本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。これまでの更新内容は次の表のとおりです。
| 日付 | 製品 | 機能 | ノート |
|---|---|---|---|
| 2022年9月15日 | 初版作成。 |
アイデアをお寄せください
お客様からのアイデアはいつでも歓迎です。弊社のクラウド・サービスを改善する方法に関する提案がございましたら、ぜひお知らせください。Oracle Customer Connectのアイデア・ラボを通してなど、アイデアを送信する方法はいくつかあります。機能名の後にこのアイコンが表示される場合は、お客様のアイデアが実現されたことを意味します。
フィードバックをお寄せください
本書の内容改善のため、ご意見やご提案をお待ちしております。フィードバックは、oracle_fusion_applications_help_ww_grp@oracle.comまでお送りください。
ドキュメントの公開に関するノート
この記事で参照されているドキュメントの一部は、10月7日にリリース更新が一般提供されるまで利用できない場合があります。完全な情報については、一般提供後に再度確認してください。
免責事項
この文書に記載された情報には、オラクルの製品開発プランに関する説明文が含まれていることがあります。オラクルの製品開発プランと、今後の製品リリースの本質および時期に対し、様々な要因が大きく影響を及ぼします。したがって、この情報はあくまで情報として提供されるものであり、マテリアルやコード、機能を提供することのコミットメント(確約)ではないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないでください。記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの単独の裁量により決定されます。
この情報は、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。特にこの情報についてオラクルは一切の責任を負いかねます。詳細は、法律上の注意点および使用条件を参照してください。
列の定義:
レポート = 新規または変更済の、オラクル社から提供されたすぐに実行可能なレポートです。
UIまたはプロセスベース: 小規模 = これらのUIまたはプロセスベースの機能は、通常、フィールド、検証またはプログラムの軽微な変更で構成されます。したがって、ユーザーに対する潜在的な影響は最小になります。
UIまたはプロセスベース: 大規模* = これらのUIまたはプロセスベースの機能の設計は、より複雑になります。したがって、ユーザーに及ぼす影響は大きくなります。
無効状態で提供される機能 = エンド・ユーザーがこれらの機能を使用できるようにするには、処理が必要です。これらの機能は提供時には使用不可になっているため、機能を使用可能にするかどうかおよび使用可能にする時期を選択してください。たとえば、a)新しいまたは拡張されたBIサブジェクト領域はまずレポートに組み込む必要があり、b)新しいWebサービスを利用するには統合が必要で、c)機能にアクセスできるようにするにはまずユーザー・ロールに割り当てる必要があります。
| エンド・ユーザーがすぐに使用可能 レポートと小規模UIまたはプロセスベースの新機能が更新後にユーザーに与える影響は最小限です。したがって、顧客受入テストでは、大規模UIまたはプロセスベース*の新機能に焦点を当てる必要があります。 |
エンド・ユーザーが使用する前に顧客による処理が必要 これらの機能を使用可能にするために処理が必要になるため、中断されません。利用することを選択する際には、テストと展開のタイミングを設定します。 |
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| 機能 |
レポート |
UIまたは |
UIまたは |
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営業業務チームに対して、既存の7個のアカウント・ディメンション、3個の補助ディメンションおよび3個の商談/リード・ディメンションに加えて、最大10個のカスタム・ディメンションを定義できるようにします。アクティブおよびドラフト・テリトリのカスタム・ディメンション・メンバーを表示して管理できます。さらに、テリトリRESTサービスおよびエクスポートとインポートの管理を使用して、テリトリのカスタム・ディメンション・メンバーを管理およびレビューできます。カスタム・ディメンションを使用して、販売アカウント、商談、リード、ディールおよびパートナに対してテリトリ割当を提供できます。
