機械翻訳について

チャネル営業のページの変更

チャネル営業機能の設定では、ユーザー・インタフェースを変更します。 デフォルトでは、パートナ・リレーションシップ管理UIはパートナ・ロールを対象に構成されていますが、チャネル・ロールの場合はこれらのUIページを変更する必要があります。

たとえば、一般的な変更では、レコードがどのパートナに属しているかをチャネル・アカウント・マネージャが把握できるように、パートナ列をオブジェクトのランディング・ページに追加します。

このトピックでは、変更の例を示します。 もちろん、実際のパートナのページの変更は、ビジネス要件によって決まります。

サンドボックスの作成

標準オブジェクトを変更する前に、サンドボックスを作成する必要があります。 次のステップを実行して、サンドボックスを作成します。

1. 営業管理者またはアプリケーション実装コンサルタントの認証情報でサインインします。

2. ユーザー名をクリックし、「設定およびアクション」メニューから「サンドボックスの管理」をクリックします。

3. 「新規」アイコン(+)をクリックするか、「処理」メニューから「新規」を選択します。

4. 「サンドボックス名」フィールドに、サンドボックスの名前を入力します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

   使用可能なサンドボックスのリストにサンドボックスが表示されます。

6. リストからサンドボックスを選択し、「アクティブとして設定」をクリックします。

ページの変更

パートナのページでは、フィールドまたはフィールド・グループ(リージョン)を追加したり、非表示にできます。 UIに変更を加えるには、実行内容に応じて、ページ・コンポーザやアプリケーション・コンポーザを使用できます。

次の表に、動的レイアウトの作成、特定のロールへのフィールドの表示、フィールドの名前の変更を含む変更のシナリオを示します。 この表には、各シナリオで使用するツール、および各シナリオを実現するためのステップの例が記載されています。

シナリオ	ツール	例
作成ページまたは編集(詳細)ページのフィールドまたはフィールド・グループを、特定のロールに常に表示する必要があります。 動的レイアウトを作成して、これを実現できます。	アプリケーション・コンポーザ	「リードの編集」ページでは、パートナ・ロールを持つユーザーにのみ、「チャネル・マネージャ」フィールドを表示できます。 「リードの作成」ページでは、チャネル・ユーザーにのみ、「パートナ」フィールドを表示できます。
販売チャネルがリードのパートナに設定されている場合、特定のロールに対して1つ以上の「パートナ情報」リージョンのフィールドを表示します。	ページ・コンポーザ	「リードの作成」ページに「パートナ」および「販売チャネル」フィールドを表示し、販売チャネルがパートナに設定されている場合には、「パートナ」のみを表示します。 「リードの編集」ページに、「販売チャネル」フィールドおよびパートナ情報フィールド・グループを表示します。 ただし、販売チャネルがパートナに設定されている場合は、パートナ情報フィールド・グループのみを表示します。 また、ページ・コンポーザを使用する代わりに、アプリケーション・コンポーザの動的ページ・レイアウトを使用して、同じシナリオを実現できます。
フィールドの名前を変更します。	アプリケーション・コンポーザ	リードのページでプライマリ・パートナをパートナに変更します。

次の表に、表示するフィールド、およびフィールドの名前に検討できる代替ラベルの例を示します。 フィールドの名前の変更は、アプリケーション・コンポーザのオブジェクトの「フィールド」ページで行われ、フィールドの表示または非表示は、「ページ」ノードの下にある、同じオブジェクトのアプリケーション・コンポーザのページ・レイアウトで行われます。

デフォルトのフィールド名	変更された表示ラベル
プライマリ・パートナ	パートナ
パートナ・タイプ	タイプ
パートナ・プログラム	プログラム
PartnerLevelMeaning	階層
PartnerOwnerName	チャネル・マネージャ

