベイ統合設定を容易に管理できます。「設定および保守」→「サービス」オファリングの「サーベイ」機能領域には、「HRヘルプ・デスクのサーベイ・テンプレートの管理」という設定タスクが含まれています。ヘルプ・デスク管理者は、このタスクのサーベイに関する個別の設定情報にアクセスできます。CRM管理者は、引き続き「サーベイ・テンプレートの管理」タスクでCRMサーベイの設定タスクにアクセスできます。
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプト・インUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: サービス
「HRヘルプ・デスクのサーベイ・テンプレートの管理」タスクを公開するには、HRヘルプ・デスクが有効になっていることを確認する必要があります。手順については、https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/human-resources/20b/faigh/hr-help-desk-configuration.html#FAIGH2758473にあるHRヘルプ・デスク構成の章のHRヘルプ・デスクの有効化に関する項を参照してください
HRヘルプ・デスクを有効にするだけでなく、サーベイ機能を有効にする必要もあります。手順については、Oracle B2Bサービスの実装を参照して、サーベイ・フレームワークの実装に関する章を検索してください。
ヒントと考慮事項
Oracle Marketplaceで追加情報を探し、必要なファイルをダウンロードしてサーベイ統合を完了できます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるB2Bサービスの実装ガイドを参照してください。
ロール情報
営業管理者または設定ユーザー(アプリケーション実装コンサルタント)は、サーベイ統合の有効化を担当します。さらに、サービス管理者またはHRヘルプ・デスク管理者は、「HRヘルプ・デスクのサーベイ・テンプレートの管理」タスクの構成を担当します。
ケースREST APIには、自分に割当済、自分が作成、自分のチームに割当済などのクイック検索もサポートされるようになりました。これらの検索を使用して、ケース・リストへのインタフェースを作成できます。
有効化のステップ
REST APIガイドのRESTサービス定義(「Oracle Help Center」→関心のあるアプリケーション・サービス領域 →「REST API」から使用可能)を参照してください。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、「クイック・スタート」セクションから始めることができます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるREST APIガイドでRESTサービス定義を確認します。B2Bサービスのドキュメントで、REST APIのリンクを選択します。OracleのRESTサービスを初めて利用する場合は、REST APIガイドの「クイック・スタート」セクションから始めることをお薦めします。ケースAPIへの直接リンクはここにあります。
ロール情報
- サービス管理者
ケース属性に基づいて割当マネージャにルールを定義すれば、ケースをキューに割り当てることができるようになりました。開発者は、新しい「キューの割当」REST APIを使用して、これらのルールを任意のケースに対して評価できます。
有効化のステップ
- まず、「ホーム」→「サービス」→「キュー」に移動して、ケースにキューを1つ以上作成します。
- 次に、「設定および保守」→「サービス」オファリングに移動します。
- 「通信チャネル」機能領域を選択します
- 「サービス割当ルールの管理」タスクを選択します。
- 「ケース・キューイング・ルール」のオプションを選択します。
- 要件を満たすルール・セット、ルールおよび処理を追加します。
- 新しいルールを保存します。
- ルールが公開(アクティブ化)された後、開発者は「キューの割当」REST APIを使用して新しいルールを起動できます。
主なリソース
ケースREST API (https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/20b/faaps/api-cases.html)および「ルールの割当」REST API (https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/b2b-service/20b/faiec/work-assignment-and-routing.html)の詳細は、Oracle Help Centerを参照してください。
ロール情報
- サービス管理者
アダプティブ・インテリジェンスを使用した類似サービス要求の検索
サービス組織で以前に発生して解決した類似のサービス要求(SR)が自動的に検出されるのでSRを迅速に解決できます。どのサービス組織でも、特に新製品や新しい問題など、用意されたナレッジ・ベースではカバーできない問題が常に存在します。
類似サービス要求機能では、新しいSRが報告されると、解決策が見つかっている可能性がある類似のSRが自動的に特定されて情報が提供されるため、トラブルシューティングの速度が上がります。類似する製品、カテゴリ、タイトルおよび問題の詳細説明に基づいてテキスト分析が実行されて、一致する可能性が高い類似SRが検出されます。管理者は、サービス・エージェント・ワークスペースで新規UIリージョンを公開して、検出された類似SRを表示できます。その結果、アドホック検索や不要なトラブルシューティングが削減されて、解決時間を短縮してエージェントの効率を向上できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするには、オプト・インUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。
