マーケティング開発資金(MDF)オブジェクトの連携の仕組み
マーケティング開発資金(MDF)を理解するには、各MDFオブジェクトがMDFライフ・サイクル内でどのように組み合されているかを理解する必要があります。 MDFオブジェクトには次のものがあります。
-
MDF予算。これにより、ブランド所有者は適格なパートナが使用できるMDF予算を作成および管理できます。
-
MDF要求。これにより、パートナ・ユーザーは予算を要求して、戦略的なマーケティング・アクティビティを実装できます。
-
MDF請求。これにより、パートナ・ユーザーは発生したマーケティング経費の払戻を求める請求を発行できます。
-
MDF請求決済。これにより、パートナ・ユーザーは請求支払の進捗をトラッキングでき、チャネル・ユーザーは請求支払情報を取得できます。
MDF予算
チャネル運用マネージャは、「予算」タブを使用して、表示する権限のあるすべてのMDF予算を表示したり、1つ以上の国に所在する特定のパートナまたはパートナのグループが使用できるMDF予算を作成できます。
各MDF予算には、次のような特徴があります。
-
開始日および終了日があります。
-
要求期日があります。これは、パートナが予算に対する要求を発行する必要がある最終日です。
-
請求期日があります。これは、予算について承認済の要求に対して請求を発行する最終日です。
-
これにより、チャネル・マネージャは広告やイベントなど、パートナが予算を使用できるマーケティング・アクティビティのタイプを指定できます。
チャネル・マネージャは、MDF予算を使用して次のことを実行できます。
-
予算に対する表示または編集アクセス権を付与する内部チャネル・ユーザーを制御します。
-
予算をアクティブ化および非アクティブ化します。
-
予算に関連付けられている承認済の要求を表示および管理します。
-
予算に関連付けられている承認または否認済の請求を表示および管理します。
-
予算内で使用可能な資金をトラッキングします。
-
予算に関するノートを追加します。
次の表に、MDF予算で計算または再計算される属性、およびその計算のトリガーを示します。
|
属性の表示名 |
計算のトリガー |
|---|---|
|
使用可能な予算 |
この属性は、次が発生したときに必ず計算されます。
|
|
予算合計 |
この属性は、次が発生したときに必ず計算されます。
|
|
要求合計 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF要求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
承認済のMDF要求 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF要求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
否認済の資金要求 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF要求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
未請求の要求合計 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF要求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
発行された請求 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF請求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
承認済のMDF請求 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF請求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
否認済のMDF請求 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF請求が承認または否認されたときに計算されます。 |
|
待ち状態のMDF請求金額 |
この属性は、予算に関連付けられたMDF請求が承認または否認されたときに計算されます。 |
MDF要求
パートナは、マーケティング資金の承認を得るために、MDF要求を作成および発行できます。 パートナ営業マネージャは、要求をドラフト・ステータスで保存し、承認のためにこの要求を発行する前に更新できます。
要求が承認のために発行されると、発行されたことがパートナ所有者に通知されます。 パートナ所有者には、要求について差戻、取下げ、否認または承認のオプションがあります。 要求の差戻、否認、または取下げが発生すると、Eメールおよびシステム通知によって要求の発行者に通知されます。 編集アクセス権またはフル・アクセス権を持つ要求チームのパートナ・ユーザーは、差し戻されたり取り下げられた要求を再発行できます。
