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チャネル営業ユーザーのインポート前の作業

UIでいくつかのチャネル営業ユーザーを作成して設定をテストしたら、残りのユーザーをテキスト・ファイルからインポートできます。

インポートでは、各マネージャのリソース組織が作成され、チャネル営業組織の階層が作成されて、必要なジョブ・ロールおよび抽象ロールがチャネル営業ユーザーにプロビジョニングされます。 インポートを迅速に行うため、Oracleによって提供されるテンプレートをダウンロードできます。

実装プロジェクトの営業ユーザーの作成フォルダから直接、または「設定および保守」作業領域からタスクを名前で検索することにより、様々なインポート・タスクを開くことができます。

次の表に、インポート用テンプレートのダウンロード、サンプル・データの自分のデータへの置換、テンプレートへの追加データの列の追加および新規データのマッピング、データのインポート、インポート結果のテストを含む、チャネル営業ユーザーのインポート・ステップを示します。 また、各ステップのタスク名も示します。

ステップ	説明	タスク名
1	Employee Resource Seeded Mapping - Comprehensiveマッピングからテンプレートをダウンロードします。 マッピングを表示するには、従業員リソース・オブジェクトのシード済マッピングを検索します。	ファイル・インポート・マッピングの管理
2	列の順序を維持したまま、テンプレートのサンプル・データを自分のデータに置き換えます。 インポートの値のいくつかはアプリケーションから入手する必要があります。 たとえば、ビジネス・ユニットおよび法的エンティティの名前をアプリケーションの表示どおりに含め、使用するリソース・ロールのコードを含める必要があります。	これが、インポート・ファイルで実行するタスクです。
3	インポート・ファイルの最後の列に、インポートする追加属性を追加します。 たとえば、どのユーザー・レコードからユーザー認証情報を含むEメールを送信するかを制御するには、列にWorkerProfile_SendCredentialsEmailという見出しを追加します。 ユーザーごとにYまたはNの値をインポートすることにより、どのユーザー・レコードによりEメールを生成するかを指定できます。 代表的な例となるユーザーのサインイン情報を取得して、それらのユーザーをテストに使用できるようにします。 たとえば、商談割当と予測をテストするには、各地域営業組織の営業担当およびマネージャとしてサインインします。 予測と目標をテストするには、営業管理者としてサインインできる必要があります。 ユーザーをインポートする場合は、資格証明のEメールを受信するかどうかをインポート・ファイルで指定できます。	これが、インポート・ファイルで実行するタスクです。
4	元のテンプレートに追加の列を追加した場合は、インポートの新しいマッピングを作成する必要があります。 そのためには、事前定義済のマッピングをコピーし、追加のインポート列をコピーに追加します。	ファイル・インポート・マッピングの管理
5	コピーおよび変更したマッピングを使用して、ファイルをインポートします。	ファイル・インポート・アクティビティの管理
6	インポートされたユーザーの検索を有効化します。	共存用HCM構成の管理
7	作成した営業ユーザーの1人としてサインインし、リソース・ディレクトリに移動して、リソース組織をレビューします。 ディレクトリには、リソース階層がグラフィカルに表示されます。 見つけた軽度のエラーを修正し、設定ユーザーとして再度サインインしてユーザーの写真をアップロードできます。 「ユーザーの管理」作業領域では、ユーザー・レコードを検索および編集できます。	このタスクは、実装プロジェクトでは使用できません。 かわりに、ナビゲータで「リソース・ディレクトリ」を選択します。

従業員リソース・インポート・テンプレート

次の表では、Employee Resource Seeded Mapping - Comprehensiveマッピングのインポート用テンプレートに含まれる列およびこれらの列の値について説明します。

テンプレート・ファイルには、すべての必要なフィールドを含む、インポートする主要な属性とヘッダー行が含まれます。 各列の属性名は、ピリオドで区切られた2つの部分で構成されます。 これらは、インポート・ファイルをアプリケーションの属性にマッピングする際に行った選択に対応しています。

ファイルの列は、Oracleによって提供されるマッピングと同じ順序で並んでいます。 追加の列を追加する場合は、最後の列の後に追加します。

次の表に、テンプレートに含まれる順に列を示し、各属性の値について説明します。 これらの属性の詳細は、docs.oracle.comの営業アプリケーションで使用可能なファイルベース・データ・インポート・ガイドを参照してください。