オファリング: サービス
設定ステップは、B2Bサービス・アプリケーションとOracle Adaptive Intelligence (AI)プラットフォームの両方で実行する必要があります。設定プロセスでは、テキスト分析が実行されるAIプラットフォームにサービス・アプリケーションのSRデータが一括で公開されます。埋込みエージェントのUIリージョンおよびSRの類似度のRESTful Webサービスを介してモデルの出力を提供できます。
ヒントと考慮事項
早期導入プログラムにご参加のお客様は、類似サービス要求機能を使用できます。プログラムに応募するには、Oracle Cloud Customer ConnectのB2Bサービス・フォーラムで要求を送信してください。プログラムは期間限定で実施し、一定の条件を満たすお客様のみがご参加いただけます。
ロール情報
- アプリケーション実装コンサルタント・ロール
ナレッジ・マネージャは、サイト全体のデフォルトの優先ナレッジ・ロケールを設定できます。このデフォルトは、プリファレンスで優先ナレッジ・ロケールを設定していないナレッジ・ユーザーに適用されます。任意のアクティブ・ロケールをデフォルトとして設定できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
デフォルト優先ナレッジ・ロケールは、すべてのナレッジ・ユーザーに適用されます。デフォルトで別のナレッジ・ロケールでナレッジを表示する必要があるユーザーは、「優先ナレッジ・ロケール」プリファレンスを設定する必要があります。
主なリソース
ナレッジ管理の実装のナレッジ機能の有効化(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「Administration」から使用可能)およびナレッジ管理の使用(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「User」から使用可能)を参照してください。
ロール情報
- ナレッジ・マネージャ
ナレッジ管理分析サブジェクト領域で、ユーザー(作成者または所有者)直属のマネージャのレポートを作成できるようになりました。マネージャは、自分の直属の部下がナレッジ・ベースや関連するアクティビティにどのように貢献しているかを把握できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
- 直属のマネージャのみがレポートを使用できます。
- レポートを使用可能にするには、すべてのユーザーがリソース・ロールを持っている必要があります。管理者は、いつでもユーザーにリソース・ロールを追加できます。
主なリソース
ナレッジ管理の管理のナレッジの分析上級に関する項に、従業員ディメンションに関する情報があります(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「Administration」から使用可能)。
ロール情報
すべてのナレッジ分析ユーザー
オーサリング・アプリケーションの拡張検索で項目の状態フィルタを使用して、ドラフト、ライブまたは失効済のすべての項目を検索できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
ナレッジ管理の使用のナレッジ・オーサリングの使用に関する項を参照してください(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「User」からアクセスできます)。
ロール情報
- ナレッジ作成者
ナレッジ・マネージャは、製品名が検索辞書に自動的に追加される機能を有効化できます。製品名をコンセプトとして辞書に追加すると、正確性が向上します。これは、製品名がナレッジ・ベース・コンテンツの重要な用語として検索されるようになるためです。また、製品名の概念にシノニムを追加すると、製品またはサービスに関する一般的な質問の回答を検索したときに、組織固有の答えが得られるようになります。
有効化のステップ
管理者は、「設定および保守」作業領域で、この機能を有効または無効にできます。この機能は出荷時には無効化されています。
- スプリングボード・メニューで「設定および保守」をクリックします。
- 「サービス」オファリングを選択します。
- 「ナレッジ管理」機能領域を選択します。
- 「製品コンセプト自動生成使用可能」プロファイル・オプションを「はい」に設定します。
ヒントと考慮事項
- 製品コンセプトの有効化または無効化は、次のコンテンツ処理サイクルが完了した後に有効になります。
- 製品コンセプトを無効にすると、「検索辞書の管理」でナレッジ・マネージャが編集していない製品コンセプトがすべて検索辞書から削除されます。
- この機能拡張は、アップグレードのお客様を含む、すべてのお客様に、無効化された状態でリリースされます。アップグレードのお客様が、製品を製品コンセプトとして検索辞書に引き続き自動的に含める必要がある場合は、この拡張機能を有効にする必要があります。
主なリソース
ナレッジ管理の実装のナレッジ機能の有効化(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「Implementation」から使用可能)およびナレッジ管理の管理の検索辞書の管理(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「Administration」から使用可能)に関する項を参照してください。
