新機能

更新24B

改訂履歴

本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。これまでの更新内容は次の表のとおりです。

概要

アイデアをお寄せください

ご意見をお待ちしています。クラウド・サービスを改善する方法に関する提案がございましたら、ぜひお知らせください。Oracle Customer Connectのアイデア・ラボなど、いくつかの方法でアイデアを送信していただけます。機能名の後にこのアイコンが表示されていれば、その機能はお客様のアイデアによるものです。

フィードバックをお寄せください

本書の内容改善のため、ご意見やご提案をお待ちしております。フィードバックは、oracle_fusion_applications_help_ww_grp@oracle.comまでお送りください。

免責事項

この文書に記載された情報には、オラクルの製品開発プランに関する説明文が含まれていることがあります。オラクルの製品開発プランと、今後の製品リリースの本質および時期に対し、様々な要因が大きく影響を及ぼします。したがって、この情報はあくまで情報として提供されるものであり、マテリアルやコード、機能を提供することのコミットメント(確約)ではないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないでください。記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの単独の裁量により決定されます。

この情報は、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。特にこの情報についてオラクルは一切の責任を負いかねます。詳細は、法律上の注意点および使用条件を参照してください。

機能のサマリー

Sales Automationコア共通

CX基盤

他の利害関係者と顧客対応の結果を共有する機能

顧客のコールおよび他の関係者や利害関係者とのWebカンファレンスの顧客対応をユーザーが共有できるようにします。

1. 顧客対応の結果を共有することで、会議の関係者およびチーム・メンバーが最新の状況を常に把握し、全員の意識をあわせることができます。これにより、コミュニケーションのミスを減らし、顧客管理へのアプローチを統一できます。

2. 利害関係者が顧客対応の結果にアクセスできると、より効果的にコラボレーションできます。

3. 顧客対応の結果を共有すると、討議した内容や合意事項が明確に記録されるので、チーム・メンバー全体の説明責任と顧客に対する透明性が向上します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

作成中の顧客対応の共有:

(「顧客対応のログ記録」または「コールのログ記録」で)顧客対応を手動でログに記録する際に、顧客対応を共有するチーム・メンバーを選択する「共有先」フィールドがユーザーに表示されます。また、「共有先」フィールドの下には、「通知経由で共有」と「Eメール経由で共有」の2つのチェック・ボックスがあります。ユーザーは、アプリケーション内の通知またはEメール・テンプレートのどちらかを使用して顧客対応を共有できます。

作成後の顧客対応の共有:

すでに作成済または自動生成済の顧客対応(通話やZoom会議など)については、顧客対応レコードの処理メニュー内で「共有」スマート処理を使用できます。この処理を起動すると、顧客対応を共有するチーム・メンバーをユーザーが選択するための「共有先」フィールドを示すドロワーが開きます。作成中のプロセスと同様に、「通知経由で共有」と「Eメール経由で共有」の2つのチェック・ボックスが「共有先」フィールドの下に表示されます。ユーザーは、アプリケーション内通知またはEメール・テンプレートのどちらかで、顧客対応を共有できます。

関連オブジェクトのアクティビティ、ノート、顧客対応項目のサブビュー

アクティビティ・フィードに加えて、Redwood営業の関連オブジェクトのアクティビティ、顧客対応およびノート・レコードを表示するための専用サブビューを使用できます。

• アカウント、商談、リードおよび担当者などの関連オブジェクト・レコードから、ユーザーがアクティビティおよび顧客対応レコードを検索してフィルタで除外できるようになります。
• アクティビティ・フィードからパージされたレコードをサブビューから表示できます。

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

個々のサブビューにアクセスするために、「アポイントメントの表示」、「タスクの表示」、「ノートの表示」および「顧客対応の表示」などのスマート処理がデフォルトで有効になっています。

