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リソース組織の作成

最上位マネージャ(通常はCEO)を含む、営業組織のすべてのマネージャのリソース組織を作成します。 ユーザーを作成する前にリソース組織階層を作成する場合は、このトピックの手順を使用します。

または、UIでマネージャ・ユーザーを作成している間、またはそれらをインポートするときに、リソース組織を作成できます。 ファイルからユーザーをインポートする場合は、ファイル自体に含めた情報から自動的にリソース組織を作成できます。

リソース組織の作成

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ

   • タスク: 内部リソース組織の管理

2. 「内部リソース組織の管理」ページで、「作成」アイコンをクリックします。

   組織の作成: 「作成メソッドの選択」ページが表示されます。

3. 「オプション2: 新規組織の作成」を選択し、「次へ」をクリックします。

4. 「名前」フィールドにリソース組織の名前を入力します(例: Vision Corp)。 これは、リソース・ディレクトリに表示される名前です。

   リソース組織に名前を付けるときに留意すべき点をいくつか次に示します:

   • 各リソース組織名は一意である必要があります。

   • この名前は、社内の公式な組織に対応していなくても構いません。 この名前はリソース・ディレクトリを作成する目的でのみ使用されます。

   • 後で他のユーザーに組織を再割当する可能性があるため、マネージャの名前を組織名として使用しないでください。

5. 組織使用目的リージョンで、「追加」アイコンをクリックし、「販売組織」を選択します。

6. 「終了」をクリックします。

   後日リソース組織の名前を変更する必要がある場合は、内部リソース組織の管理タスクを使用して変更できます。 詳細は、この章のFAQを参照してください: 最上位リソース組織および他のリソース組織の名前を変更するにはどうすればよいですか。