ロール情報
- ナレッジ・マネージャ
ナレッジをデジタル・アシスタントでスキルとして使用すると、SMS、スラックおよびメッセンジャ・アプリケーションなど、複数のチャネルでHCM HRヘルプ・デスク・ユーザーがナレッジを使用できるようになります。エンド・ユーザーは、デジタル・アシスタントの人工知能による会話型エンゲージメントとナレッジを同時に活用して、質問を検索して回答を見つけることができます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
B2Bサービスのユーザーはこの機能を使用できません。
ナレッジはOracle Digital Assistantスキル・ストアのスキルとして使用可能なので、Oracle Digital Assistant for Oracle SaaS SKUの購入が必要です。スキルは変更できますが、購入時に提供されるプロビジョニングと設定のステップが必要です。
主なリソース
ナレッジ管理の使用(「Oracle Help Center」→「Cloud Applications」→「B2B Service」→「Books」→「User」から使用可能)およびデジタル・アシスタントのドキュメント・ライブラリ(「Oracle Help Center」→「Cloud Platform」→「Digital Assistant」から使用可能)を参照してください。
ロール情報
HRヘルプ・デスク・エージェント、ナレッジ作成者、およびHCM HRヘルプ・デスクの自分のナレッジへのアクセス権があるユーザー。
ビジュアル・ナビゲータを使用すると、必要な情報や機能をすばやく見つけることができます。ビジュアル・ナビゲータには、様々なリンクタイプの動作に対する視覚的なレイアウトおよび基本的なロジックが用意されています。
有効化のステップ
オプション1:
- 使用するページにビジュアル・ナビゲータ・コンポーネントをドロップします。
- 「処理」で、「navigatorLoadAction」をクリックします。
- 処理チェーンNavigatorFetchItemsActionの呼出しをクリックします。
- 処理チェーンNavigatorFetchItemsActionの呼出しの項目入力パラメータに、ビジュアル・ナビゲータで表示する項目の配列を設定します。
オプション2:
- アプリケーションのリソース・ディレクトリの任意の場所に、項目配列を定義するJSONファイルをアップロードします。
- NavigatorLoadActionを編集します。
- 処理チェーンNavigatorFetchItemsActionの呼出しの直前に、モジュール関数の呼出し処理を追加します。
- モジュール関数の呼出しを設定して、アプリケーション・レベルのloadJSON関数を呼び出します。
- 関数のパス入力パラメータに、リソース・ディレクトリ配下のJSONファイルの相対パスを設定します。
- モジュール関数の呼出しの結果を処理チェーンNavigatorFetchItemsActionの呼出しの項目パラメータにマップします。
ヒントと考慮事項
サポートされる配列型は次のとおりです。
- info
- knowledge-article
- service-request
- product
- my-profile
- url
ノート: この機能は更新20Aで最初にリリースされました。
主なリソース
詳細は、Oracle CX Service Digital Customer Serviceの実装ガイドを参照してください。
フィルタを使用して、ナレッジ項目をすばやく探します。次の基準でフィルタできます。
- 文書タイプ
- コレクション
- カテゴリ
- 製品
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
ナレッジ項目ファセット・コンポーネントは、Oracle Digital Customer Serviceリファレンス実装テンプレートおよびOracle Component Exchangeで使用可能です。
ノート: この機能は更新20Aで最初にリリースされました。
主なリソース
詳細は、Oracle CX Service Digital Customer Serviceの実装ガイドを参照してください。
ナレッジ項目でのOracle Intelligent Advisorインタビューとの連携
Oracle Intelligent Advisorインタビューは、モデル化された自然言語ポリシーを使用して、ユーザーをガイドします。Oracle Intelligent Advisorインタビューをナレッジ項目に埋め込むことができます。記事を表示しているユーザーは、インタビューのガイド付きプロセスに従って直接対話できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
ノート: この機能は更新20Aで最初にリリースされました。
主なリソース
詳細は、Oracle CX Service Digital Customer Serviceの実装ガイドを参照してください。
サービス要求の作成時またはチャットの開始時に製品およびカテゴリ・フィールドを必須にするかどうかの決定
セルフサービス・ユーザーがサービス要求を作成したりチャットを開始した場合に、製品フィールド、カテゴリ・フィールドまたはその両方を必須にするかどうかを選択します。
有効化のステップ
サービス要求で製品またはカテゴリ・フィールドを必須にするには、次の手順を実行します。