ただし、顧客対応の直接開始やログ記録など、アクティビティ内の追加処理の場合は、アプリケーション・コンポーザから処理を有効にする必要があります。

「顧客対応のログ記録」スマート処理を使用可能にする方法を次に示します

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。   
2. サンドボックスをアクティブ化します。   
3. 「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。   
4. ナビゲーション・ツリーで「共通設定」を展開し、「スマート処理」をクリックします。   
5. 検索バーから、アクティビティ・オブジェクトの「コール」、「Eメールの送信」、「コールのログ記録」、「Eメールのログ」および「顧客対応のログ記録」などのスマート処理を個別に検索します   
6. 検索結果から既存のスマート処理を複製します。スマート処理の作成ページの「使用可能」タブで、「アプリケーション」フィールドに「営業」、「UI可用性」フィールドにリスト・ページを含めて送信します
7. 変更をテストします: 「営業」 > 「アクティビティ」にナビゲートし、アクティビティの処理メニューをクリックして、アクティビティ・レコードに処理が表示されるかどうかを確認します。
8. サンドボックスを公開します

この機能を使用すると、リスト・ページおよびサブビューの「アクティビティ」リンクおよび「顧客対応」リンクの動作も変わります。「アクティビティ」または「顧客対応」リンクをクリックすると、ドロワーからレコードが直接開いて、そこからユーザーがレコードを表示および編集できます。アクティビティ・レコードをクリックすると、関連するオブジェクトにドリルダウンする既存の動作がこのように変わりました。

不明な番号からのコールとレコードの関連付け

電話番号が不明で、データベースに既存の担当者レコードがないコールをユーザーが受信することがあります。24Bでは、不明な発信者を担当者またはリードに関連付けるための、より直感的で柔軟なユーザー・インタフェースが導入されています。営業ユーザーにとって不明な発信者がいる場合、既存の担当者またはリードに発信者を関連付けるか、新しい担当者またはリードを作成できる画面にユーザーがナビゲートされます。営業ユーザーは、顧客対応の詳細を取得してレコードに保存できます。

• 不明な発信者から連絡があった場合のデータの取得とレコードの関連付けを自動化することにより、手動でコールをログに記録する作業を削減し、チームがコア・タスクに集中できるようにして、業務効率を向上させます。
• 不明な番号のコールから詳細を取得することで、担当者またはリードの顧客対応が見逃されないようにします。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、営業管理者ロール(「設定および保守」へのアクセス権を持つ任意のユーザー)でログインします。

1. 「設定および保守」に移動します
2. 「タスク」 > 「検索」の下
3. 「スクリーン・ポップ構成の管理」を検索してドリルダウンします
4. 次を変更し、「保存」、「完了」をクリックします
   1. 使用不可 - デフォルトRedwoodルール・セット
   2. 使用可能 - デフォルトRedwood販売ルール・セット
   3. 使用可能 - デフォルトRedwood販売ルール・セット

ヒントと考慮事項

不明なコール元を処理する機能は、CX Salesアプリケーションにすでに存在します。ただし、この機能では新しいユーザー・インターフェイスが導入されており、ユーザーが不明な番号のコールを既存のレコードに直接関連付けることも、新しい担当者またはリードを作成することもできます。

主なリソース

既存の機能のドキュメント

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/fadsu/create-a-2024-contact-or-lead-from-an-unknown-caller.html#s20079044

CRM共通コンポーネント

適応型検索での中国語、日本語および韓国語の文字検索のサポート

中国語、日本語および韓国語の文字が含まれているアカウント名や担当者名など、翻訳できない名前フィールドで検索を実行できるようになりました。以前は、翻訳不可能なフィールドでは、中国語、日本語および韓国語はサポートされていませんでした。

名前フィールドで日本語、中国語、韓国語をサポートします。

有効化のステップ

この機能を有効にするには

1. アプリケーション実装コンサルタント・ロールを持つユーザーでログインします。
2. 「適応型検索の構成」設定タスクに移動します
3. 「パラメータ」タブに移動します
4. パラメータ「翻訳不可フィールドのCJK言語検出使用可能」の値をYに編集します
5. 「保存」をクリックします

特定のテキスト・フィールドでの中国語、日本語および韓国語のサポートを有効にするには、次のようにします。

1. アプリケーション実装コンサルタント・ロールを持つユーザーでログインします。
2. 「適応型検索の構成」設定タスクに移動します
3. 「設定」タブ、「拡張」サブタブの順に移動します。
4. 必要なオブジェクトを選択します 
5. このサポートが必要なフィールドの「CJK言語サポート使用可能」チェック・ボックスを選択します。オブジェクトごとに最大5つを選択できます。
6. 変更した構成を使用して完全公開または部分公開を実行します。