営業組織は、既存のディメンションに加えて最大10個のカスタム・ディメンションを定義して、営業担当の職責範囲の境界を定義できます。
有効化のステップ
テリトリ・ディメンション構成にカスタム・ディメンションを追加することで、この機能を有効にできます。方法は次のとおりです。
- 「設定および保守」に移動し、「ディメンションおよびメトリック使用可能」タスクを検索します。
- 「編集」を選択します。
- 拡張1から拡張10ディメンションのいずれかを追加します。
- ディメンションの「ソース」参照を選択します。
- 保存してクローズします。
- 「処理」、「ロードおよびアクティブ化」を選択します。
- 「処理」、「リフレッシュ」オプションを使用して、ロードおよびアクティブ化プロセスが正常に完了したことを確認します。
ヒントと考慮事項
カスタム・ディメンションのソースは、使用可能なディメンション・メンバーのセットを決定する標準参照です。
次のカスタム・ディメンション機能はまだ使用できません。
- 顧客またはパートナ包含のフィルタ・ディメンションとしてのカスタム・ディメンションの使用。
- カスタム・ディメンションにマップされたカスタム・アカウントまたは担当者フィールドを使用した、販売アカウント・テリトリ割当の提供。
- カスタム・ディメンションにマップされたカスタム商談または売上フィールドを使用した、売上テリトリの割当の提供。
主なリソース
ロールおよび権限
- 営業管理者
複数のビジネス・ユニットを持つ顧客に対して、計算プロセスがビジネス・ユニット間で互換性を持つようになりました。1つのビジネス・ユニットで計算プロセスを実行する必要があるお客様は、別のビジネス・ユニットで実行されている計算プロセスによってブロックされることがなくなります。
計算プロセス
小規模なビジネス・ユニットでの計算は、他のビジネス・ユニットで長時間実行される計算プロセスによってブロックされなくなります。
有効化のステップ
この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。
ヒントと考慮事項
複数のビジネス・ユニットで計算を同時に実行する場合、環境で使用可能な就業者数が、それらのビジネス・ユニット内のプロセス全体に配分されます。複数のビジネス・ユニットで同時に計算を実行できるが就業者数が少なくなることと、使用可能なすべての就業者を使用して計算プロセスを実行して別のビジネス・ユニットの計算プロセスによって完全にブロックされることとは、トレードオフの関係にあります。
主なリソース
- インセンティブ報酬の使用ガイドの計算処理の章を参照してください。
ロールおよび権限
- インセンティブ報酬アナリスト
- インセンティブ報酬マネージャ
クレジット・インサイトの収集プロセスの実行により、履歴データを使用してクレジットおよびトランザクションのパターンを識別します。現在のデータを集計済履歴データと比較するレポートを実行することで、データに関する隠れたインサイトを得て、クレジットの異常を識別します。サンプル・レポートは、クラウド・カスタマ・コネクトで使用可能なヘルス・ダッシュボードに埋め込まれています。
クレジットおよびトランザクションの傾向を識別して使用し、異常を識別して将来のプランを立てます。
有効化のステップ
この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。
主なリソース
- インセンティブ報酬の使用ガイドの支給の章を参照してください。
ロールおよび権限
- インセンティブ報酬アナリスト
- インセンティブ報酬マネージャ
トランザクション選択ルールを使用して、日付範囲内の特定のトランザクションに対してクレジット・プロセスを実行します。これらのトランザクション選択ルールは、「設定および保守」の「インセンティブ選択ルールの管理」タスクで作成します。クレジット処理は、選択したトランザクション選択ルールの基準を満たすトランザクションに対してのみ実行されます。クレジット・プロセスを実行する場合、選択ルールはオプションのパラメータです。トランザクション選択ルールを選択しない場合、選択した日付範囲内のすべてのトランザクションに対してクレジット処理が実行されます。
クレジット・プロセス
ターゲットを設定したクレジット処理を実行し、テスト中の時間を節約します。このようにして、特定の支払サイクルについて検証したトランザクションの不注意な再処理を防止できます。
有効化のステップ
この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。
ヒントと考慮事項
- インセンティブ管理者のロールを持つユーザーとしてサインインします。
- 「設定および保守」の「インセンティブ選択ルールの管理」タスクにナビゲートします。
- 「トランザクションのフィルタ」タイプを選択します。
