ルール内の事前定義済条件とカスタム条件の組合せ

ハイブリッド・オブジェクト共有ルール、つまり、事前定義された条件と1つ以上のカスタム条件を組み合せるルールを作成できます(この機能が環境で使用可能になっている場合)。

有効にすると、事前定義された条件を選択できる「ルール」の作成ページの条件セクションで「事前定義済条件」リストが使用可能になります。ハイブリッド・ルールでカスタム条件を選択した事前定義済条件と組み合せると、事前定義済条件によって提供されるアクセスを絞り込むことができます。

たとえば、商談チームに属するすべてのユーザーに商談へのアクセス権を提供する事前定義済条件があります。ステータスが「オープン」の場合のみチーム・メンバーが商談にアクセスできるように、このアクセスを制限する場合は、次のステップを使用して制限できます。

商談オブジェクトのオブジェクト共有ルールを作成します。
条件セクションで、「事前定義済条件」リストから次の条件を選択します:

Opportunities where the access group member is on the opportunity team
「ルール適用条件」リストから値を選択して、作成しようとしているカスタム条件がカスタム条件のいずれかを満たす場合に適用されるか、すべてのカスタム条件が満たされる場合にのみ適用されるかを選択します。

デフォルト値は「すべての条件に一致」です。

このような値を持つルールを作成します。

処理中: 「アクセス・グループの割当」セクションで、このルールを共有するアクセス・グループと、グループ・メンバーに付与するアクセスのタイプを選択します。
「アクション」メニューから「保存してクローズ」を選択して、ルールを保存します。
「オブジェクト共有ルール」ページで、「アクション」メニューから「ルールの公開」を選択して、新しいルールを公開します。
ステータス・インジケータに公開プロセスが完了したことが表示されたら、「閉じる」をクリックします。

オブジェクト共有ルール割当処理の実行プロセスが次回実行されると、オブジェクト・レコード・アクセスに加えた変更が適用されます。

商談営業チームのすべてのユーザーは、ステータスがオープンの場合に商談を表示できます。

ハイブリッド・オブジェクト共有ルールの有効化の詳細は、ハイブリッド・オブジェクト共有ルールの有効化のトピックを参照してください。

ルールで事前定義済条件を使用する場合の考慮事項

事前定義済条件を使用するオブジェクト共有ルールを作成する際の留意点は次のとおりです。

ルールに対して1つの事前定義済条件のみを選択できます。
ルールに対して少なくとも1つのカスタム条件を定義する必要があります。
事前定義済条件を含むルールを作成して保存した後は、そのルールに対して選択した事前定義済条件を変更できません。
事前定義された条件を含むルールを作成する場合は、ルールで事前定義された条件を使用できるプロファイル・オプションを使用不可にすると、次のようになります:
- 「ルール」の作成ページでは、「事前定義済条件」リストは使用できなくなります。
- 既存のハイブリッド・ルールを編集すると、編集「ルール」ページの「事前定義済条件」フィールドに事前定義済条件が表示されますが、事前定義済条件は変更できません。
- 既存のハイブリッド・ルールがアクセス・グループに割り当てられている場合、グループ・メンバーは、ルールによって提供されるデータ・アクセスを引き続き受信します。