アクセス要件

この機能を有効にすると、すべてのユーザーが使用できるようになります。

メッセージ・テンプレート・フッターの入力

管理者は、メッセージ・テンプレートのフッターを入力できます。フッターは会社のリンクなどの情報、および返信不可テキスト用に使用できます。フッターは、複数のメッセージ・テンプレートに割り当てることができます。メッセージ・テンプレートを選択すると、そのフッターとともにテンプレート・コンテンツが表示されます。

担当者および返信情報の標準フッター情報をテンプレートに含めて、Eメールに適用できるようにします。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

主なリソース

メッセージ・テンプレートのドキュメントには、https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/fadsi/create-email-templates.html#u30240555でアクセスできます

アクセス要件

メッセージ・テンプレートおよびフッターは、営業通知の管理権限を使用して次のロールで使用できます:

• 営業管理者
• アプリケーション実装コンサルタント
• 顧客関係管理アプリケーション管理者

ルーチン処理での時間の入力

ルーチン処理の日時フィールドに時間を含めます。たとえば、フィールド更新では、ビジネスの終了時に日時を3日間に設定したり、ランタイムを選択して、ルーチンがレコードを処理した時刻を時間に動的に設定できます。

日時フィールドの更新に必要な時間を指定することで、変更を正確に追跡します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

既存のルーチンの日時フィールドは更新しても変更されません。日時フィールドを更新して既存のルーチンを編集および保存すると、時間が明示的に表示されるので、それを変更することもできます。明示的な時間は、次のように設定されます:

• 「実行日」(ルーチンが実行された日付)に設定された日時フィールドは、「実行時間」(ルーチンがレコードを処理した時刻)に設定されます。
• 特定のカレンダ日付に設定された日時フィールドは現在の時間に設定されます

主なリソース

ルーチンのドキュメントを参照してください。

アクセス要件

次のロールでルーチンを管理できます。

• 営業管理者
• アプリケーション実装コンサルタント
• 顧客関係管理アプリケーション管理者

ファイル名と作成日などのアクティビティの添付フィールドが適応型検索で使用可能

ファイル名や作成日などの添付フィールドは、アクティビティ・オブジェクトの適応型検索で使用できるため、添付などのファイルがあるレコードを検索するために使用できます。これは、Redwood営業のレコード概要ページの「営業オーケストレーション」パネルに添付データを表示するためにも使用できます。

ファイル名や作成日などの添付フィールドに基づいて、ユーザーがレコードを検索できるようになりました。

有効化のステップ

• アプリケーション実装コンサルタント・ロールを持つユーザーでログインします。
• 「適応型検索の構成」設定タスクに移動します
• 「設定」タブで「拡張」サブタブを選択します。
• 「添付」フィールドを見つけて使用可能にします。
• 保存し、公開ジョブを実行して有効にします。

公開ジョブが完了したら、ワークスペースおよびRedwoodの営業ページで、アクティビティ・レコードをフィルタできます。

適応型検索RESTの複数フィールドに基づくサブ集計のサポート

適応型検索RESTを使用して、複数のフィールドに基づくサブ集計を利用できるようになりました。この機能を使用すると、複数の集計を含むチャートが営業ダッシュボードに表示される方法で集計できます。

複数の集計を含むチャートおよびグラフをダッシュボードに表示できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

アクセス要件

すべてのユーザーが使用できます。

アクティブ化またはテスト処理中にすべてのエラーを一度に修正することを許可

この機能は、管理者がオーケストレーションのアクティブ化の前にすべてのエラーを修正し、オーケストレーションの問題のトラブルシューティングを容易にするのに役立ちます。

これにより、管理者はオーケストレーションを実装して、その問題を簡単にトラブルシューティングできるので、エンド・ユーザーである営業担当に対するガイダンスが合理化され、結果として生産性と売上が向上します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

アクセス要件

商談に対する製品推奨

営業ユーザーは、商談の作業中に推奨製品を表示できます。製品の推奨は、過去の販売を分析して、頻繁に一緒に購入されている製品を識別する機械学習モデルに基づいて表示されます。営業ユーザーには、購入される可能性が高い推奨製品や推奨サービスを把握できるというメリットがあります。機械学習で生成される推奨に基づいて、アップセルやクロスセルの製品を薦めることができます。

