アクセス・グループの概要
アクセス・グループを使用して、営業オブジェクト・データへの追加アクセス権を営業リソースに付与します。 アクセス・グループは、ユーザーにデータ権限を付与する代替方法であり、事前定義済のデータ・セキュリティ・ポリシーによって提供されるものとは異なるアクセス・パスを使用します。
アクセス・グループはアクセス制御リスト・モデルを使用します。 アクセス・グループを作成し、ユーザーをアクセス・グループに割り当て、すべてのグループ・メンバーに標準またはカスタム・オブジェクト・データへのアクセス権を付与します。 オブジェクトの特定のレコードへのアクセスをユーザーに提供するオブジェクト共有ルールを定義します。 これらのルールは、指定するオブジェクトへのアクセスのタイプと、アクセスが提供される条件を指定します。 たとえば、ユーザーに次へのアクセス権が付与されます。
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ステータスが「オープン」のすべての商談
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国がUKに設定されているすべてのアカウント
また、フル・アクセス権や読取りアクセス権など、付与するデータ・アクセス権のタイプを定義することもできます。
ユーザーは1つ以上のアクセス・グループに割り当てられ、各グループにアクセス権が割り当てられます。 そのため、Lisa Jonesが商談へのアクセス権を提供するアクセス・グループAと、アカウントへのアクセス権を提供するアクセス・グループBに割り当てられている場合は、両方のグループから提供されたアクセス権を受け取ります。 1つのアクセス・グループを使用して、複数のオブジェクトへのアクセス権を割り当てることもできます。
アクセス・グループをサポートするオブジェクト
アクセス・グループを作成して、次のオブジェクトへのデータ・アクセスを提供できます:
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アカウント
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Activity
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アクティビティ割当先
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資産
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ビジネス計画(セールス目標を含む)
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キャンペーン
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カテゴリ
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担当者
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コンテスト
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会話
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会話メッセージ
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カスタム・オブジェクト
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ディール登録
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重複識別バッチ
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重複解決要求
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予測テリトリ詳細
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目標
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目標関係者
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世帯
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HRヘルプ・デスク要求
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内部サービス要求
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KPI
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MDF予算
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MDF請求
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MDF要求
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メッセージ
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ノート
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商談
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パートナ
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価格台帳ヘッダー
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製品
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製品グループ
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プログラム登録
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見積およびオーダー
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リソース
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営業リード
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販売目標プラン
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営業リソース目標
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営業テリトリ
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営業テリトリ提案
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サービス・リクエスト
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作業オーダー
アクセス・グループ権限
グループ・アクセスの管理権限(ZCA_MANAGE_GROUP_ACCESS_PRIV)を割り当てられたユーザーは、アクセス・グループを作成および管理できます。 デフォルトでは、営業管理者ジョブ・ロールとITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールにこの権限があります。
アクセス・グループを介して提供されるアクセス権を取得するには、ユーザーに職務ロール(アクセス・グループの有効化ロール)が割り当てられている必要があります。 デフォルトでは、これらのロールのいずれかが割り当てられたユーザーには、次の権限があります:
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リソース抽象ロール
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事前定義済の営業およびサービス・ジョブ・ロールのいずれか
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作成したカスタム・ジョブ・ロール