MDFオブジェクトと属性のエクスポート

営業管理者およびチャネル・オペレーション・マネージャはMDFオブジェクト・データをファイルにエクスポートできるため、サードパーティの財務ツールを使用して残高の更新や請求処理を外部で実行できます。

MDF予算チーム、MDF要求チームおよびMDF請求チーム(チームの所有権、チーム・メンバー、チームのアクセス・レベルまたは機能)の一括更新を実行してから、新しいチームをインポートできます。

MDFオブジェクトを再インポートすると、出力ファイルの列ヘッダーが認識されます。これにより、インポート処理でMDFオブジェクトの値が自動的にマッピングされます。

営業管理者およびチャネル運用マネージャは、次の要素をエクスポートできます。

すべてのMDF予算オブジェクト(MDF予算、MDF予算チーム、MDF予算国)。
すべてのMDF要求オブジェクト(MDF要求、MDF要求チーム)。
すべてのMDF請求オブジェクト(MDF請求、MDF請求チーム、MDF請求決済)。

エクスポートされたすべてのファイルは、ファイル形式を変更せずに再インポートできます。

営業管理者およびチャネル運用マネージャは、次のステップに従って、自分のMDFデータをエクスポートできます。

営業管理者またはチャネル運用マネージャの資格情報でサイン・インします。
ナビゲータから「設定および保守」をクリックします。
「設定」フィールドで「営業」を選択します。
機能領域で、「データのインポートおよびエクスポート」をクリックします。
「ファイル・エクスポート・アクティビティの管理」タスクを検索して選択します。
「作成」アイコンをクリックし、新しいエクスポート・アクティビティを作成します。
「エクスポート・プロセス定義の作成」: 「基本情報の入力」ページで、エクスポート・アクティビティの名前を指定します。
親オブジェクト・リストから、エクスポートするMDFオブジェクト・データに応じて「MDF予算」、「MDF要求」または「MDF請求」を選択します。
「ファイル名」フィールドで、エクスポート・ファイルの名前として「MDF予算エクスポート」や「MDF要求エクスポート」などの名前を指定します。
「次」をクリックします。
「エクスポート・プロセス定義の作成」: 「レビュー」ページで、エクスポート・ファイルに含める子オブジェクトまたは顧客定義オブジェクトを選択します。
「フィルタ基準の編集」列でアイコンをクリックし、MDFデータがエクスポートに含められる日よりも後の日付を指定し、この新しい保存済検索の名前を指定します。
「保存」をクリックし「OK」をクリックします。
「エクスポート・プロセス定義の作成」: 「レビュー」ページで、「次」をクリックします。
データを即時にエクスポートするか、後で実行するためにエクスポート処理のスケジュールを設定するかを選択します。
「即時」を選択した場合、「アクティブ化」をクリックしてエクスポート・アクティビティを開始します。後でエクスポートするスケジュールを選択した場合、「保存してクローズ」をクリックします。
エクスポート処理の完了後、エクスポート・ファイルが「ファイル・エクスポート・アクティビティの管理」ページの履歴領域に表示されます。
「エクスポート済データ・ファイル」列で、ファイル名をクリックして開きます。