営業ユーザーには、購入される可能性が高い推奨製品や推奨サービスを把握できるというメリットがあります。アップセルやクロスセルの製品を薦めることで、商談の収益を増やせます。

有効化のステップ

営業管理者は、販売インテリジェンス機能のセルフサービス・オンボーディング・フローを使用して、この機能を使用可能にできます。

1. 「設定および保守」 > 「営業」 > 「営業におけるインテリジェンス」 > 「販売インテリジェンス使用可能」にナビゲートします。
2. ガイド付きプロセスに従って、データ充足性を評価してから、「商談に対する製品推奨」の機能を使用可能にしてください。
3. 必要なエンド・ユーザーに、製品推奨を表示するのに必要な権限があることを確認します。

商談に対する製品推奨にアクセスするには、エンド・ユーザーに次の権限が必要です

1. 推奨製品の表示

アクセス要件

販売インテリジェンスの設定にアクセスするには、営業管理者に次の権限が必要です

1. 営業のアダプティブ・インテリジェンスの構成
2. 販売インテリジェンス機能データ充足性レポートの生成

商談に対する製品推奨にアクセスするには、エンド・ユーザーに次の権限が必要です

1. 推奨製品の表示

CXフレームワーク

Redwoodのリスト・ページのデータ・プロバイダとしてのADF RESTのサポート

OOTBオブジェクトの多くは、適応型検索では使用できません。この機能により、データ・プロバイダとしてADF RESTがサポートされるので、そのようなオブジェクトをRedwoodのリスト・ページに表示できます。これは、適応型検索で「使用可能」とマークされていないOOTBまたはカスタム・オブジェクトをRedwood営業に表示するのに役立ちます。

適応型検索に使用可能ではないオブジェクトに対して、Redwood営業のエクスペリエンスを使用できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

サブ・ビューの親コンテキストに基づく処理の構成

サブ・ビューの親コンテキストに基づいて処理を構成します。1M関連オブジェクトに対して削除処理を構成できます。

関連オブジェクトのサブビュー

スマート処理の管理UI

親オブジェクトのコンテキストに基づいて表示できるスマート処理を、管理者が作成できます。

有効化のステップ

アプリケーション・コンポーザを利用してページ・レイアウトおよび属性を表示/調整します。アプリケーション・コンポーザの使用によるアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

1. 親コンテキストを設定したスマート処理を作成します

2. 1:M関連オブジェクトのCXサブビューに次のパラメータを使用します

<oj-vb-fragment-param name="enableActions" value='[[{"enabled": "true", "enableContext": "true"}]]'></oj-vb-fragment-param>

取引先コミュニティ・アーキテクチャ

新しいロールアップ・メトリック

営業マネージャおよび営業担当の顧客アカウント折りたたみページをエンリッチできる新しいロールアップ・メトリック。このリリースで使用可能なロールアップを次に示します:

• 現在の四半期のオープン商談売上合計
• 次の四半期のオープン商談売上合計
• 今四半期の受注済商談売上合計
• 次回商談クローズ日
• 最終商談クローズ日
• アクティブ・サブスクリプションからのARR
• 現在の四半期に失効するサブスクリプション製品合計
• 次の四半期に失効するサブスクリプション製品合計
• 適格ホット・リード
• 適格リード
• 最終リード作成日
• オープン・リードの潜在的売上
• 先週中にクローズしたサービス・リクエスト
• 意思決定者担当者

これらの新しいロールアップ・メトリックを顧客アカウントの折りたたみページで使用すれば、営業マネージャと担当者の両方に実用的なインサイトを提供して、戦略的な意思決定を促し、営業実績を改善して、顧客関係管理を強化できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

オブジェクトに関連付けられたノート数を計算するためのロールアップ

ノートのロールアップにより、ロールアップ・ユーザー・インタフェースを拡張できます。この追加機能により、オブジェクトに関連付けられた公開ノートの合計数を、ユーザーが追跡できるようになりました。

この新しいロールアップを導入すると、次の利点があります:

• ロールアップを使用すると、オブジェクトに関連付けられている公開ノートの数をすばやく簡単に確認できます。この情報は、営業マネージャがディールの進行状況を追跡し、さらに注意が必要な商談を識別するのに役立ちます。
• ロールアップ・フィールドをダッシュボードで使用して、オープン・ノートの数を長期間追跡することもできます。この情報を使用してトレンドを識別し、営業プロセスを改善できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

この機能では、公開ノートの数のみに対象を絞っています。非公開ノートの数は、計算または結果に含まれません。

主なリソース

ロールアップを設定するステップ: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/fadsi/setup-summary-for-rollups.html#s20079698

アクセス要件

営業管理者

顧客センター

アカウント階層サブビューの顧客対応要約のアカウントのエンゲージメント・レベル

より注意が必要なアカウントを識別するために、「エンゲージメント・レベル」列が「アカウント階層」サブビュー内の「顧客対応要約」サブタブに追加されされました。

アカウントが「少」または「中程度のエンゲージメント」であることに販売者が気付いた場合は、アカウントとのエンゲージメントを高める必要があるというアラートと見なすことができます。これは、アカウントが休眠状態にある、販売者がアカウントに集中する時間がないなど、多くの要因が原因である可能性があります。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

「エンゲージメント・レベル」列の値を取得するには、「営業インサイト・ファクトの生成」ESSバッチ・ジョブを実行する必要があります。折りたたみページのアカウントのヘッダーの「エンゲージメント・レベル」フィールドを有効にすることもできます

「ロールアップ」フィールドにドリルダウンして、ロールアップ計算で使用されているコンポーネントおよび値を調査する機能

顧客データを毎日作成して表示することにより、販売者の知識が増して自信を持つことができます。新しい集計フレームワークにより、要約された情報を迅速に検査し、優先順位とアクティビティを調整できます。次に、要約にドリルしてその構成を把握することにより、関心がある具体的な点を見つけることができます。この重要な知識ギャップもこの機能で埋めることができます。営業ユーザーがこれらのフォーカスされた新しいビューを使用して、より的を絞った意思決定をすれば、より効果的にリターンを得ることができます。

ロールアップを使用した要約データにより、販売者のCRMエクスペリエンスに新しい機能が実現されました。集計を表示できるようになったため、顧客またはプロセスのステータスに対する戦略的インサイトが得られます。また、ユーザーの時間を大幅に節約できます。通常、営業ユーザーは、ロールアップ値を取得するために、様々なソースのデータにアクセスしてエクスポートし、まとめてスプレッドシートに入れる必要があります。ロールアップが提示されると、販売者は次にロールアップ値のレンダリングに使用されたデータを表示、検査または調査する必要があると考えます。ロールアップにドリルダウンすると、関連する実用的なデータをユーザーが表示できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

Sales Automation基盤共通

リードおよび商談

商談折りたたみビューからの製品の迅速な追加

製品の迅速な追加

簡単なユース・ケースの場合は、カタログの参照処理にナビゲートせずに、商談折りたたみビューからユーザーが迅速に製品を追加できます。

簡単なユース・ケースで、追加する製品をユーザーが正確に知っている場合は、ユーザーが折りたたみビューから製品を迅速に追加できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

「カタログの参照」処理では、ユーザーがすでに使い慣れている全製品カタログが表示されます。「製品の追加」処理が、簡単なユース・ケース用に合理化されました。

セールス・フォース・オートメーション

企業契約

契約からのサプライヤ担当者の作成

契約の「パーティ」タブでサプライヤ担当を作成できるようになりました。契約のオーサリング中に担当者を作成できるため、契約作成プロセスが速くなります。「担当者の作成」ボタンは、調達契約のサプライヤおよび他のサード・パーティ・ロールに対して使用可能です。

サプライヤ担当者の作成

契約マネージャがサプライヤ担当者を作成するために、サプライヤ・マネージャに頼る必要はありません。契約UI内で担当者を作成できるため、契約オーサリング・プロセスの効率が向上し、契約作成のリード・タイムが短縮されます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

