カスタム・オブジェクト共有ルールの作成

アクセス・グループを作成したら、そのグループにオブジェクトのレコードへのアクセス権を付与するルールを作成できます。

カスタム・オブジェクト共有ルールを作成するには、指定するオブジェクト・アクセスのタイプ、アクセスが提供される条件、およびルールを共有するグループを指定します。次に、ルールを割当マネージャに公開します。最後に、オブジェクト共有ルール割当処理の実行タスクが実行され、関連付けられたアクセス・グループ内のリソースがオブジェクト・レコードにアクセスできるようになります。

このトピックでは、オブジェクト・コンテキストからオブジェクト共有ルールを作成する方法について説明します。ただし、グループの編集時にグループのコンテキストでルールを作成することもできます。詳細は、カスタム・アクセス・グループの作成のトピックを参照してください。

オブジェクト共有ルールを作成するステップは、次のとおりです。

「販売およびサービス・アクセス管理」作業領域の「アクセス・グループ」ページにナビゲートします。
「アクセス・グループ」ページで、「オブジェクト・ルール」タブを選択します。

「オブジェクト共有ルール」ページが表示されます。ここから、既存のルールを変更したり、アクセス・グループと共有する新規ルールを作成できます。
アプリケーション・コンポーザで作成された、アクセス・グループに対して有効になっているカスタム属性またはオブジェクトがこのUIで使用可能であることを確認するには、「アクション」メニューから「カスタム・オブジェクトおよびフィールドの同期」オプションを選択します。

アクセス・グループでのカスタム・オブジェクトの使用の詳細は、カスタム・オブジェクトのアクセス・グループ・セキュリティの有効化のトピックを参照してください。
アクセス権を付与するオブジェクトを「オブジェクト」リストから選択します。たとえば、「商談」を選択します。

アクセス・グループでサポートされるオブジェクトのリストは、アクセス・グループの概要のトピックを参照してください。
新しいオブジェクト共有ルールを作成するには、ルール・セクションの「作成」をクリックします。

「ルール」セクションには、このオブジェクトに対して以前に作成したオブジェクト共有ルールと、そのオブジェクトの事前定義済ルールがリストされます。
「ルール」の作成ページで、新しいルールの「名前」および「説明」を入力します。
新しいルールは、デフォルトで「アクティブ」に設定されます。まだルールをアクティブ化しない場合は、「アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除します。
条件セクションで、ルール条件を指定します。

ノート: オブジェクト共有ルールに定義できる条件の最大数は500です。
オプションで、作成しようとしているカスタム条件で使用する事前定義済条件を「事前定義済条件」リストから選択できます。

「事前定義済条件」リストは、この機能が環境内で有効になっている場合にのみ使用できます。この機能の詳細は、ルールでの事前定義済条件とカスタム条件の結合のトピックを参照してください。
ルールの各条件は個別に評価されます。カスタム条件が満たされた場合にルール・アクションを適用するか、またはすべてのカスタム条件が満たされた場合にのみ適用するかを選択するには、「ルール適用条件」リストから適切な値を選択します。

最初の条件を入力します。たとえば、グループ・メンバーに、自国の国に関連付けられたすべての商談への読取りアクセス権を付与する場合は、次のような値を持つルールを作成します:

フィールド	値
オブジェクト	商談
属性	国(商談オブジェクトのカスタム・フィールド)
オペレータ	次と等しい
値	UK

次に、ルール条件で使用する属性を選択する際の留意点を示します。

デフォルトでは、オブジェクトのすべての標準属性がアクセス・グループ作成ルールUIまたはルールの編集UIに表示されるわけではありません。オブジェクトに対して追加の標準属性を使用可能にするには、アクセス・グループ・オブジェクト共有ルールの追加属性の有効化のトピックのステップに従います。

この表に示すオブジェクト属性のサポートは、今後のリリースで中止される予定です。条件を作成するときは、これらの属性を使用しないことをお薦めします。

オブジェクト	属性
リソース	Phone
Activity	アカウント、アセット、ビジネス計画、キャンペーン、MDF請求、取引登録、委任者、MDFリクエスト、見込み客、商談、登録番号、パートナ、プログラム、セールス目標、サービス・リクエスト
資産	アセット所有者、製品
アカウント	タイプ、お気に入り、組織タイプ
商談	ビジネス・ユニット、受注確度(RcmndWinProb)
ディール	アカウント国
製品	サービスに適格

データベース列に基づくカスタム属性のみを使用します。データベース列に基づかない式フィールドに基づく属性など、カスタム属性の使用は避けてください。データベース列に基づかない属性のサポートは、今後のリリースで非推奨になります。

ルールで指定するアクセス・レベルを指定するために必要な追加の条件を入力します。
次に、アクションで: 「アクセス・グループの割当」セクションで、「アクション」メニューから「選択して追加」をクリックします。
このルールを共有するアクセス・グループを検索して選択し、「適用」、「完了しました」の順にクリックします。

1つのルールを複数のアクセス・グループに割り当てることができます。

「アクセス・レベル」フィールドで、グループ・メンバーに付与するオブジェクト・アクセスのタイプを選択します。

アクセス・レベル	提供されたアクセス
読取	読取り専用アクセス販売目標プラン・オブジェクトのルールを作成する場合は、読み取りアクセス・レベルのみがサポートされます。
更新	読取りおよび更新アクセス
削除	読取りおよび削除アクセス
フル	読取り、更新および削除アクセス

「アクション」メニューから「保存してクローズ」を選択します。
「オブジェクト共有ルール」ページで、「アクション」メニューから「ルールの公開」を選択して、新しいルールを公開し、変更が割当処理に確実に含まれるようにします。
ステータス・インジケータに公開プロセスが完了したことが表示されたら、「閉じる」をクリックします。

オブジェクト共有ルール割当処理の実行プロセスは、スケジュールされた間隔で自動的に実行され、関連するアクセス・グループにオブジェクト・ルールを割り当てます。このプロセスはいつでも手動で実行することもできます。詳細は、オブジェクト共有ルール割当プロセスの実行のトピックを参照してください。

ヒント: (オブジェクトのタイプごとに)個々のレコードに対してオブジェクト共有ルール割当プロセスを実行し、オブジェクトのすべてのレコードを処理する前に、アクセス・グループ・ルール処理が正しいことを確認できます。

ルールの公開

カスタム・ルールを作成した後、ルールを公開して割当処理で使用できるようにする必要があります。新しいルールは、次の2つの方法で公開できます:

メインの「オブジェクト共有ルール」ページ(オブジェクト・コンテキスト)からルールを作成する場合は、「オブジェクト共有ルール」ページの「アクション」メニューから「ルールの公開」オプションを選択して、ルールを公開します。この方法でルールを公開すると、すべてのオブジェクト(グローバル・ルール公開)のルールが公開されます。
グループの編集時にグループのコンテキストでルールを作成する場合は、「オブジェクト共有ルール」の作成ページの「アクション」メニューから「保存して公開」を選択することで(単一ルール公開)、個々のルールを公開できます。