- service-request-create-startまたはservice-request-detail-startページ・フローから、カテゴリ・セレクタまたは製品セレクタを選択します。
- プロパティ・インスペクタで「すべて」を選択します。
- 「必須」フィールドを「true」に変更します。
チャットで製品またはカテゴリ・フィールドを必須にするには、次の手順を実行します。
- ルート・ページを選択します。
- シェルを選択します。
- ページ構造から「チャット」を選択します。
- プロパティ・インスペクタで「すべて」を選択します。
- 製品またはカテゴリ・フィールドで、サブプロパティを表示を選択します。
- 製品フィールドを必須フィールドにするには、「product.required」フィールドを「true」に変更します。
- カテゴリ・フィールドを必須フィールドにするには、「category.required」フィールドを「true」に変更します。
主なリソース
Oracle Help CenterのB2Bサービス領域にあるデジタル顧客サービスの実装ガイドを参照してください。
セルフサービス・ユーザーが作業オーダーを表示できるようにします。セルフ・サービス・ユーザーは、スタンドアロン作業オーダーおよびサービス要求に関連付けられた作業オーダーを表示できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help CenterのB2Bサービス領域にあるデジタル顧客サービスの実装ガイドを参照してください。
ビジュアル・ナビゲータを使用した製品グループおよびカテゴリ・ページへのナビゲート
ビジュアル・ナビゲータを使用すれば、特定の製品グループまたは特定のカテゴリに関連するページをすばやく検索できます。
有効化のステップ
オプション1: 処理チェーン変数の項目の指定
- 使用するページにビジュアル・ナビゲータ・コンポーネントをドロップします。
- 「処理」アイコンを選択します。
- 処理リストから、「NavigatorLoadAction」を選択します。
- 処理チェーン - 変数タブをクリックします。
- 変数のリストから項目配列を選択します。
- 「デフォルト値」フィールドに、コードを入力します。
オプション2: JSONファイルの使用
デジタル顧客サービスの実装ガイドに記載されている形式を使用して、ローカル・ファイルシステム上にJSONファイルを作成します。ビジュアル・ビルダーのWebアプリケーション・ナビゲータから、アプリケーションのリソース・フォルダ配下のフォルダにJSONファイルをアップロードします。
NavigatorLoadActionを編集する必要がある場合は、次のステップを実行します。
- チェーンの最初の処理として、モジュール関数の呼出し処理を追加します。
- アプリケーション・レベルのloadJSON関数を呼び出すモジュール関数の呼出しを設定します。
- 関数のパス入力パラメータに、リソース・ディレクトリ配下のJSONファイルの相対パスを設定します。
- 新しく追加したモジュール関数の呼出し処理の後に、変数の割当て処理を追加します。
- モジュール関数の呼出しの結果をフロー・レベルの項目変数に割り当てます。
主なリソース
Oracle Help CenterのB2Bサービス領域にあるデジタル顧客サービスの実装ガイドを参照してください。
作業オーダーが取り消された場合のサービス・ロジスティクスの部品オーダーの取消
作業オーダー取消プロセスは、事前定義済プロセスです。ユーザーが作業オーダーの取消を試行すると、作業オーダーに関連付けられているすべての部品オーダーの取消が自動的に試行されます。管理者は、取消プロセスを有効にする作業オーダー・ステータスを選択できます。オプションで、管理者はOracleの事前定義済プロセスをいずれのステータスにも使用せずに、カスタム・プロセスでロジックを処理することもできます。取り消すことができない部品オーダーがある場合でも、ユーザーは作業オーダーを取り消すことができ、それらの部品オーダーは戻しロジスティックスによって処理されます。
有効化のステップ
デフォルトでは、作業オーダーの取消プロセスはどのステータスでも使用可能ではありません。取消プロセスは、ステータス・カテゴリが「取消済」の作業オーダー・ステータスで使用できます。作業オーダーの取消プロセスを有効にするには:
- 「設定および保守」で、サービス・オファリングの作業オーダー機能領域内の「作業オーダー統合の管理」タスクを開きます。
- 作業オーダー統合を選択し、詳細ステータス・サブタブを選択します。
- 取消プロセスを有効にするステータスを選択します。「取消済」ステータス・カテゴリのステータスを選択すると、取消プロセスの有効化チェック・ボックスが編集可能になります。取消プロセスを有効にするすべての取消ステータスに対して取消プロセスの有効化を選択します。
- 変更を保存して終了します。
選択した取消ステータスに作業オーダーが設定されると、取消プロセスがアクティブになります。
ヒントと考慮事項
作業オーダーの取消プロセスは、作業オーダーの作成時にOracle Supply Chain Managementから部品をオーダーできるサービス・ロジスティクス・ソリューションに含まれています。取消プロセスでは各部品オーダーのステータスがチェックされ、取消可能な場合は部品オーダーの取消が試行されます。すでに出荷済の部品オーダーなど、取り消せない部品オーダーは、Oracle Supply Chain Managementで処理する必要があります。このプロセスは、サービス・ロジスティクス・ソリューションを使用している場合にのみ使用可能にしてください。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるB2Bサービスの実装ガイドを参照してください。サービス・ロジスティクスに関する詳細は、Oracle Service Logistics Cloud Service Logistics Cloud実装スタート・ガイドを参照してください(「Service Logistics」→「Books」にナビゲートします)。