DocuSignアカウントの契約エンベロープでの失効およびリマインダ設定の適用

DocuSignが電子署名プロバイダの場合は、DocuSignアカウントの契約エンベロープの失効および通知設定をデフォルト設定することもできます。「Manage Electronic Signature 」UIで「Apply account level reminders and expiration settings」チェック・ボックスが選択されていると、署名のために送信される契約文書に値がデフォルト設定されます。このチェック・ボックスは、デフォルトでは選択が解除されています。

DocuSignアカウントの設定

契約文書のリマインダおよび失効の設定

すでにDocuSignアカウントから値がデフォルト設定されているため、すべての契約文書の失効およびリマインダ設定を入力する必要はありません。

有効化のステップ

契約文書のアカウント・レベルのリマインダおよび失効の設定を自動的にデフォルト設定するには、ソリューション・プロバイダDocuSignの「Manage Electronic Signature」UIの「Apply account level reminders and expiration」チェック・ボックスを選択します。

DocuSignの「Manage Electronic Signature」

Adobe Acrobat Signによる契約の署名

Adobe Acrobat Signを使用して、企業契約で作成された契約文書の電子署名プロセスを管理できるようになりました。契約を署名用に送信する際に、オプションで「CC」受信者を追加し、署名順序を指定し、署名者ごとに非公開メッセージを追加できます。Acrobat Signによって署名用に文書が送信され、契約の「署名の管理」処理または「履歴」タブから進捗をトラッキングできます。すべての署名者が契約に署名すると、契約のステータスは自動的に「アクティブ」に設定されます。

署名用の契約の送信

Acrobat Signが使用可能となっている契約タイプから契約を作成した場合は、「パーティ」ページで1つ以上のパーティの担当者を署名者として指名し、その担当者の有効なEメール・アドレスを入力できます。契約のステータスが「署名待ち」である場合は、契約の編集権限を持つユーザーが、署名を求めるために、指名された署名者に電子メールで契約を送信できます。このような送信を行うユーザーは、管理ユーザーか、対象の契約に対してフル・アクセス権を持つユーザーです。署名用に契約を送信することを予定している契約作成者は、有効なEメール・アドレスを持っている必要があります。また、電子署名設定で指定されるAdobe Acrobat Signアカウントでユーザーとして設定されている必要があります。ユーザーのFusion Applications EメールIDは、Adobe Acrobat SignアカウントのEメールIDと一致する必要があります。「契約の署名」をクリックすると、統合UIでAcrobat Sign契約が作成されます。契約にタグの追加、署名者の追加、署名者へのプライベート・メッセージの追加などを行うことができます。

「契約パーティ」タブ

このタブには、署名順序を持つ内部パーティおよび外部パーティ用の署名者が追加されます。署名者を情報のみとしてタグ付けするオプションがあります。

電子署名プロセスを管理する

Acrobat SignからEメールを受信した署名者は、署名を行うか、署名を拒否することができます。署名者が署名を拒否すると、契約のステータスは、「署名用に送付済」から、以前の「署名待ち」に戻ります。契約の送信者は、契約に対して必要な修正を加えてから、署名のために契約を再送信できます。契約が署名用に送信された後、送信者は契約を変更してファイルを追加でき、すべての署名者に更新された文書が表示されます。送信者は契約を取り消すことができ、すべての署名者が取消に関するEメールを受信します。

契約検証

「契約」カテゴリの「文書」タブで追加された文書は、署名用に送信されるときに契約に追加されます。.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx、.rtf、.txt、.htm、.html、.bmp、.jpg、.jpeg、.gif、.png、.tifおよび.tiffの形式は、Acrobat Signでサポートされています。他の文書タイプが追加されると、契約検証プロセスによってエラーになります。

電子署名履歴の表示

送信者は、「履歴」ページの署名リージョンで、契約の現在のバージョンの電子署名履歴を確認できます。

電子署名ステータスのトラッキング

このスケジュール済プロセスでは、電子署名プロセスが追跡され、結果契約ステータスが更新されます。すべての署名者が署名すると、このプロセスによってAcrobat Signから署名済契約文書が取得され、「文書」タブに格納されます。契約のステータスは「アクティブ」に設定されます。