テンプレートのヘッダー列名	インポートする値
WorkerProfile_BusinessUnit	サービスのサインアップ時に作成されたビジネス・ユニットの名前を入力します。 この値は、このトピックの説明に従って、「ユーザーの作成」ページの「雇用情報」リージョンの「ビジネス・ユニット」フィールドから取得できます。
WorkerProfile_LegalEntity	作成された法的エンティティを入力します。 この値は、このトピックの説明に従って、「ユーザーの作成」ページの「雇用情報」リージョンの「雇用主」フィールドから取得できます。
WorkerProfile_FirstName	営業アプリケーションに表示する名を入力します。
WorkerProfile_LastName	営業アプリケーションに表示する姓を入力します。
WorkerProfile_EmailAddress	一意のEメール・アドレスを入力します。 次の場合を除いて、初期サインイン認証情報がこのアドレスに送信されます。 Eメールを代替ユーザーにリダイレクトします。 Eメールの送信を遅延します。 これらのオプションは、関連トピックで説明されています。
WorkerProfile_ManagerEmail	マネージャのEメール・アドレスを入力します。 アプリケーションは、このアドレスを使用して管理階層を作成します。
WorkerProfile_PersonType	インポートする就業者のタイプを示します。 従業員であるユーザーを作成しているため、EMP(従業員)を入力するか、この列を空欄にしておくことができます。 デフォルトでは、EMPの値が入力されます。 CWK(派遣就業者)など他の値も使用できますが、それが有用なのは、Oracle HCM Cloudで統合を作成する場合のみです。
ResourceProfile_RoleCode	各リソース・ロールの内部コードを入力します。 営業の場合、次の営業リソース・ロール用のコードがOracleによって提供されています。 SALES_VP CHANNEL_SALES_MANAGER CHANNEL_OPERATIONS_MANAGER CHANNEL_ACCOUNT_MANAGER このトピックの手順に従って、追加のコードを取得します。
ResourceProfile_RoleTypeCode	すべての行に営業リソース・ロールを示すCHANNEL_SALES(大文字)を入力します。 他のタイプのリソース・ロールの場合、この値は異なります。 たとえば、顧客データ管理ロールのコードは、CUSTOMER_DATA_MANAGEMENTです。
ResourceProfile_CreateUserAccount	常にYを入力します。
ResourceOrganizationMembership_TreeCode	常にGLOBAL_CHANNEL_SALES_MARKETINGを入力します。
ResourceOrganizationMembership_ParentTreeCode	常にGLOBAL_CHANNEL_SALES_MARKETINGを入力します。
ResourceOrganizationMembership_OrganizationUsage	常にCHANNEL_SALES_RESOURCE_ORGを入力します。
ResourceOrganizationMembership_OrganizationName	各マネージャのリソース組織の名前を入力します。 一般社員については、この列を空欄にしておきます。 入力した組織名は、UIのリソース・ディレクトリおよびその他の場所に表示されます。
ResourceOrganizationMembership_ParentOrganizationName	個人のマネージャの組織名を入力します。 この入力は、マネージャと一般社員の両方に対して行う必要があります。 名前は、OrganizationNameに入力した名前と正確に一致する必要があるため、大文字とスペースの使用に注意してください。

チャネル営業のVision Corporationへの追加

前述のビジネス・ユース・ケースをサポートするため、Vision Corporationのチャネル営業支店を作成する必要があります。

チャネル営業チームのメンバーは次のとおりです。

• Beth Howard - Global Channel Sales部長

• Daniel Grayson - US Channel Sales部長

• Terry Smith - チャネル営業マネージャ

• Bill Cross - チャネル運用マネージャ

• Colby Morris - チャネル・アカウント・マネージャ

• Bonnie Vickers - チャネル・アカウント・マネージャ

• Ellis Gibson - チャネル・アカウント・マネージャ

次の表に、前述のVision Corporationのチャネル営業支店の各メンバーのResourceOrganizationMembership_OrganizationNameおよびResourceOrganizationMembership_ParentOrganizationNameエントリを示します。

WorkerProfile_FirstName	WorkerProfile_LastName	ResourceOrganizationMembership_OrganizationName	ResourceOrganizationMembership_ParentOrganizationName
Beth	Howard	Global Channel Sales	Global High Tech
Daniel	Grayson	US Channel Sales	Global Channel Sales
Bill	Cross	US Channel Sales	US Channel Sales
Terry	Smith	US Channel Sales	US Channel Sales
Colby	Morris	US Channel Sales - East	US Channel Sales
Bonnie	Vickers	US Channel Sales - Central	US Channel Sales
Ellis	Gibson	US Channel Sales - West	US Channel Sales

ビジネス・ユニットと法的エンティティの名前の取得

1. 設定ユーザーとしてサイン・インします。

2. 実装プロジェクトから「ユーザーおよびロール」タスクを開くか、「設定および保守」作業領域でタスクの名前を検索します。

3. 「作成」をクリックします。

   「ユーザーの作成」ページが表示されます。

4. 「雇用情報」リージョンで、「Personタイプ」として「従業員」を選択します。

5. ファイルのビジネス・ユニットと法的エンティティの値は、「ビジネス・ユニット」リストおよび「法的エンティティ」リストから取得できます。

6. 「取消」をクリックします。

リソース・ロールのコードの取得

1. 設定ユーザーとしてサイン・インします。

2. 実装プロジェクトから「リソース・ロールの管理」タスクを開きます。 または、「設定および保守」作業領域でタスクの名前を検索します。

   「リソース・ロールの管理」ページが表示されます。

3. 営業のリソース・ロールのリストを取得するには、「ロール・タイプ」リストから「営業」を選択し、「検索」をクリックします。

4. インポートするリソース・ロールごとに「編集」をクリックします。 「ロール・コード」フィールドの値を、ファイルに含める必要があります。