ロール情報
- サービス管理者
作業オーダーの「フィールド・サービス・リソース」フィールドをユーザーが手動で編集できるように設定できます。このフィールドには、データベースのフィールド・サービス・リソースを使用できる個人をユーザーが選択できるリソース値リストが表示されるようになりました。このオプションは、作業オーダーがクラウド・アプリケーション内でローカルに管理されている状況、たとえば作業オーダー・オブジェクトが追加のフィールド・サービス・アプリケーションと統合されていない状況で特に役立ちます。
有効化のステップ
リソース・ピッカーを含む「フィールド・サービス・リソース」フィールドが、汎用作業オーダー・レイアウトにデフォルトで含まれています。ただし、フィールド・サービス・リソースの使用タイプが設定されたリソースのみが表示されるフィルタがピッカーに含まれています。リソースの使用タイプを設定するには:
- 「顧客データ管理」グループで「個人」オブジェクトを開きます。
- 新規個人を作成するか、既存の個人を選択します。
- 「使用目的割当」タブおよび新しい使用目的割当の追加を選択します。使用目的の「フィールド・サービス・リソース」を選択し、適切な開始日と終了日を選択します。
- 個人レコードを保存してクローズします。
ヒントと考慮事項
フィールド・サービス・リソース・ピッカーは、汎用作業オーダー用に設計されています。このタイプの手動割当にはスケジューラが関連付けられていません。事前作成済のスケジューラを使用するには、Oracle Field Serviceへの事前作成済の統合を使用する必要があります。
主なリソース
Oracle Help CenterのB2Bサービスの実装ガイド(サービス作業オーダーの設定に関する章)を参照してください。
この機能によって、作成から解決まで、サービス・リクエストのライフサイクル全体で遅延を分析できます。この分析により、解決時間全体に影響する要因を特定できます。キューおよびエージェントでのSRの遅延、間違ったキューまたはリソースの割当など、非効率性の原因を分析できます。この機能には、次のコンポーネントが含まれています。
- チームおよびキューの待機時間を迅速に特定するインフォレット
- BIカタログに事前作成されたOTBIレポートのベスト・プラクティス
- 新しいOTBIサブジェクト領域: サービス-CRMサービス要求ライフサイクル(アドホック・レポート作成用の業界標準メトリックを含む)。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
ライフサイクル・メトリックを計算するために必要な時間ベース・データの一部は、20B更新の後にのみ追跡されます。そのため、20Bより前に作成されたサービス・リクエストでは、すべてのメトリックを使用できない場合があります。
主なリソース
サービス分析の詳細は、Oracle Help CenterのB2Bサービスの分析とレポートに関するページを参照してください。
ロール情報
- 顧客サービス・マネージャ
BIカタログで利用可能なサンプル・レポートを使用するか、特にサーベイ用に作成されたOTBIサブジェクト領域を使用して、事前定義済メトリックおよびコンテキスト列を含む独自のレポートを作成します。サーベイ統合フレームワークでは、カスタマ・フィードバックを直接収集したり、選択したサード・パーティ・ソリューションを統合して収集するための構造化アプローチを実現できます。サーベイ分析により、サーベイ・アナリスト、管理者、サービス・マネージャおよび従業員ヘルプ・デスク・マネージャが、サーベイ・プロセスをより効率的に実行および管理するためのインサイトを得ることができます。送信したサーベイ要求、受信した応答、およびサーベイ・アクティビティのその他の側面に関するレポートにより、サーベイ所有者はより効率的にサーベイを設計してターゲットを設定できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
サーベイの質問およびその応答の分析は、現在の機能には含まれていません。
主なリソース
サービス分析の詳細は、Oracle Help CenterのB2Bサービスの分析とレポートに関するページを参照してください。
ロール情報
- 顧客サービス・マネージャ
許容されるカスタムの長いテキスト・フィールドおよび動的選択リスト・フィールドの数の制限
最適なパフォーマンスを得るために、標準オブジェクトには、最大5つの長いテキスト・フィールドと20個の動的選択リスト・フィールドを作成でき、カスタム・オブジェクトには、5つの長いテキスト・フィールドと19個の動的選択リスト・フィールドを作成できます。すべてのオブジェクトでこの制限を変更する場合は、Oracle Supportに連絡してください。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドを参照してください。
アプリケーション・コンポーザにあるスマート・アクション管理ツールを使用して、アポイントメントの作成、タスクの作成、商談の作成などの事前定義済ワークスペース・アクションを管理します。たとえば、処理がユーザーに表示される順序を設定できます。ワークスペースで実行時に表示できる処理を制御することもできます。
事前定義済ワークスペース処理の管理
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