このプロセスを実行することで、契約を署名用に自動的に送信できます。契約ステータスが「保留署名」で、AutoSendForSignature = 'Y' (フラグはWebサービスを使用して契約ヘッダーで設定)の場合、契約は署名用に送信され、契約のステータスは「署名用に送信済」に設定されます。

契約署名プロセスは、Adobe Acrobat Signを使用して効率的で簡単かつ安全になります。契約の生成から署名の追跡まで、署名プロセス全体を契約内で管理できます。

有効化のステップ

前提条件

1. まず、Adobe Acrobat Signから直接ライセンスを登録し、取得する必要があります。

2. ライセンスを取得したら、Acrobat SignのWebサイトで組織のアカウントを設定する必要があります。サイトに管理者アカウントを作成する必要があります。これは1回かぎりのアクティビティであることに注意してください。

3. Acrobat Signで管理者アカウントに使用されるEメール・アドレスとパスワードを書き留めます。

4. 契約アプリケーションで構成できる電子署名プロバイダは1つのみです。

Adobe Acrobat Signの構成

ナビゲーション→「設定および保守」→「電子署名の管理」

ソリューション・プロバイダとしてAdobe Acrobat Signを選択し、「接続」ボタンをクリックします。

Acrobat Signの構成

Acrobat Signログイン・ウィンドウが別のタブで開きます。管理者アカウントのEメール・アドレスとパスワードを入力し、「Sign In」ボタンをクリックします。

Acrobat Signのログイン

アクセス確認ページが表示されます。「Allow Access」ボタンをクリックします。

アクセスの許可

接続ステータス・ページが表示されます。

接続ステータス

「電子署名の管理」UIに戻り、「リフレッシュ」ボタンをクリックします。接続に成功すると、最終接続日およびエンド・ポイントURLが表示されます。設定プロセス中に障害が発生した場合は、「接続」ボタンをクリックして設定を再試行してください。

Acrobat Signの正常な接続

Adobe Acrobat Signの契約タイプの使用可能

ナビゲーション→「設定および保守」→「契約タイプの管理」

契約タイプの管理

• 「概要」タブでの「署名が必要」の選択
• 「電子署名」タブでの「電子署名使用可能」の選択
• 「ソリューション・プロバイダ」としてのAdobe Acrobat Signの選択
• Adobe Acrobat Signテンプレートの使用可能 - Adobe Signアカウントで構成されるテンプレート
• Eメール・メッセージ - 意味のある値

署名タグが付加されている条件レイアウト・テンプレートを電子署名のデフォルトのテンプレートとして選択しなかった場合は、契約を署名用に送信する前に、署名に関するタグを「契約への署名」ページで手動で構成する必要があります。

ヒントと考慮事項

契約アプリケーションで一度に構成できるのは、単一の電子署名プロバイダのみです。Adobe Acrobat Sign、DocuSignまたはOneSpanを構成できます。この機能は、Enterprise Contractsで作成された契約文書にのみ適用されます。

主なリソース

• 顧客契約の使用 - 契約の受入の仕組み
• 企業契約の実装 - 電子署名の設定

Sales for Outlook

顧客データ管理

Redwoodの顧客販売アカウントのオーダーを販売者が表示および検査可能

Redwood営業のユーザーが、見積プロセスの完了後にFusion Order Managementで作成された販売オーダーを監視できるようになりました。

販売の完了後に顧客の重要なアクティビティおよびトランザクションが発生しても、CRMの顧客アカウントではこれらの情報が共有されません。Oracle Order Managementからの販売オーダーを表示できれば、アカウント・マネージャやその他の営業担当者が、アップストリーム商談の結果として処理されたすべてのオーダーのステータスと詳細を把握できます。販売者が次の顧客エンゲージメントを準備しているときや、次の更改またはアップセルをプランニングしているときに、この知識があれば、販売者がアカウントに次のアクションを適切に起こすことができます。

有効化のステップ

Visual Builder Studioを活用して、アプリケーションを公開します。Visual Builderを使用したアプリケーションの拡張の詳細は、Oracle Help Center→関心のあるアプリケーション・サービス領域→「Books」→「Configuration and Extension」を参照してください。

営業アカウントの販売オーダーを取得して表示するには、顧客がFusion Order Managementを使用している必要があります。顧客がVBでまず「オーダー」パネルを公開し、それぞれの処理バー・コマンドを有効にする必要があります。