フィールドを表示する高レベルな手順を次に示します。

1. 営業管理者またはアプリケーション実装コンサルタントの認証情報でサインインします。

2. ナビゲータから、「ツール」カテゴリの下の「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。

3. 標準オブジェクトのリストから、目的のオブジェクトを選択します。

   • 商談: 「標準オブジェクト」→「商談」→「ページ」をクリックします。

   • リード: 「標準オブジェクト」→「営業リード」→「ページ」をクリックします。

4. 作成ページ、詳細(編集)ページなど、目的のページのタイプについて、変更したページ・レイアウトを編集します。

5. 使用可能なフィールドのリストから、表示するフィールドを選択し、「選択したフィールド」リストに移動します。

6. 「保存してクローズ」をクリックして、変更を保存します。

フィールドの名前を変更する高レベルな手順を次に示します。

1. 営業管理者またはアプリケーション実装コンサルタントの認証情報でサインインします。

2. サンドボックスにいることを確認します。 ページの上部にサンドボックスの名前を示す小さいバナーが表示されているはずです。

3. ナビゲータから、「ツール」カテゴリの下の「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。

4. アプリケーション・コンポーザ・ツリーで、変更するオブジェクトの「フィールド」領域に移動します。

   • リード: 「標準オブジェクト」→「営業リード」→「フィールド」をクリックします。

   • 商談: 「標準オブジェクト」→「商談」→「フィールド」をクリックします。

5. 「標準」タブをクリックします。

6. 名前を変更する各フィールドの行を選択し、「編集」アイコンをクリックし、「外観」の下の「表示ラベル」を編集します。

7. 変更を保存します。

ランディング・ページの変更

特定のパートナ・ロールについて、パートナのランディング・ページ表のフィールドおよび列を変更できます。 フィールドがランディング・ページ表に対して事前構成済かどうかによって、ページ・コンポーザまたはアプリケーション・コンポーザを使用できます。

アプリケーション・コンポーザでページ・レイアウトを変更するには、「標準オブジェクト」→「営業リード」→「ページ」に移動します。

次の表に、アプリケーション・コンポーザおよびページ・コンポーザを使用した非表示のフィールドおよび表の列の表示を含む、パートナのランディング・ページで実行できるフィールドの変更の例を示します。 また、各シナリオで使用するツール、および各シナリオを実現するためのステップの例も示します。

シナリオ	ツール	例
ページ・コンポーザで選択可能な非表示のフィールドまたは列を、特定のロールのランディング・ページ・リスト(要約表)に表示します。	ページ・コンポーザ	パートナ列をチャネル・ユーザー・ロールの「リード」リスト・ページにのみ追加します。
フィールドがページ・コンポーザで選択できない場合、特定のロールのランディング・ページ・リストに表示する非表示のフィールドまたは列を追加するプロセスを開始します。	アプリケーション・コンポーザ	リード・ランディング・ページのリード・リスト表にソース列および受入日列を表示します。 最初にリード・リスト表に追加し、その後、ページ・コンポーザを使用して、フィールドとして表に追加する必要があります。 商談ランディング・ページの商談リスト表にパートナ列を追加します。 最初に商談リスト表に追加し、その後、ページ・コンポーザを使用して、フィールドとして表に追加する必要があります。
フィールドがページ・コンポーザで選択できない場合、特定のロールのランディング・ページ・リストに表示する非表示のフィールドまたは列を追加するプロセスを完了します。	ページ・コンポーザ	営業リード表にはソース列および受入日列が表示されていますが、通常のパートナのエンド・ユーザー以外のユーザーには表示しません。 ソース列および受入日列を表示しないジョブ・ロールごとに、ページ・コンポーザでランディング・ページ表のレイアウトを変更する必要があります。 つまり、パートナ以外のすべてのロールで、リード・ランディング・ページ表の2つの列の選択を解除します。 (ただし、ページ・コンポーザのサイト・レイヤーでこれらのフィールドの選択を解除すると、アプリケーション・コンポーザで追加した場合でも、ジョブ・ロール・レイヤーに表示されなくなります。)