- 選択ルールを作成します。これらのルールは、クレジット処理の実行時に「ルールを使用したトランザクションの選択」フィールドで選択できる値として表示されます。
トランザクション選択ルールを選択すると、クレジット・プロセスでは、使用された選択ルールの基準を満たすトランザクションが選択され、それらのトランザクションのクレジット処理のみが実行されます。
これはターゲット設定したトランザクションのクレジット処理を実行する便利な機能ですが、部分クレジット処理の実行は計算などのダウンストリーム・プロセスの結果に影響する可能性があるため、できるだけ早く選択ルールなしでクレジット処理を実行することをお薦めします。
主なリソース
- インセンティブ報酬の実装ガイドのトランザクション選択ルールの項を参照してください。
ロールおよび権限
- インセンティブ報酬マネージャ
- インセンティブ報酬アナリスト
- インセンティブ報酬管理者
エラー検出を使用して、割当ルールおよび関係者ロールを管理する際の誤りを防ぎます。「割当ルールの管理」画面の新しい警告メッセージは、変更によって既存のロール割当が影響を受ける可能性がある場合にユーザーに通知します。一括削除検出は、大量の既存のロール割当が削除されるタイミングを識別し、誤って削除されないように自動承認を停止します。
この機能を使用すると、次のことができます。
- 割当ルールを管理する際の誤りを防ぎます。
- ロール割当の誤った一括削除を防ぎます。
有効化のステップ
この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。
ヒントと考慮事項
一括ロール削除の防止の概要
- この機能は、ビジネス・ユニットの自動承認が有効になっている場合に適用されます。手動承認では、続行する前に承認が必要な削除提案が引き続き提示されます。
- 処理中に50を超えるロールの削除が検出されると、ジョブは警告で終了し、そのジョブのロール提案はデプロイされません。
防止された削除の確認
- ジョブが警告で終了した後、ユーザーはロール提案割当のレビュー画面で提案された削除を確認できます。
- 一括削除を意図している場合は、一括更新の「割当一括削除の防止」モードを「いいえ」に設定して、「参加者割当の実行」ジョブを実行できます。
主なリソース
- インセンティブ報酬の使用ガイドの参加者割当の章を参照してください。
ロールおよび権限
- 報酬管理者
- 報酬マネージャ
- 報酬アナリスト
関係者選択ルールを使用して、採用日が将来である従業員をインポートします。
この機能を使用すると、次のことができます。
- 新規採用のオンボーディングおよび設定がいっそう簡単になります。
- レビューおよびプラン割当のために、従業員を採用日より前にインポートします。
有効化のステップ
- 「設定および保守」にナビゲートします。
- 「営業」で、「インセンティブ」機能領域を選択します。
- 「パラメータの管理」タスクを検索してオープンします。
- 「参加者パラメータ」セクションで、「HCM先日付従業員のインポート使用可能」を「はい」に設定します。
- インポートに含める採用日前の日数を入力します。
HCM先日付従業員のインポート使用可能
主なリソース
- インセンティブ報酬の使用ガイドの参加者インポートの章を参照してください。
ロールおよび権限
- 報酬管理者
- 報酬マネージャ
- 報酬アナリスト
パフォーマンス・メジャー、プラン・コンポーネントおよびプランの一括インポート
Microsoft Excelテンプレートに入力し、インポート管理を使用してテンプレートをアップロードして、パフォーマンス・メジャー、コンポーネントおよびプランを一括作成します。レート表および式が存在するかぎり、メジャー、コンポーネントおよびプランを簡単に一括構成して構成時間を短縮できます。インポート機能を使用して、メジャー、コンポーネントおよびプランを作成および更新します。
この機能を使用すると、少ないクリック数でプランを一括して速く構成できます。
有効化のステップ
この機能を使用可能にするために必要な手順はありません。
ヒントと考慮事項
- メジャーおよびコンポーネントで使用されるレート表および式は、ファイル・テンプレートで使用する前に存在する必要があります。
- 子オブジェクトを作成するには、親オブジェクトをエクスポートして、親オブジェクトの一意の識別子または主キーを取得します。たとえば、パフォーマンス・メジャーにクレジット・カテゴリを割り当てるには、パフォーマンス・メジャーをエクスポートして、パフォーマンス・メジャーの一意の識別子を取得します。
主なリソース
- インセンティブ報酬の使用ガイドのプランの検証、承認、エクスポートおよびインポートの章を参照してください。
ロールおよび権限
- インセンティブ報酬プラン管理者