チャネル・マネージャのパートナ資産の管理

チャネル・マネージャは、パートナ詳細ページの「資産」サブタブを使用して、次のことを実行できます。

パートナ・アカウントの資産を作成し、資産詳細を編集する
資産チームにチーム・メンバーを追加する
資産の担当者を追加する
資産のリード、商談またはサービス・リクエストを作成する
パートナの資産のリストをエクスポートする
資産を削除する
資産を再稼働する

パートナ資産の作成と編集

チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナの資産を作成または編集できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、資産を作成するパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
資産を作成するには、「資産の作成」をクリックします。資産を編集するには、編集する資産の「資産番号」をクリックします。

次のフィールドで、情報を確認または編集します。

次の表は、「資産の作成」ページのフィールドを示しています。

フィールド名	摘要
資産所有者	このフィールドには、現在表示しているパートナ・アカウントの名前が自動的に入力されます。
資産番号	このフィールドには、資産の一意の識別番号が示されます。この番号は自動的に生成されます。ただし、これは上書きできます。
シリアル番号	資産にシリアル番号が含まれている場合は、このフィールドで入力できます。
摘要	このフィールドは、パートナ資産の説明を提供するために使用します。
ステータス	このフィールドは、資産のステータスを示すために使用します。有効な値は、「アクティブ」と「リタイア済」です。資産を作成する際のデフォルト値は「アクティブ」です。
製品タイプ	このフィールドは、資産が製品か製品グループかを示すために使用します。デフォルト値は「製品」です。
製品	このフィールドは、パートナに対して作成する製品または製品グループを選択するために使用します。このフィールドの値は、「製品タイプ」フィールドでの選択に基づいて変わります。

「保存して続行」をクリックします。

次の追加フィールドが表示されます。

次の表に、「保存して続行」のクリック後、「資産の作成」ページに表示される追加のフィールドを示します。

フィールド名	摘要
製品摘要	このフィールドには、資産の読取り専用の説明が示されます。
価格	このフィールドは、資産の単価を示すために使用します。
数量	このフィールドは、パートナが所有しているこの特定の資産の総数を示すために使用します。
開始日	このフィールドは、パートナが資産の所有権を引き受ける日付を示すために使用されます。
終了日	このフィールドは、資産がパートナの担当でなくなる日付を示すために使用されます。
添付	このフィールドは、パートナ資産に追加の資料を添付するために使用します。

「保存」または「保存してクローズ」をクリックして作業を保存します。

資産チームにチーム・メンバーを追加する

チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナの資産チームにチーム・メンバーを追加できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、チーム・メンバーを追加する資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、チーム・メンバーを追加する資産の「資産番号」をクリックします。
「資産の編集」ページで「チーム」サブタブをクリックします。
資産チームページで、パートナの資産に追加するチーム・メンバーのアカウントを選択または作成します。
作業内容を保存します。

資産の担当者を追加する

チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナの資産に担当者を追加できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、担当者を追加する資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、担当者を追加する資産の「資産番号」をクリックします。
「資産の編集」ページで「担当者」サブタブをクリックします。
資産担当者ページで、パートナの資産に追加する担当者を選択または作成します。
作業内容を保存します。

資産のリード、商談またはサービス・リクエストの作成

チャネル・マネージャは次のステップを使用して、パートナの資産のリード、商談またはサービス要求を作成できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、リード、商談またはサービス要求を作成する資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、リード、商談またはサービス要求を作成する資産の「資産番号」をクリックします。
「資産の編集」ページで、次のいずれかをクリックします。
- 「リード」サブタブ
- 「商談」サブタブ
- 「サービス・リクエスト」サブタブ
リード、商談またはサービス要求の必須情報を入力します。
作業内容を保存します。

パートナ資産のリストのエクスポート

チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナの資産のリストをエクスポートできます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、リストをエクスポートする資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、「エクスポート」をクリックします。
エクスポートされたパートナ資産リストの保存場所を指定します。
作業内容を保存します。

資産の削除

チャネル・マネージャが資産を削除すると、資産とパートナ・アカウント間の関係が削除されます。チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナ・アカウントから資産を削除できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、削除する資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、削除する資産の「資産番号」をクリックします。
「処理」メニューから、「削除」を選択します。
作業内容を保存します。

資産の再稼働

チャネル・マネージャは、次のステップを使用してパートナの資産を再稼働できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
「パートナ管理」をクリックし、「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、再稼働する資産を持つパートナを選択します。
「資産」サブタブをクリックします。
「資産」ページで、再稼働する資産の「資産番号」をクリックします。
「処理」メニューから、「再稼働」を選択します。
作業内容を保存します。