1. インセンティブ報酬の使用
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機械翻訳について

インポート管理を使用したクレジット、積上、分類および参加者割当ルールのインポート

インポート管理を使用すると、指定された形式のデータが含まれる.CSVファイルをインポートすることで、ルール、ルール割当て、および資格取得基準レコードを作成、更新または削除できます。

次のタイプのルールをインポートできます。

  • 直接クレジット・ルール

  • 積上クレジット・ルール

  • 分類ルール

  • 参加者割当ルール

  • チーム・クレジット・ルール

  • アナリスト階層

ソース.CSVファイルおよびインポートの作成

ルールをインポートするには3つのオブジェクトを使用できます。

  • インセンティブ・ルール・オブジェクトは、ルール階層のみのインポートに使用します。 これは、ルールUIの「概要」タブに変換され、すべてのルール・タイプに適用されます。

  • インセンティブ・ルール割当オブジェクトは、既存のルールに割り当てられているオブジェクトのみをインポートするために使用します。 たとえば、クレジット・ルールに割り当てられた参加者、分類ルールに割り当てられたクレジット・カテゴリおよび参加者割当ルールに割り当てられたロールなどです。 これは、ルールUIの「割当」タブに変換され、すべてのルール・タイプに適用されます。

  • インセンティブ・ルール属性値オブジェクトは、ルールに適用可能な属性および属性値をインポートするために使用します。 これは、ルールUIの「資格取得基準」タブに変換され、直接クレジット・ルール、分類ルールおよび参加者割当ルールといった資格取得基準を持つ特定のルール・タイプにのみ適用されます。

テンプレート・ファイルをダウンロードして、インポートするデータを変更します。 ルールをある環境からコピーし、インポート管理を使用して別の環境にインポートする必要がある場合は、ソース環境でBIレポートを作成し、テンプレート形式でデータを抽出して、ターゲット環境にインポートします。

  1. 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」にナビゲートします。

  2. インポートするオブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックしてテンプレートを取得します。

  3. ダウンロードしたファイルを編集し、すべての必須属性の有効な値が含まれていることを確認します。

  4. 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」にナビゲートします。

  5. ファイルをインポートする前にマッピングを作成したり、テンプレートから列ヘッダーが変更されない場合は自動マッピングを使用できます。

ルールのインポートのサンプル・データとヒント

ルールをインポートするためのサンプル・データを次に示します。

列ヘッダー

サンプル値

OrgName

Vision Operations

UsageName

クレジット処理

RuleNumber

CR_100001

名前

USA West

説明

West Regions of USA

StartDate

1/1/2020

EndDate

12/31/2020

EnabledFlag

(エントリなし)

ランク

(エントリなし)

NumWinners

(エントリなし)

ParentRuleNumber

CR_100000

ParentName

USA

ActionCode

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • UsageNameは、インポートするルールのタイプを指定するためのものです。 ベスト・プラクティスとして、異なるルール・タイプは別個のファイルに保持してください。 有効な使用目的名は次のとおりです。

    • クレジット処理

    • 積上階層

    • 分類

    • 関係者割当

    • チーム

    • アナリスト階層

  • RuleNumberが指定されていない場合は、インポート時にルール番号が生成されます。

  • ルート・ノードでない場合、ParentRuleNumberまたはParentNameのいずれかが存在する必要があります。

  • ルールを削除するにはActionCodeにDELETEを使用します。 挿入および更新の場合、ActionCodeは空白にできます。 インポートではルール番号または名前を使用して既存のレコードと比較したうえで、レコードを更新するのかそれとも挿入するのかを判断します。

ルール割当のインポートのサンプル・データとヒント

ルール割当をインポートするためのサンプル・データを次に示します。

列ヘッダー

サンプル値

RuleNumber

CR_100001

名前

USA West

AssignedObjectType

INDIVIDUAL

AssignedObjectName

John Smith

EmailAddress

john_smith@test_customer.com

HrPrimaryWorkerNumber

(エントリなし)

HrPersonNumber

(エントリなし)

PartyNumber

(エントリなし)

AssignedObjectId

56001

StartDate

1/1/2020

EndDate

6/30/2021

SplitPct

100

RevenueType

REVENUE

RollupFlag

N

SummaryFlag

(エントリなし)

GroupMemberCreditFlag

(エントリなし)

RuleAssignmentId

(エントリなし)

ActionCode

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • RuleNumberまたはNameのいずれかが存在する必要があります。

  • 直接クレジット・ルールについては、AssignedObjectTypeの入力のみが必要です。

  • EmailAddress、HrPrimaryWorkerNumber、HrPersonNumberおよびPartyNumberは、参加者に対する追加の識別子です。 これらは直接クレジット・ルール、積上クレジット・ルールおよびチーム・クレジット・ルールにのみ適用されます。

  • 割当済オブジェクト列は、ルールに割り当てられているオブジェクトを参照します。 したがって、直接クレジット・ルール、積上クレジット・ルールおよびチーム・クレジット・ルールの場合、このオブジェクトは「参加者」です。 分類ルールの場合、これは「クレジット・カテゴリ」です。 参加者割当ルールの場合、これは「ロール」です。

  • インポートするルール割当のタイプに対して有効な場合にのみ列に入力します。 たとえば、クレジット・カテゴリ割当を分類ルールにインポートする場合は、列を識別するルールおよびオブジェクトのみを移入する必要があります。

  • ルール割当を削除する場合は、ActionCodeをDELETEにする必要があります。 挿入および更新の場合、インポートでは、ルール識別子(名前または番号)、オブジェクト識別子(参加者の場合は名前、IDなどの識別子)およびStartDate (該当する場合)を使用して、渡す値が存在するかどうかに基づいてレコードを更新または挿入するかどうかを判断するため、ActionCodeを移入する必要はありません。

ルール属性値のサンプル・データおよびヒント

次に、ルール属性値をインポートするためのサンプル・データを示します。

ルール番号

名前

属性名

演算子名

LowValue

HighValue

RuleAttr ValueID

ActionCode

10101

(エントリなし)

郵便番号

次の間にある

90210

94568

(エントリなし)

(エントリなし)

10101

(エントリなし)

州

次と等しい

CA

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

10102

(エントリなし)

州

次と等しい

NY

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

10102

(エントリなし)

州

次と等しい

NJ

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • RuleNumberまたは名前が存在します。

  • HighValueCharが必要になるのは、「次の間にある」演算子を使用して、「自」と「至」の値範囲を指定する場合のみです。

  • 更新はできません。 更新が必要な場合は、削除して挿入します。

  • ルール属性値を削除する場合は、ActionCodeをDELETEにする必要があります。 資格取得属性全体を属性値とともに削除する場合は、ルール識別子(名前または番号)を持つ行および属性をDELETEのActionCodeとともに入力します。