作業プラン・テンプレート

作業プラン・テンプレートは、プロジェクト・タスクおよびリソース割当の標準セットです。これによりプロジェクト・マネージャはチーム全体のプロジェクト作成を標準化し、これをタスク体系を作成する際の効率的な開始点として使用できます。

作業プラン・テンプレートを使用して、タスクおよびリソースを新規プロジェクトや既存のプロジェクトに追加できます。

作業プラン・テンプレートを使用する利点:

  • 標準タスク体系を使用して、タスク体系を迅速に構築できます。

  • 一般的なリソースを使用し、後でこれらのリソースを実際の特定の個人に置き換えることにより、リソースを割り当てる時間を節約できます。

  • 標準タスク体系を保存し、それらを他のプロジェクト・マネージャと共有できます。

ノート: Microsoft Projectとの統合を使用する場合、作業プラン・テンプレートを使用できません。

作業プラン・テンプレートの作成

作業プラン・テンプレートを作成するには、プロジェクト・マネージャであるか、必要な権限を持っている必要があります。プロジェクトから作業プラン・テンプレートを作成するには、プロジェクトを開き、「プロジェクト・プランの管理」ページの「処理」ドロップダウン・リストから「作業プラン・テンプレートとして保存」を選択します。

作業プラン・テンプレートを作成すると、プロジェクトの次の値がテンプレートに移入されます。

  • 財務および財務以外のタスクと、それらの次の属性:

    • タスク番号、タスク・コード、摘要、優先度、請求可能、賦課可能、スケジュール・モード、スケジュール・タイプ、作業タイプ

    • 計画工数、計画配賦、計画期間

    • 労務リソースおよび経費リソース

    • 計画労務費、計画労務請求額、計画経費金額、合計計画コスト

    • 依存関係

  • ゲート

  • チーム・メンバーとしてのゲート承認者

  • マイルストン

  • ゲート承認者表の承認者

    ノート: 承認者は、チーム・メンバーとして保存されます。承認およびコメントはコピーされません。
  • プロジェクト固有のリソースを除くすべてのリソース

  • タスクの経費リソース

  • タスクに関連付けられた成果物タイプ

  • プロジェクト・リソース(計画リソースとして)

  • リソースとロール(複数のロールを持つリソースが存在する場合)

  • 各タスクのリソース割当

アプリケーションは、タスクの進捗をゼロに設定し、次の値を空白に設定します。

  • 開始と終了

  • 進捗

  • 制約タイプと制約日付

  • スプリントと要件

  • 実績経費金額

  • 実績時間数

  • 経費リソースの実績金額

ノート: アプリケーションは、プロジェクト・コード、プロジェクトの日付、プロジェクト・ステータス、プロジェクトの階層要素などのプロジェクト情報を作業プラン・テンプレートにコピーしません。

プロジェクトの作成中にタスクを追加する方法

プロジェクト・マネージャはプロジェクトを作成する際に、「プロジェクトの作成」ウィンドウで作業プラン・テンプレートを選択して、作業プラン・テンプレートからタスクを追加できます。

作業プラン・テンプレートからタスクを追加すると、作業プラン・テンプレートのすべての値がプロジェクトにコピーされます。作業プラン・テンプレートに含まれる値の詳細は、作業プラン・テンプレートの作成セクションを参照してください。

作業プラン・テンプレートの編集の考慮事項

プロジェクト・マネージャは、「作業プラン・テンプレートの編集」ページから作業プラン・テンプレートを編集できます。ページにナビゲートするには、「プロジェクト・プランの管理」ページを開き、「処理」パネル・タブから「作業プラン・テンプレートの管理」をクリックして、作業プラン・テンプレートをクリックします。

作業プラン・テンプレートを編集しても、作業プラン・テンプレートに基づく既存のプロジェクトは更新されません。これらの変更は、これらの変更を行った後に作成されるプロジェクトにのみ含まれます。

作業プラン・テンプレートからタスクを追加する際の考慮事項

作業プラン・テンプレートからタスクを作成する場合、次のことに注意する必要があります。

  • タスクはプロジェクトのスケジュール・タイプを継承します。

  • 作業プラン・テンプレートの要約タスクは、プロジェクト・プランで選択したタスクにピアとして追加されます。選択したタスクがプロジェクト・レベルの場合、作業プラン・テンプレートの要約タスクはサブタスクとして作成されます。

作業プラン・テンプレートの共有方法

プロジェクト・マネージャは、次の2つの方法で他のプロジェクト・マネージャと作業プラン・テンプレートを共有できます。

  • プロジェクト・プランで「作業プラン・テンプレートとして保存」の処理を使用する際に「公開」チェック・ボックスを選択します。

  • 「作業プラン・テンプレートの管理」ウィンドウで作業プラン・テンプレートの「公開」チェック・ボックスを選択します。