ヒントと考慮事項
アプリケーション・コンポーザで事前定義済の処理を変更する場合は、必ずサンドボックスを公開し、アプリケーションからサインアウトしてからサインインしなおしてください。
主なリソース
Oracle Help Centerで次のガイドを参照してください。
- Oracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成
- 営業の実装
ロール情報
アプリケーション・コンポーザへのアクセス権を持つロールには、この機能へのアクセス権があります。
営業担当が日常のアクティビティに関係があるサブタブ・データをより簡単に見つけることができるように、標準サブタブにデフォルト検索フィルタを構成できるようになりました。アプリケーション・コンポーザで、ユーザーが必要でないデフォルト検索をサブタブで非表示にしたり、デフォルト検索フィルタおよび値を追加して、ユーザーの時間を節約できます。この設定は、このサブタブがある既存のすべての詳細ページ・レイアウトに適用されます。「リード」および「商談」オブジェクト・ページの標準サブタブに対して、デフォルトのサブタブ検索を構成できるようになりました。
有効化のステップ
アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張についてさらに学習するには、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるOracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドを参照してください。
ロール情報
標準サブタブでのデフォルト検索の構成機能は、アプリケーション・コンポーザにアクセスできるすべてのロール(管理者ロールなど)で使用できます。
カスタム・オブジェクトのGroovyスクリプトを使用して通知ルールを定義します。カスタム・オブジェクトの通知ルールを使用すると、オブジェクトの所有者や他の内部リソースなどの適切な受信者にベル通知を送信できます。通知をトリガーするイベントのカスタム・オブジェクトにトリガーを定義できます。アクティブ化されると、UIグローバル・ヘッダーの受信者のベル通知に、これらの通知が表示されます。
有効化のステップ
この機能を有効化するのに必要な構成ステップがいくつかあります。詳細は、次の「主なリソース」の項を参照してください。
ヒントと考慮事項
この機能を使用するには、システムにカスタム・オブジェクトを追加する必要があります。オブジェクトがシステム内にある場合は、そのオブジェクトにGroovyトリガーを定義する必要があります。詳細は、「主なリソース」の項を参照してください。
主なリソース
Oracle Help Centerで次のガイドを参照してください。
- B2Bサービスの実装ガイドの通知の構成に関する章
- Oracle Applications Cloudアプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成
ロール情報
この機能を設定するには、管理者権限が必要です。
アクセス・グループを使用した追加販売オブジェクトのデータ・セキュリティの構成
アクセス・グループを使用すれば、選択したユーザーに販売データへのアクセス権を簡単に付与できます。アクセス・グループを作成し、メンバーをグループに割り当ててから、オブジェクトのデータへのアクセス権をグループに付与するルールを定義できます。すべてのグループ・メンバーは、グループに対して選択されたデータ・アクセスを受け取ります。ユーザーを複数のアクセス・グループに追加すると、各グループがアクセスできるすべてのデータ・レコードへのアクセス権がユーザーに付与されます。この機能は、20Aで最初にリリースされました。アクティビティ、ディール登録、MDF予算、MDF請求、MDF要求、プログラム登録、見積および販売オーダーのオブジェクトでも、アクセス・グループがサポートされるようになりました。
有効化のステップ
権限やジョブ・ロールの割当や更新により、機能にアクセスできるようにします。詳細は、下のロールに関する項で説明されています。
ヒントと考慮事項
- 事前定義済データ・セキュリティ・ポリシーでサポートされていないパラメータに基づいてユーザーにデータ・アクセスを提供する場合は、カスタム・データ・セキュリティ・ポリシーを作成するかわりとしてアクセス・グループを使用します。
- チーム、テリトリ、管理階層などの標準のメカニズムを使用してユーザーにアクセスを提供する場合は、現在使用している既存の事前定義データ・セキュリティ・ポリシーまたはテリトリ管理ソリューションを使用します。
- データへのユーザーの全体的なアクセスは、アクセス・グループによって提供されるアクセス権と、他のすべてのアクセス・パス(データ・セキュリティ・ポリシーによって提供されるものや、該当する場合はその他のアクセス・メカニズムよって提供されるもの)からユーザーが受け取るアクセス権の組合せで構成されます。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスの保護ガイドを参照してください。
ロール情報
アクセス・グループのメンバーとして追加できるのは、リソース抽象ロール(ORA_HZ_RESOURCE_ABSTRACT)を割り当てられた営業リソース・ユーザーのみです。アクセス・グループの有効化ロール(ORA_ZCA_ACCESS_GROUPS_ENABLEMENT_DUTY)を割り当てられたパートナ・ユーザーは、アクセス・グループのメンバーとして追加できます。
アクセス・グループを作成および管理するには、ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールまたは営業管理者ジョブ・ロールが必要です。