パートナ所有者が要求を承認すると、チャネル運用マネージャ・ロールを持つすべてのユーザーに、Eメールおよびシステム通知が最終承認のために送信されます。 チャネル運用マネージャも、要求の取下げ、差戻、否認または承認を行うことができます。 これらのインスタンスでは、発行者も通知されます。 要求が取り下げられたり差し戻された場合、適切なアクセス権を持つパートナ・ユーザーは、この要求を再発行できます。 (否認された要求を再発行することはできません)。 承認を成功させるには、要求にMDF予算が関連付けられている必要があります。 承認者として指定されているユーザーは、MDF要求に予算を関連付けることができます。
チャネル運用マネージャが要求を承認すると、要求ステータスは承認済に変わり、パートナはマーケティング・アクティビティを開始できます。 承認者として指定されたユーザーは、要求に承認詳細を追加することもできます(「承認率」、「却下事由」、「返品事由」および「承認者コメント」)。
チャネル・ユーザーは、MDF要求を使用して次のことを実行できます。
-
表示する権限があるすべての要求を表示します。
-
パートナの代理として要求を作成および発行します。
-
要求にアクティビティおよびノートを追加します。
-
他のパートナおよびチャネル・ユーザーが要求を表示または管理することを許可します。
-
要求についてのMDF請求を表示します(請求チームに属している場合)。
パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者は、MDF要求を使用して次のことを実行できます。
-
パートナ会社から表示する権限があるすべての要求を表示します。
-
要求を作成および発行します。
-
要求にアクティビティ、アポイントメント、タスクおよびノートを追加します。
-
パートナ会社の他のメンバーが要求を表示または編集することを許可します。
-
承認済の要求についてのMDF請求を表示します。
次の表に、MDF要求で計算または再計算される属性、およびその計算のトリガーを示します。
|
属性の表示名 |
計算のトリガー |
|---|---|
|
承認済金額 |
この属性は、MDF要求が承認されたときに計算されます。 |
|
承認済請求金額 |
この属性は、要求に関連付けられたMDF請求が承認されたときに計算されます。 |
|
使用可能金額 |
この属性は、次が発生したときに必ず計算されます。
|
MDF請求
発生したマーケティング経費の払戻を受けるために、パートナは、承認済のMDF要求に対して1つ以上のMDF請求を発行できます。
パートナ営業マネージャまたはパートナ管理者は、請求の発行から支払までの進捗をトラッキングできます。 また、パートナ会社によって発行されたすべての請求を表示することも、特定の要求に関連付けられる請求のみを表示することもできます。 パートナ管理者は、企業のすべての要求および請求を表示できます。 チャネル・ユーザーは、そのパートナの請求の発行から支払までの進捗をトラッキングできます。 また、パートナによって発行されたすべてのMDF請求のリストを表示できます。 さらにチャネル・ユーザーは、特定のMDF要求からMDF請求にアクセスすることもできます。 パートナの代理として、チャネル・ユーザーは、承認済のすべてのMDF要求に対してMDF請求を作成および発行できます。
発行されると、請求は2つのレベルの承認プロセスをたどります。 パートナ所有者が最初の承認者となり、チャネル運用マネージャが最終の承認者となります。 承認者は、請求について差戻、取下げ、否認または承認を行うことができます。 請求の発行者は、Eメールおよびシステム通知によって通知されます。 パートナは、差し戻されたり取り下げられた請求を再発行できますが、否認された請求を再発行することはできません。 チャネル運用マネージャが請求を承認すると、そのステータスは承認済となり、請求に対して承認された金額が、1回以上のMDF請求決済の形式で支払われることとなります。
MDF請求決済
MDF請求について承認された金額は、MDF請求決済と呼ばれる1回以上の賦払で支払われます。 MDF請求決済では、各支払に関する情報が取得され、チャネル・ユーザーによって管理されます。
パートナ・ユーザーは、承認済のMDF請求に関連付けられているすべての請求決済を「請求決済」タブで表示できます。
次の表に、MDF請求で計算または再計算される属性、およびその計算のトリガーを示します。
|
属性の表示名 |
計算のトリガー |
|---|---|
|
承認済金額 |
この属性は、MDF請求が承認されたときに計算されます。 |
|
ClaimSettledAmount |
この属性は、MDF請求に関連付けられている決済が完了したときに計算されます。 |
|
負債額 |
この属性は、次が発生したときに必ず計算されます。
|