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Smart ViewでのEPM CloudへのOfficeドキュメントの保存

「ドキュメント」フォルダまたは作成したサブフォルダでは、Oracle Enterprise Performance Management Cloudにドキュメントを保存できます。

Oracle Smart View for Officeでは、EPM CloudライブラリにMicrosoft Officeドキュメント(Word、ExcelおよびPowerPointのファイル)を保存できます。EPM Cloudライブラリに保存するドキュメントには、適切なアクセス権限を持つ別のユーザーがアクセスできます。ライブラリから保存されたファイルをダウンロードすることもできます。

始める前に、必要なフォルダを作成します。EPM Cloudライブラリでのフォルダの作成を参照してください。

EPM CloudにOfficeドキュメントを保存するには:
  1. Officeアプリケーション(Word、ExcelまたはPowerPoint)を開いて、EPM Cloudビジネス・プロセスに接続します。

    まだ接続していない場合は、「保存」または「名前を付けて保存」オプションを使用する際に、サインインするように求められます。

  2. このステップは、最初にOfficeドキュメントをEPM Cloudに保存する前に実行します。Smart Viewパネルで、キューブに移動して、アクション・パネルから「接続」を選択します。

    または、Smart Viewパネルでキューブを右クリックして、「接続」を選択します。

    ノート:

    このステップは、Officeドキュメントの保存先にするビジネス・プロセスごとに1回のみ実行する必要があります。

  3. 現在開いているOfficeドキュメントを同じフォルダ(ドキュメントを開いたフォルダ)に保存する場合は、「Smart View」リボンの「保存」をクリックします。

    「保存」コマンドは、ファイルをダウンロードして変更した後に使用します。「保存」をクリックすると、ファイルは「ドキュメント」の元と同じ場所に保存されます。

    ノート:

    完全に新規のOfficeドキュメントの場合は、最初にOfficeアプリケーションの「保存」を実行しておく必要があります。たとえば、まったく新規のWordファイルの場合は、ファイルがローカルまたはネットワークの場所に保存されるように、Wordの「保存」コマンドを使用してファイルを保存します。

    「保存」をクリックすると、Smart Viewでは、ファイルに表示される名前でOfficeドキュメントが保存されます。

  4. 現在開いているOfficeファイルをEPM Cloudライブラリで選択するフォルダに保存するには、「名前を付けて保存」をクリックし、次の設定を指定してから「アップロード」をクリックします。

    • クラウド接続 - ドロップダウン・リストからライブラリ・プロバイダ接続を選択します。

    • ライブラリ・フォルダの場所 - 「参照」ボタンを使用して、ファイルを保存するフォルダに移動します。
    • ドキュメント名 - ファイルの名前を入力します。この名前は実際のファイル名と同じにする必要はありません。
    • 説明 - 保存したファイルについてオプションの説明を入力します。

    自身とその他のユーザーは、EPM Cloudライブラリのフォルダに保存されたファイルをダウンロードして操作できます。次のガイドラインに注意してください:

    • ファイルをダウンロードして変更したら、「保存」をクリックして、ファイルをEPM Cloudライブラリの元と同じ場所に保存します。
    • EPM Cloudライブラリ内で他のユーザーがアクセスできる別のフォルダの場所にダウンロードしたファイルを保存する場合は、「名前を付けて保存」オプションを使用します。
    • ドキュメントの保存に「名前を付けて保存」オプションを使用すると、ドキュメントのデフォルトのファイル拡張子に応じて自動的にファイル拡張子が追加されます。たとえば、ローカルのExcelシートの拡張子が古いフォーマット(.xls)の場合、そのシートは同じ拡張子でEPM Cloudライブラリに保存されます。
    • 古いフォーマット(.xls、.doc、.ppt)から新しいフォーマット(.xlsx、.docx、.pptx)にドキュメントを変換するには、最初にOfficeアプリケーションの「名前を付けて保存」コマンドを使用して新しいフォーマットでローカルにファイルを保存してから、Smart Viewの「名前を付けて保存」機能を使用してEPM Cloudライブラリにファイルをアップロードします。
  5. 「ドキュメント」フォルダまたはEPM Cloud Libraryライブラリ内の選択したフォルダに保存するOfficeドキュメントがあれば、前のステップを繰り返します。