ユーザーに適切なロールがあることを確認した後、「ツール」→「販売およびサービス・アクセス管理」にナビゲートし、次を実行します。
- ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールを使用してアクセス・グループを構成する場合は、「グループの構成」をクリックして、アクセス・グループのランディング・ページにナビゲートします。
- 営業管理者ジョブ・ロールを使用してアクセス・グループを構成する場合は、アクセス・グループのランディング・ページが直接表示されます。
標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方にルールを定義し、それらをアクセス・グループ間で共有できます。アクセス・グループには、Oracle CX SalesおよびB2B Serviceアプリケーションのオブジェクト・レコードにアクセスできるようにする必要があるリソースがメンバーとして含まれています。オブジェクトに固有のルール条件を作成および編集し、ルールをアクセス・グループに関連付けてください。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help Centerの販売領域にある、販売の実装ガイドの作業割当の章を参照してください。
メンバーシップ・ルールを定義して、メンバーをアクセス・グループに追加できます。つまり、ユーザーおよびリソースをアクセス・グループ・メンバーとして手動で入力する必要がありません。リソースがグループに追加されるルール条件を指定します。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスの保護ガイドを参照してください。
ロール情報
- 営業管理者
「会社プロファイル」機能領域の「会社情報の作成」クイック設定ページを使用して基本的な会社情報を設定すると、サービス部長およびサービス管理者リソース・ロールの追加マッピングが作成されるようになりました。この拡張機能では、販売、サービス、顧客データ管理、ロイヤルティおよびマーケティングのすべての標準リソース・ロールのマッピングがページに自動的に作成されるようになりました。マッピングによって、ジョブを実行するために必要なセキュリティ・ロールをユーザーに自動的にプロビジョニングできます。
有効化のステップ
CRMのみの実装の場合は、「会社情報の作成」クイック設定ページを使用して会社情報を設定すると、ロール・プロビジョニング・ルールが自動的に作成されます。これは、販売、サービス、ロイヤルティなどのCRMオファリングを有効にした後の必須ステップです。
- 設定ユーザーとしてアプリケーションにサインインします。
- 「設定および保守」作業領域に移動し、販売またはサービス・オファリングを選択します。
- 「会社プロファイル」機能領域を選択します。
- 「クイック設定」(歯車アイコン)をクリックして、「会社情報の作成」ページに移動します。
- 次の情報を入力します。
- 会社名
- 国(値リストから選択)
- 住所行1
- 「送信」をクリックします。スケジュール済プロセスが送信され、ジョブ詳細が表示されます。
- この処理によって、次のことが自動的に実行されます。
- 法的エンティティ、法的住所およびビジネス・ユニットを含む企業体系が作成されます
- 初期ユーザーがビジネス・ユーザーに変換されます
- サービス部長やサービス管理者のサービス・ロールを含むすべての事前定義済リソース・ロールに対してロール・プロビジョニング・ルールが作成されます。
- 「HCMロール・プロビジョニング・ルールの管理」タスクから、ロール・マッピングを確認できます。
会社プロファイルのクイック設定
会社情報の作成
サービス部長のロール・プロビジョニング・ルール
サービス管理者のロール・プロビジョニング・ルール
ヒントと考慮事項
HCMで提供される設定を使用して企業体系を作成するクロスピラー・デプロイメントの場合は、次のステップを実行して、ロール・プロビジョニング・ルールを手動で作成する必要があります。
- 販売オファリングの「ユーザーおよびセキュリティ」機能領域から、「HCMロール・プロビジョニング・ルールの管理」タスクを起動します。
- 「マッピング名」として「サービス部長」を入力します。
- 「条件」セクションで、HR割当ステータスとして「アクティブ」を選択し、「リソース・ロール」として「サービス部長」を選択します。
- 「関連ロール」セクションで、「顧客サービス・マネージャ」アプリケーション・ジョブ・ロールと「リソース」ジョブ・ロールを追加します。
- 変更を保存します。
- 他のすべてのCRMリソース・ロールについて同様に繰り返します。
主なリソース
Oracle Help CenterにあるCX SalesおよびB2Bサービスの保護ガイドを参照してください。
ロール情報
次のロールを持つユーザーを設定します。
- アプリケーション実装コンサルタント
- アプリケーション診断管理者
- ITセキュリティ・マネージャ
設定アシスタントを使用して、販売アプリケーションの初期設定を自動化します。必要な最小限の情報を設定アシスタントに直接入力するか、Excelテンプレートを使用してオフラインで情報を収集します。次に、設定アシスタントのバックグラウンド・プロセスが実行されて、多くの基本設定が完了します。このアシスタントによって企業体系が作成され、検索に必要なすべてのバックグラウンド・プロセスが開始され、設定に役立つ追加のユーザーが作成されます。予測およびレポートに必要な会計カレンダが生成され、販売リソースの最上位階層が作成され、販売カタログの最上位製品グループが作成されます。地理データをインポートして、最大3つの国の住所マッピングを有効にすることもできます。また、競合相手を作成して商談内で追跡したり、基本的な商談動作を構成したり、商談所有者別の予測を使用可能にすることができます。また、このアシスタントでは、すべての事前定義済営業リソース・ロールおよび入力したその他のユーザーに、セキュリティ・ロールを自動的にプロビジョニングするために必要なロール・マッピングも作成されます。