ヒントと考慮事項

顧客が複数のエンティティ(パーティ・レコード)で表されている場合は、a)アカウントが1つのパーティ・レコードに連結されている、またはb)バックオフィス/フロントオフィスのリンクセットを使用して営業アカウントが1つ以上のバックオフィス・レコードにリンクされている必要があります。

アクセス要件

この機能に含まれる、追加のセキュリティ要件はありません。

アカウントまたは担当者作成時の潜在的な重複のレビュー

担当者または営業アカウントを作成すると、潜在的な重複がコンベア・ベルト内に新しい方法で表示されます。潜在的な重複のいずれかを選択し、詳細情報を表示して、作成しようとしているレコードがすでに存在するかどうかを判断したり、必要な場合は、新規レコードの作成を続行できます。

この新機能により、ユーザー・エクスペリエンスが向上すると同時に、システム内の営業アカウントおよび担当者の重複レコードの数も減少します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

Redwoodのユーザー・エクスペリエンス

ビジネス・ニーズに応じた売上予測の設定

商談所有者によるリソース階層のロールアップによる予測、商談売上によるテリトリ階層のロールアップによる予測、販売目標情報の表示、アクティブな予測期間の数の定義、フィルタの構成および現在のオープン商談の予測カテゴリに対する1回かぎりのデフォルト設定など、ビジネス・ニーズを満たすように販売予測プロセスを構成します。

予測の構成 - 予測タイプ・ステップ

予測の構成- レビューおよび発行ステップ

ビジネス・ニーズに応じた販売予測を設定するためのシンプルなガイド付きプロセス。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

販売予測の設定時に、販売予測メトリック生成プロセスが自動的に実行され、次のプロセスがスケジュールされます:

• 1時間ごとに、販売予測メトリックの圧縮を実行。
• 毎日午後10時(UTC)に、売上予測ディメンションのリフレッシュを実行。
  • 最終アクティブ期間の後の期間開始の15日前の午前1時(UTC)に、売上予測メトリックの生成を実行。

アクセス要件

この機能は、「デジタル営業からの売上予測の設定」権限を持つ営業管理者が使用できます。

シニア・マネージャによる売上予測メトリックのドリル・スルーを許可

営業マネージャが、自分および自分のチーム・メンバーの予測の最良ケース金額合計、調整済のチーム・ロールアップおよび商談ロールアップの数字を表示できます。シニア営業マネージャは、階層をドリルダウンして、下位の各営業マネージャまたは営業担当者の視点から予測および商談を表示することもできます。

シニア・マネージャはドリルダウンして、下位レベルの営業マネージャまたは営業担当者の視点から予測を表示できます。

• チーム・メンバーによる調整を簡単に識別できるように改善された簡潔な予測概要。
• 下位の任意の営業マネージャの視点で、予測を簡単にレビューできます。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

営業マネージャは、自分および直属の部下の予測を調整できますが、その下位のレベルは調整できません。

アクセス要件

この機能は、デジタル営業からの売上予測の管理権限およびデジタル営業からの売上予測の表示権限を持つ営業マネージャが使用できます。

オーケストレーション・サブビュー

新しいオーケストレーション・サブビューでは、期限切れのオーケストレーションの場合でも、オーケストレーションの目的の表示、処理の実行、スキップしたステップの完了、オーケストレーションの目的のハッピー・パス・タスク・リストの表示、将来のハッピー・パス処理のステップの生成ができます。

このサブビューでは、担当者がディール進捗を非直線的にナビゲートできます。ハッピー・パスからオーケストレーションの目的とステップを表示して、処理の実行、スキップされたステップの完了、ハッピー・パスでの今後の処理のステップの生成ができます。この機能強化により、この機能の使いやすさが向上し、生産性が向上し、経験レベルが異なる担当者が同じ立場で作業できるようになり、全体的な生産性が向上します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

タスク・タイプ・ステップには、商談の所有者または商談に関連付けられたチーム・メンバーに動的に割り当てることができるタスクを3つまで含めることができます。関連するすべてのタスクが終了すると、ガイダンス・ステップが自動的に完了としてマークされます。

アクセス要件