有効化のステップ
「設定および保守」作業領域で、次のように選択します。
- オファリング: 販売
- 機能領域: 会社プロファイル
「タスク」ペインから「設定アシスタント」タスクを選択します。
設定アシスタント
Excelまたはアプリケーションを使用したデータ入力
設定を開始するための発行
製品および製品グループ・ユーザー・コンテキスト・サービスのサポート
ユーザー・コンテキストAPIを使用して、関連する製品および製品グループのユーザー・コンテキスト・レコードを表示できます。
有効化のステップ
この機能を有効にするために何もする必要はありません。
ヒントと考慮事項
製品および製品グループ・ユーザー・コンテキスト・サービスのサポート
この拡張機能により、関連製品および製品グループのユーザー・コンテキスト・レコードが表示されます。
ユーザーはユーザー関連項目RESTリソースを呼び出して、ユーザーに関連する製品および製品グループを表示できます。ユーザーのコンテキストに関連した内容を追跡し、それに従ってナビゲーションを導くことにより、ユーザー・コンテキストがサポートされます。
主なリソース
CX SalesおよびB2Bサービス用のREST API
Oracle Help CenterにあるOracle SalesとB2BサービスのREST APIガイドのユーザー関連項目のRESTエンドポイントに関する章を参照してください。
更新後のタスク
レポートおよび分析
更新19Aでは、OTBI直接データベース問合せはデフォルトでBIアンサーで無効になっており、将来の更新でオプションが削除されることが通知されました。更新19D以降は、直接データベース問合せでBI分析を作成または変更できなくなります。20Aに更新すると、既存のものを実行できなくなります。BIアンサーで直接データベース問合せを使用してレポートを作成した場合、これらのレポートをレビューし、必要に応じてOTBIサブジェクト領域またはBIパブリッシャを使用してレポートを再作成します。この変更に関連する詳細は、Cloud Customer Connectのお知らせを参照してください(https://cloudcustoerconnect.oracle.com/posts/6e94e92084)。
拡張された最新の動作へのアプリケーション・コンポーザのカスタマイズの更新
アップグレード時には、アプリケーション・コンポーザで行われたほとんどの既存のカスタマイズが新しいリリースにおける拡張された最新の動作に自動的に更新されます。ただし、いくつかの例外があり、それらのカスタマイズについてはそれぞれ、アップグレード・スクリプトを手動で開始する必要があります。
有効化のステップ
これらのステップを実行するには、管理者ロールを持つユーザーとしてサインインする必要があります。
重要: アクティブなサンドボックスに保留中の変更がある場合は、これらのステップを実行しないでください。処理を進める前に、保持する変更内容があるサンドボックスを必ず保存して公開し、公開しないサンドボックスは削除してください。
- アプリケーションにサインインします。
- 「ナビゲータ」から「サンドボックス」(「構成」の下)を選択します。
- 新しいサンドボックスを作成し、アクティブなサンドボックスとして設定します。現在のアクティブなサンドボックスがアプリケーションの最上部に表示されます。
- 「ナビゲータ」→「アプリケーション・コンポーザ」(「構成」の下)に移動します。
- 「アプリケーション」ドロップダウン・リストから、「共通」や「販売」など、メタデータをアップグレードする最初のアプリケーションを選択します。
ノート: アプリケーションごとに別個に既存のカスタマイズ・メタデータをアップグレードする必要があります。
- 左側のナビゲーション・ツリーから、「共通設定」の下にある「メタデータ・マネージャ」をクリックします。
- 「メタデータ・アップグレード」をクリックします。
- デフォルトでは、手動でアップグレードする必要がある「未開始」アップグレード項目がリストに表示されます。リストの最初の行を強調表示し、「アップグレード」ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックします。 このプロセスには数分かかる場合があります。アップグレードが完了すると、ダイアログ・ボックスが閉じて、「アップグレード完了」列にチェックマークが表示されます。
ノート: 現在、カスタム・オブジェクトおよびフィールドをグローバル検索に使用できないアップグレード項目については、メタデータ・アップグレードが完了しても、「アップグレード完了」列にチェックマークは表示されません。メタデータ・アップグレード・プロセスは問題なく続行できます。
- リストの各行についてステップ7-8を繰り返します。
- アプリケーション・コンポーザの「アプリケーション」ドロップダウン・リストの各アプリケーションについてステップ4-8を繰り返します。
- サンドボックスを公開します。
このプロセスが完了したら、アプリケーションを使用する準備が整います。
主なリソース
四半期更新の準備および検証の方法を学習するには、My Oracle Supportの四半期更新の準備(文書ID 2445338.1)を参照してください